航天軍工、節能環保設備、冷鏈設備景氣度向好
工程機械景氣下行，但小周期向上；造船中周期景氣下行；煤炭機械景氣持續；航天國防景氣上行；鐵路設備景氣度將下降，調低；核電裝備景氣下降；農機水利設備、節能環保景氣上行；冷鏈設備行業景氣上行。
持續看好航天軍工：我們認為，國防產品面臨技術升級加快，關鍵部件進入強迫自主化階段，我們繼續看好軍工上市公司面臨的加速增長和資產重組機遇，推薦發動機領域、衛星領域和信息領域的重點公司。
我們認為利歐股份今年估值不到30倍，在水利設備板塊中最低，未來隨著增發過會、產業鏈整合、具體規劃制定，訂單體現，業績會有大的增長。
工程機械：二三線城市可能的限購令對房地產投資的影響還需觀察，鐵路投資增速因鐵路運營事件的影響下降，將降低工程機械需求。
關注能源化工設備板塊：隆華傳熱（300263）即將上市能源化工設備板塊目前已經具備張化機（煤化工設備）、藍科高新（石化設備）、富瑞特裝（300228）（天然氣設備）等代表性企業，以及杭氧股份、陜鼓動力（601369）等空分設備、壓縮機設備企業。近期又將有一家煤化工、石油化工冷卻器生產企業--隆華傳熱（300263）即將上市。我們認為，能源化工行業未來發展前景看好，相關裝備企業（尤其是擁有“節能”、“節水”產品的企業）面臨較大發展機遇。重點關注“張化機”、“藍科高新”、“隆華傳熱”。
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