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建材行業:“旺季”與“政策”雙重因素,有望促水泥行情發酵

時間：2011-03-31

來源：網絡轉載

導語：我們建議繼續逢低配置水泥股,重點推薦海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、金隅股份、四川雙馬。

      水泥行業景氣回顧:價格止跌回升態勢明顯。今年1一2月全國水泥累計產量達2.04億噸,同比增長2.67%。相關領域投資數據顯示,今年1一2月全國鐵路基本建設投資640億元,同比大幅增長46.43%,符合我們之前預期;預計“十二五”期間鐵路基建投資有望達到年均7000億元,公路投資將達到年均1.3萬億;房地產投資同比增速大幅回升,但后續不確定性仍存。價格方面,隨著天氣轉暖水泥價格已呈現逐步企穩回升態勢。
　　水泥行業景氣展望:全年第一個旺季已然來臨,中長期向好趨勢依舊。進入3月下旬后水泥行業迎來全年第一個消費旺季,價格趨升在望。中長期看,“十二五”開局年大規模水利投資、保障房建設、鐵路基建投資以及持續嚴厲的產能抑制政策等諸多利好因素都將對水泥行業供需面形成積極影響。
　　水泥行業投資策略:“旺季”與“政策”雙重因素有望促行情發酵。短期看,由于天氣轉暖后需求開始回升以及龍頭企業區域協同效應與日俱增,目前水泥企業走量較為平穩,價格已呈現逐步企穩態勢。預計隨著需求旺季的來臨,水泥價格穩中趨升在望,屆時水泥股估值和業績將具有雙升空間。中長期行業景氣向好趨勢不變。我們建議繼續逢低配置水泥股,重點推薦海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、金隅股份、四川雙馬等。
　　玻璃行業:平板玻璃景氣仍面臨不確定性,深加工玻璃景氣趨好。在新能源產業振興規劃即將出臺的政策背景下,預期2011年國內外光伏市場需求有望持續高增長,同時國內高檔裝修裝演市場對超白玻璃需求日益增長;玻璃類上市公司中與光電建筑一體化及超白玻璃有較大關聯的公司將顯著受益。此外,我國對建筑節能相關規范執行力度日益嚴厲,以及房地產市場消費升級勢必將推動以LOW-E鍍膜玻璃為代表的節能玻璃的大規模推廣,同時觸摸屏行業景氣處于上升周期,產業鏈相關子行業將充分受益。因此我們看好涉足上述三大新興特種玻璃領域的南玻A、金晶科技、中航三鑫、秀強股份、信義玻璃和金剛玻璃等公司的中長期投資價值。中信證券股份有限公司

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