我國裝載機行業在2006年至今的發展被定義為“超高速國際化”發展時期。國內外兩大市場在超高速增長的同時,我國裝載機行業競爭格局和競爭方式也都發生了很大變化。
2006年,我國裝載機銷量突破12萬臺,同比增長19.17%;出口4621臺,同比增長63.81%。2007年銷量突破15萬臺,同比增長26.79%;出口1萬1461臺,同比增長148.02%。2008年年底的全球金融危機使裝載機面臨了“黑色5個月”。銷量高速增長的勢頭在8月以后突然截止,至年底連續5個月同比出現負增長。但由于上半年市場需求高速增長,有效拉動了整體銷量,全年突破16萬臺,占據世界產銷量2/3以上,其中出口1萬5294臺,同比增長33.44%,出口量占據了除中國外的全球30%的市場份額,成為世界裝載機出口大國之一。2009年,我國裝載機銷售呈現出前低后高的態勢,下半年市場開始回升,且月度銷量的絕對差額逐步縮小,全年實現銷售14萬3355臺,同比下降13.3%,出口10527臺,同比下降35.3%。
近幾年,卡特彼勒收購山工現代重工收購泰安龍泰、斗山并購裕華機械、沃爾沃收購山東臨工等等,外資企業開始通過并購中國裝載機企業,采用基本保持原生產經營模式不進行大更改的管理方式,與國內企業爭奪市場。2008年,卡特彼勒山工、沃爾沃臨工、成都神鋼集團3家外資及合資裝載機企業在中國市場占有率超過25%。我國裝載機市場競爭開始由國內企業之間的競爭格局轉變成國內與國外企業之間同臺競技的競爭格局。在競爭格局變化的同時,裝載機市場競爭方式也在發生變化。從2006年年底開始,柳工、龍工相繼宣布裝載機產品實行“三包一年”。之后,其他本土企業紛紛跟進。我國裝載機行業的競爭逐步轉向服務、技術、質量以及品牌間的較量。時至今日,這種競爭方式的轉變不斷推動著行業的進步和提升,對本土裝載機企業開拓國際市場、提高與外資品牌競爭時的優勢具有積極和長遠的意義。
2010新紀錄之年
2010年,拉動中國裝載機市場的能源、交通、城市化建設等幾駕“馬車”在經濟刺激政策下再次“快馬加鞭”,我國裝載機市場也由此書寫了新的記錄。
2010年1—9月,我國裝載機市場銷量達16萬7409臺,比歷史最高值2008年全年銷量還高出2789臺,同比增長59.09%,再創裝載機銷量新紀錄。從各月銷售情況看,除2月出現同比18.8%的下滑外,其余各月均保持同比正增長態勢。值得一提的是,2010年1 月, 我國裝載機銷量為1 萬1132臺,同比增長190.0%,為前9個月月度增長率最大值,實現了裝載機市場的提前復蘇。進入傳統旺季后,3—9月銷量均在1.5萬臺以上,4月銷量達到2萬9537臺,為前3季度銷量之最。
出口方面,2010年前3季度,我國裝載機共計出口10958臺,同比增長57.62%,出口量已經超過2009年全年出口量千余臺。其中,2010年1—9月,各月出口量均為正增長,3月同比增長率更是達到122.15%,為前9個月之最;除1、2月外,3—9月各月出口量均達到千臺以上。9月,我國裝載機出口達1491臺,為前9個月出口量最大值,發出了國際經濟形勢逐步好轉和我國裝載機出口正在回暖的積極信號。預計2010年全年出口量有望接近2008年歷史最好水平。
從裝載機銷售結構看,2010年前3季度,我國裝載機產品格局略有變化。其中,銷售3t裝載機3萬4820臺,占總銷量的20.8%,同比下降3.9個百分點;銷售5t裝載機11萬7494臺,占總銷量的70.18%,同比提高3.1個百分點;小型和大型裝載機銷售比重也有所增加,占總銷量的9.02%,同比提高0.8個百分點。在國家不斷調整產業結構的引導下,預計中型裝載機銷量比重還會進一步提高。在各區域市場中,傳統裝載機銷售大省內蒙古(1萬2203臺)、河北(8800臺)、新疆(8397臺)以及山西(6904臺)依然占據市場主力,占總銷量的21.69%。
從品牌競爭看,2010年前3季度,我國裝載機行業主要品牌競爭格局基本不變,柳工(30274臺)、龍工(30311臺)、廈工(2萬7186臺)的行業前三甲地位依舊穩固,占市場總銷量的52.43%,基本與2009年同期持平。就各企業銷售看,市場銷量排名前8的企業,以沃爾沃臨工和卡特彼勒山工為代表的外資品牌占據2席,其市場占有率分別同比提高1.45和0.15個百分點;而其余6家本土品牌企業,除廈工占有率有2.14個百分點的同比增長外,其余5家企業市場占有率均出現不同程度的下滑,柳工下滑最大,同比下滑2 .1 8個百分點。有企業表示,市場膨脹在帶動企業銷量增長的同時,對企業是否能夠保持原有甚至擴大市場占有率是一種極大的考驗,只有銷量和占有率均能保持正增長才是真正的贏家。從2010年1—9月數據可以看出,本土裝載機企業更應好好考慮這個問題。