近日，德國、意大利、捷克等國相繼公布了2010年光伏發電裝機量預測數據。其中，德國2010年前十個月總計達到了5.87GW；意大利光伏市場去年裝機總量達到近2GW，比2009年的720MW翻番。我們預計，2011年，意大利光伏市場將出現爆發式增長。
2011年，德國市場將進入“潛伏期”。由于補貼大幅下調，德國光伏市場在2010年6月之后裝機量釋放明顯放緩。但是我們也注意到，過高的補貼本身并不利于光伏發電的成本下降。德國的補貼下調本意在于驅動成本進一步下降，為補貼下調后的市場釋放利潤空間。而成本的下降需要技術革新、創新能力和時間成本。因此，我們預計德國市場明年將進入“潛伏期”，即總裝機量將企穩，為成本下降贏取時間，2012年或2013年將重拾升勢。
與德國不同的是，預計意大利光伏市場2011年將大超此前預期，出現爆發式增長。我們的調查表明，2010年意大利近2GW的裝機量顯著高于我們之前1.5GW的預期，比上年增長160%，近三年復合增長率高達243%。并且2010年第四季度上升趨勢明顯，單季安裝量占全年約50%。這種裝機量的快速上升是具有可持續性的，取決于兩點：1.電站的內部收益率。即使在2010年年初削減上網補貼后，意大利市場仍擁有十分可觀的電站內部收益率，這一收益率按地區不同在15%～20%之間。2.意大利有望率先進入“平價上網”時代。意大利全國享有年均2000小時豐富的日照資源(德國全國平均為900小時)，同時，國內電價也相對較高，為0.26$/kwh(千瓦時),有望在2012年達到平價上網。
總的來看，意大利、美國、中國等新興市場2011年在國內政策強力支持、成本下降等因素的驅動下，將帶動全球光伏市場的發展，并進一步成長為國際光伏舞臺上的巨星。同時，2011年光伏總量的增長可能超出市場此前預期，這一趨勢到二季度將會逐步明朗，屆時整個板塊或將再度迎來一輪機遇。
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