公司2010-2012年凈利潤分別為16.5、20.9和26.4億元，每股收益分別為0.25、0.32和0.4元。分析師認為，公司合理市盈率應高于行業平均水平，以2010年28倍PE計算，公司對應的股價為7元，故首次給予其“買入-A”的評級。
核電設備面臨低碳背景下的大發展機遇，分析師預計2011年后平均每年需新增核電機組6臺，相應核島鑄鍛件市場規模約70億元；預計2010-2011年公司核電設備業務收入分別為15.2、19.8、25.7億元，年復合增速高達39%。
設備高壓高效的發展也帶動重型壓力容器進一步大型化。據悉，未來每年需要30臺左右鍛焊結構的重型容器，毛坯鍛件需求量約5萬噸以上。分析師預計未來3-5年內每年的市場需求約40-60億元；2011-2012年這塊業務銷售收入分別為23、31和38億元，年復合增長率約為28%。
還是全世界制造大型鑄鍛件主要的廠家之一，未來2-3年大型鑄鍛件的市場規模約在300-400億元，分析師預計公司2010-2012年該項業務收入分別為31.9、41.5和49.8億元，年復合增速約25%。
設備的機會來自存量規模與出口，分析師預計公司冶金設備業務將逐步恢復至均衡狀態，2010-2012年公司冶金成套設備及備件收入將分別達到27.5、28.8、31.1億元。
網站客服
粵公網安備 44030402000946號