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建材行業：市場的結構性蕭條 政策性繁榮

時間：2010-06-11

來源：網絡轉載

導語：重化工業階段可能接近尾聲代表過去十年水泥玻璃行業的成長性溢價將會消失。未來的發展方向是消費驅動和新興產業。

　   經濟轉型期傳統行業仍存在政策性繁榮機會。重化工業階段可能接近尾聲代表過去十年水泥玻璃行業的成長性溢價將會消失。未來的發展方向是消費驅動和新興產業。這意味著，新型節能產業和家裝市場將會涌現一批龍頭。同時，由于未來擴內需的戰略重點是“城鎮化”，是以投資促消費，區域分割的特點意味著水泥行業仍然存在結構性繁榮的機會。

　　水泥行業估值已低，機會出現大約在三季度末：(1)、下半年水泥供需壓力加大，等待實體經濟景氣回落與盈利預測下調；(2)、三季度后保障性住房和淘汰落后產能的執行將會明晰，我們測算如果商品房增長接近零，則保障性住房開工建設依然能使水泥產量增長9%左右；(3)、選擇需求增長與集中度高的西北、華北，關注東部地區保障房建設帶來的反彈。

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