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PTN和家庭網關的前景

時間:2010-06-08

來源:網絡轉載

導語:PTN不僅僅是中國移動的PTN,中國電信、中國聯通升級也迫在眉睫,MSTP已經無法滿足PTN市場規模前景龐大,預計以后每年在百億以上。

      媒體報道中國電信基本確定PTN和OTN為承載升級方向+從當前市場對烽火在PTN和家庭網關領域面臨的機遇并未看清。中國電信認為PTN和OTN已經具備規模化商用能力,并已在上海電信展開了900座基站的試點工作,這區別于以前有關等待標準化程度提高后再行確定方向的說法。另外,通過近期的交流,我們感覺市場對PTN和家庭網關正處在的歷史性機遇并未看清,盡管大家對接入設備PON這塊的高增長預期比較一致。
      PTN不僅僅是中國移動的PTN,中國電信、中國聯通升級也迫在眉睫,PTN對烽火是規模效應大過價格隱憂。PTN不僅僅是中國移動的PTN。中國移動PTN招標已經展開,而中國電信從SDH/MSTP向PTN升級的路徑也基本確定,中國聯通也進行了測試(如表1所示)。因為從技術來說,當前SDH、MSTP已經無法滿足PTN市場規模前景龐大,預計以后每年在百億以上。
      對于烽火規模效應大過價格隱憂。烽火通信2009年在MSTP/PTN產品線從移動獲得收入約為5億多,而去年移動一期PTN+即將到來的二期PTN(規模50億按20%份額算)總標額已經達到約16億;2009該產品線從電信獲得收入2億多,如果電信PTN一旦開標,規模將不會小于移動,從15-20%的份額來算,以后電信這塊貢獻收入將遠遠超過2億,預計到10億規模;而中國聯通也是相似,預計三年內烽火這塊收入有望接近30億。同時PTN升級還會帶動OTN和ASON等產品的擴張。
      國際大環境下國內招標設備國產化要求將保障烽火中標份額在15-20%。在當前國際大環境下國內招標的國產化要求已經加強,幾年前每次招標國外設備商占重頭戲的場景現在很難看到,在光通信領域國內招標中中興、烽火、華為三分天下的趨勢很明顯。
      從中興歷史來看降價但規模擴張下,毛利可以基本維持穩定。

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