在各種因素的綜合作用下,2009年1-11月針織行業繼續處于復蘇的周期之中,伴隨著行業的復蘇,針織企業主營業務收入開始回升,同時利潤總額增速的回升也非常明顯,下半年針織行業利潤增速觸底回升已成必然。
一、2009年1-11月針織行業產銷情況
1、產值:產值增速止跌企穩
“十五” 末 “十一五” 前期,我國針織工業總產值增長速度始終保持14%以上的兩位數增長;2009年以來行業工業總產值增速跌落到10%以下(11月回升至10.06%),2008年以來增速明顯下降。
圖:2005年-2009年針織行業規模以上企業工業生產總值同比增速情況
圖:2005年-2009年規模以上針織企業工業生產總值情況 單位:億元
2009年1-11月,針織行業實現工業總產值3479億元,同比增長10.06%,增速較上年同期下降7.44個百分點;2009年1-11月,針織行業的生產增速企穩回升。較以往同期,2009年1-11月行業實現的工業生產總值有所增加,但增速有所降低。
2、產量:產量增速止跌企穩,同比略有降低
圖:2008年2月-2009年11月針織服裝單月產量及同比情況 單位:億件
2009年1-11月,針織行業規模以上企業累計生產針織服裝121.20億件,同比增長1.03%,增速同比降低1.33個百分點。
表:2009年1-11月服裝產量對比情況
2009年1-11月,服裝產量211.5億件,同比增長2.10%;梭織服裝產量90.3億件,同比增長3.57%,高于針織服裝同比增長幅度。在針織服裝產量前10名省份中,東部沿海五省廣東、浙江、山東、江蘇、福建位于前5名,五省針織服裝產量占全國的比重為82.36%;前10名中,東部省市,除了福建,其針織產量增速較小或者為負,中部省市針織產量增速均在20%以上;中西部省市抓住針織產業轉移的機遇,加快發展,生產快速提升。前10名省市的針織服裝產量(125.03億件)占全國(132.22億件)比重94.56%。
表:2009年針織服裝產量前10名省份
3、銷售:銷售產值增速與生產增長節奏保持一致
圖:2005年-2009年針織行業規模以上企業工業銷售產值同比增速情況
“十五” 末 “十一五” 前期,我國針織工業銷售產值增長速度始終保持14.9%以上的兩位數增長;2009年以來,行業銷售產值增速跌落到10%以下,且呈下滑趨勢。
圖:2005年-2009年規模以上針織企業工業銷售產值情況 單位:億元
2009年1-11月,針織行業實現銷售產值3386億元,同比增長9.24%,增速較上年同期下降5.61個百分點;較以往同期,2009年1-11月行業實現的銷售總值略有增加,增速滑落幅度較大。產銷銜接狀況良好,產銷率達97.32%,環比略有提高。
二、針織行業運行支撐因素
1、投資:行業投資同比增速逐步提高
圖:2004年-2009年針織行業規模以上企業投資增速同比情況
金融危機背景下,行業投資對行業運行發揮著重要的支撐作用。
2009年1-3月,針織行業投資增速處于近年來的最低水平。4月,在國家積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策逐步發揮作用的情況下,針織行業投資增速開始回調,11月投資增速達到今年最高水平20.31%。
表:2009年1-11月針織行業固定資產投資情況 單位:個
2009年1-11月,針織行業固定資產投資實際完成250.2億元,同比增長20.31%;環比略有下降,下降0.3個百分點。新開工項目715個,同比增長15.88%;竣工項目514個,同比增長58.64%。
2、出口:同比增速仍呈下滑態勢
全球經濟復蘇未達到促進針織服裝消費的階段,因此,2009年1-11月,針織服裝出口金額增速仍下降,并且下降幅度有所擴大,下行壓力持續加大。
2009年1-11月,針織服裝及附件出口總額為482.6億美元,同比下降12.16%,下滑幅度加大;梭織服裝及附件出口423.2億美元,同比下降11%;服裝及附件出口964.9億美元,同比下降11.24%。
1-11月,針織服裝出口總額為413.2億美元,同比下降12.84%,針織服裝數量為162.9億件,同比下降15.04%,針織服裝出口單價為2.54美元,同比增長2.83%。
圖:2009年1-11月服裝及衣著附件出口金額同比增速情況
1-11月,針織服裝出口金額的同比增速雖然9月有小幅收窄,但總體呈現下降態勢,且下降幅度一直擴大;服裝、梭織服裝出口金額同比也呈下降狀態,但有一定反復性。
(1)針織服裝主要品種出口情況
表:2009年1-11月針織服裝出口分品種表(一)
1-11月棉針織服裝累計出口數量、金額同比下滑較大;毛針織服裝累計出口數量同比有所增長,出口單價下滑較大;化纖針織服裝出口金額、單價同比均下滑。
表:2009年1-11月針織服裝出口分品種表(二)
1-11月T恤衫、嬰兒服裝及附件累計出口數量、金額同比下滑幅度較大,環比來看,T恤衫、套頭衫、嬰兒服裝及附件下降幅度均收窄,襪子、連褲襪出口數量增長幅度減少,但形勢依然較好。
從這幾大類別產品出口數量、金額同比增速來看,大類針織服裝出口具有一定的反復性(時增時減)。
(2)針織服裝出口的主要國家和地區
2009年1-11月,針織服裝出口的主要國家和地區是日本、美國、香港地區,出口到這3個國家和地區的針織服裝金額占出口總額的44.2%(比重下滑較大)。
表:2009年1-11月針織服裝出口金額前10名國家、地區
從針織服裝出口的主要市場來看,1-11月,針織服裝出口的第二大市場美國同比呈較大幅度上升,出口數量、金額同比分別增長54.13%、16.93%;第一大出口市場日本,出口金額同比略有上升,為1.68%,出口數量同比仍然小幅下降,下降0.45個百分點。
對西班牙出口,數量、金額同比有了較大幅度上升,同比分別增長18.2%、10.16%。
2、消費:國內消費市場增長,內銷貢獻增加
目前國際市場并未現明顯復蘇跡象,但國內經濟出現企穩回升勢頭,2009年1-11月,內銷增長對紡織服裝全行業增長的拉動作用逐月提高。針織內銷市場增長貢獻率明顯增加。
1-11月,針織行業規模以上企業內銷產值2161億元,同比增長14.74%,高于紡織行業內銷產值同比增速14.05%;
隨著城鄉居民收入的提高,對服裝衣著品味的要求提高,在國家擴大內需鼓勵消費的背景下,內銷對于拉動針織行業的增長起著越來越重要的作用。
三、針織行業運行質效表現
1、企業利潤增速降幅逐步回升,由下滑變為上升
2009年1-11月針織行業規模以上企業利潤總額為124.65億元,同比增長24.0%,環比提高16個百分點。
“十五” 末“十一五” 前期,針織行業利潤總額同比增速都為正值(2008年5月雖為負值,但接近于零),且2007年行業利潤有了大幅提高;2009年1-5月,受金融危機影響,對出口依存度較大的針織工業利潤增速大幅下滑,6月以來,利潤增速降幅逐步放緩,11月回升到今年最高水平,也是2008年以來的最高水平。
圖:2005年11月-2009年11月針織工業利潤總額同比增速情況
2、行業虧損面繼續收窄,大幅低于去年同期水平
圖:2007年-2009年規模以上針織企業虧損額情況
在7769家針織企業中,有1374家企業虧損,虧損面從年初的27.32%降低到11月的17.69%,環比降低4.03個百分點;
行業虧損額增速也在逐步下降,由年初的26.06%降至11月的-0.63%,較上年同期(53.3%)下降53.93個百分點。
3、行業用工人數略有減少
2009年1-11月,針織行業就業136萬人,同比下降0.13%,環比看,低于-0.96%,也略低于紡織行業同比水平(-0.46% )。
從行業工資水平看,工人工資同比都有不同程度的提高,針織行業工人工資平均水平在1200-1500元/月。
表:2009年1-11月紡織行業、針織行業用工情況表
圖:2005年-2009年針織行業規模以上企業用工情況
受金融危機影響,行業就業增速在2008年11月達到2005年來的最低水平;2009年以來,隨著國家擴大內需、促進經濟增長的十項措施以及支持紡織行業政策的實施,針織行業生產、銷售慢慢恢復,行業用工逐步回升,11月行業用工同比增速為-0.13%。