誰也想不到，去年還被認為是“新風口”和“明星賽道”的電化學儲能行業，一年不到的時間里，就進入了下行周期。先是頭部企業的高管先后針對產能過剩發出預警。而后，許多行業專家也對盲目內卷、產能過剩、價格戰和安全隱患等問題先后發聲。讓人不禁疑惑，被譽為“新型電力系統壓艙石”的儲能市場，何以走到了如此地步?新型電力系統的壓艙石為了確保如期達成 “30·60”雙碳目標，我國正在積極構建以新能源為主體的新型電力系統。根據今年 6 月份國家能源局組織發布的《新型電力系統發展藍皮書》，新型電力系統總體架構包含四大體系：電力供應保障性支撐體系、新能源高效開發利用體系、儲能規模化布局應用體系和電力系統智慧化運行體系。其中，儲能系統的獨特性主要體現為：作為一種優質的靈活性資源，儲能能夠為電網運行提供調峰、調頻、備用、黑啟動、需求響應支撐等多種服務，是提升傳統電力系統靈活性、經濟性和安全性的重要手段。由于風電和光伏發電存在波動性和隨機性特征，增加了調峰調頻壓力，引發了電網電壓質量下降等問題。儲能是有效緩解大規模可再生能源并網壓力的一種有效手段，能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網，是推動主體能源由化石能源向可再生能源更替的關鍵技術。儲能可以有效促進能源生產消費開放共享和靈活交易、實現多能協同，是構建能源互聯網，推動電力體制改革和促進能源新業態發展的基礎。正是基于上述功用，儲能也被譽為“新型電力系統的壓艙石”。目前，不論是全球市場還是國內市場，傳統的抽水蓄能依舊是主要的儲能形式，裝機量占比達到 80%以上。但是電化學儲能作為新型儲能的一種，正在快速崛起，裝機量占比已經超過了 10%。相比于抽水蓄能，電化學儲能有著安裝便捷、不受區位限制的優勢，相比于其他新型儲能，電化學儲能又具備功率范圍更廣、能量密度更高、技術更加成熟的優勢，因此被認為有著更加廣闊的發展前景。儲能市場分類根據應用場景，儲能被分為發電側儲能、電網側儲能和用戶側儲能三類。發電側儲能主要起到匹配電力生產和消納、減輕電網壓力等作用;電網側儲能的主要作用是減少或延緩電網設備投資、緩解電網阻塞，以及為電力系統提供調峰調頻等輔助服務;用戶側儲能主要是幫助用戶實現削峰填谷或光伏自發自用等模式，降低電費支出。其中，用戶側儲能又被細分為工商業儲能和戶用儲能兩種形式。工商業儲能是指在工業或商業終端使用的儲能系統，主要通過能量時移、峰谷價差套利、容量電費削減和需求響應等渠道盈利。客戶類型主要有兩類：一類是工業園區、產業園區在內的綜合型園區。這類園區物理空間有限，不便于做大型集中式儲能站。同時，這類園區中企業的用電類型較為豐富，企業有充足的用電訴求，這使得儲能產品在園區內能夠發揮充分的削峰填谷作用。一類是小型工廠，他們在生產過程中對儲能有需求，但是空間和資金有限，標準化儲能產品恰好能夠幫助他們降低經濟成本。戶用儲能是指用于家庭用戶的儲能系統。戶用儲能系統通常與戶用光伏系統組合安裝，為家庭用戶提供電能。戶用儲能系統可以提高戶用光伏自發自用程度，減少用戶的電費支出，并在極端天氣等情況下保障用戶用電的穩定性。對于高電價、高峰谷價差或電網老舊地區的用戶，購置戶儲系統具備較好的經濟性，家庭用戶有購置戶儲系統的動力。又一波追逐風口的故事自“30·60”目標提出后，政府對新能源領域推出了一系列利好政策，加上房地產等傳統投資市場的轉向，一大批資本開始涌入新能源行業。聚焦到儲能市場。在國外的歐洲市場，由于俄烏沖突引發了歐洲的能源危機，引發了戶儲市場的大爆發，很多企業一年不到的時間里就賺得盆滿缽滿。在國內市場，由于一些地方政府陸續推出新能源電站強制配儲的政策，也引發了一波市場熱情。政策和市場的雙重利好下，不僅僅是老玩家積極擴產，大量新玩家在資本的簇擁下也匆匆上場。電化學儲能產品的供應量在很短的時間里便迎來了極大提升。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)數據，2021年全球新增儲能裝機18.3GW，電化學儲能新增10.2GW，占比達56%。2021年中國電化學儲能裝機量約為5GWh，同比增長約89%。畢馬威和中國電力企業聯合會共同發布的名為《新型儲能助力能源轉型》的報告顯示：2021年之前，我國每年新成立的儲能相關企業大約三四千家。但隨著儲能行業的迅速升溫，僅2022年一年就成立了三萬八千多家儲能相關企業，是2021年的5.8倍。據悉，今年全國新增的儲能相關企業已經超過了 5 萬家。根據投中數據，2022年全年儲能行業融資交易249筆，融資規模為494億元，融資金額是2019年的16倍。短期內涌進如此多的企業和資本，按照既往“明星賽道”的故事，大量的擴產潮和無序競爭，必然會引發一波產能過剩和價格戰的問題，進而加劇行業風險。事實證明，儲能行業也未能幸免于這部陳舊的劇本。首先是產能過剩。高工產業研究院的數據顯示，由于行業擴產積極，當前國內儲能電池產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產能利用率連三成都不到。根據中國電力企業聯合會去年發布的《新能源配儲能運行情況調研報告》顯示，電化學儲能項目平均等效利用系數為12.2%，新能源配儲能等效利用系數僅有6.1%。換言之，大量的儲能設備其實都處于閑置狀態。隨著產能過剩，行業競爭加劇，價格戰也隨之而來。據高工產業研究院觀察，今年9月儲能電池的報價已接近0.4元/Wh;儲能系統報價也已經跌破1元/Wh。隨著儲能電池價格的下探，下游儲能系統報價也隨之走低。中關村儲能產業技術聯盟數據顯示，從8月儲能系統中標情況來看，以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(不含用戶側應用)為例，儲能系統中標均價1084.96元/千瓦時，同比下降31%，較今年年初相比下降28%。針對這一情況，我們采訪了儲能行業的資深從業者——眾象新能源公司創始人兼 CEO王凱翔，他提到，導致產能過剩的原因是多方面的。去年出貨量增加后，很多企業開始盲目擴產，制造了很多庫存，這是主要原因。此外，還有一個不太容易被外界看到的原因是，隨著美元基金退潮，國內一級市場的股權基金逐漸以地方出資人為主，一些企業為了融資，會反向承諾去地方投資建廠，因此有一部分產能是為了配合融資而增加的。臨近年底，一些老玩家需要想辦法去庫存，一些新玩家則面臨資本端的業績壓力不得不通過低價獲取市場，價格戰也因此而起。儲能市場的亂象在采訪中，王(凱翔)總一直在強調，電池人要有敬畏心和安全意識。他提到，儲能行業是需要沉淀的，它不像菜市場買菜一樣，是個一次性的交易，而是一個長尾交易。因為產品交付并不代表交易的結束，反而是交易的真正開始。儲能產品的生命周期一般是 10～20 年，這期間，廠家還要時刻關注產品狀態，提供售后服務。目前的市場情況是，一些沒有技術儲備的新玩家，在資本壓力下只追求短期訂單量，不看重長期價值，通過虧本來吸引訂單，造成企業自身虧損的同時還會擾亂正常的市場秩序，甚至引發劣幣驅逐良幣的情況。行業共識來看，儲能電池電芯一般需要五年以上的技術沉淀。但現在的情況是，行業里一下涌入了大量“新手”，一些成立時間不到兩三年的企業，就開始大批量供貨，而這其中的很多產品并沒有經過特別嚴格的驗證。此外，新玩家不論是在生產環節還是在供應鏈環節的管控上，都存在不成熟、不充分的問題，這些都會帶來一定程度的風險隱患。中國電池工業協會副理事長兼執行秘書長王建新就曾表示目前現有標準體系不完善，儲能電站存在的安全隱患難以規避，行業目前處于內卷的狀態等阻礙產業的健康發展。協鑫集團董事長朱共山在SNEC(2023)開幕大會演講中一再強調，儲能市場要告別無序擴張，合理布局規劃，安全大于一切，唯有專業方能生存。寧德時代首席科學家吳凱在 2023 世界儲能大會上也提到，儲能既涉及生命財產安全又涉及電力系統運行安全，是一個關鍵的基礎設施，試錯成本極高，不能走先追求速度再追求質量的老路。不難看出，儲能往后的發展中，安全問題將會愈發受到重視。AIoT 助力儲能良性發展要提升儲能的質量和安全性能，除了產品層面的把關外，AIoT 對儲能行業也發揮著越來越大的作用。目前的儲能系統，已經不單單是一個電池組了，完整的電化學儲能系統包含：電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)和其他電氣設備。其中：電池組負責儲能，是整個系統中最核心的部分;BMS負責感知，能夠實時監控、采集儲能電池的狀態參數;EMS負責操控決策，包括數據采集、網絡監控和能量調度等;PCS負責執行，控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。它們之間的協作關系是：電池組將狀態信息反饋給BMS，BMS將其共享給EMS和PCS，EMS根據優化及調度決策將控制信息下發至PCS與BMS，控制單體電池/電池組完成充放電。可以理解為，現在的儲能系統中，其實已經包含著一個小型的物聯網系統，其中有感知、有通信、有操控決策功能。王(凱翔)總認為，隨著儲能的迭代和發展，與物聯網技術的關聯會越來越緊密。比如，隨著業務體量和場景的變化，將會有越來越多的信息需要采集、傳輸和分析，這就對芯片、通信模塊和測量設備等都提出了新的要求。而且，未來的發展方向，一定是朝著智慧調控的方向走的，即能夠把一個區域的數據都打通，在充分分析的基礎上，優化調配和分布，放大區域整體的電站資產，提高效益。儲能系統與 AIoT 的結合，催生了智慧儲能物聯網。盡管目前還處于起步階段，但是我們已經可以窺見其部分輪廓了。通過各種類型的傳感器和 PLC 數據采集設備，可以實現儲能設備的實時在線監控，包括但不限于單體電池電壓、電池極柱溫度、電池回路電流、電池組端電壓、電池系統絕緣電阻等相關參數。通過通信系統，采集到的相關數據可以實時傳輸到云端，管理人員可以隨時隨地通過終端設備監控系統的運行情況。在此基礎上，管理人員可以了解系統運行效率與工作水平，接收到異常故障警報，快速定位設備、時間、數據等信息，并及時采取措施，及時停止充放電或降低電池負載等，避免安全事故風險損失。通過數據監測實現運行優化升級，管理人員可以隨時了解儲能系統的性能特點和優化空間，在電池健康與系統高效率運行中進行取舍，不斷改進，打造和諧可持續的經營管理模式，推動整個行業的進步與發展。目前，我們已經可以看到不少這方面的努力。比如，伏鋰碼云平臺打造的智慧儲能平臺，打通了IoT物聯網，集成了各類子系統對儲能電站進行全方位的數據采集，并通過云端進行采集分析，實現對儲能系統的設備監控、數據存儲分析、故障預警等功能，優化儲能系統運行效率，提升能源電站收益。樂創能源為儲能系統研發了熱失控預測AI算法，并將預測分為四個安全級別，包括“月級預測”、“周級預測”、“小時級預測”和“分鐘級預測”，主要針對電池熱失控進行提前預測，并會聯動儲能系統中的消防裝置進行處置，以減少電池起火的概率和其帶來的危害。遠景基于EnOS?智能物聯操作系統打造了遠景智慧儲能系列，采用云端部署+云端運維的產品架構，集成了鋰電池、BMS、PCS、熱管理、消防等子系統，根據樓宇、家庭、工業等不同應用場景，為客戶提供針對性的系統解決方案。可以預見的是，隨著智慧儲能物聯網系統的發展，高效、智能化的數據分析和利用將會成為現實，進而提高設備的管理水平、優化能源利用效率，促進可持續發展。寫在最后儲能產品不同于快消品，因為產品長生命周期的特點，注定了這是一個需要提倡和主張長期主義的行業。然而，在“風口論”的影響下，這個原本應該穩健、腳踏實地的行業，在極短的時間內涌入了大量追逐短期利益的盲目群體，擾亂了其原有的發展節奏，引發了質量和安全方面的潛在問題。值得慶幸的是，政府部門、領域專家和資深從業者們都及早意識到了這些問題，并提前發出了預警。隨著行業洗牌和泡沫出清，相信儲能賽道會逐漸從混亂走向秩序，市場也會逐步朝著良性化發展。此外，隨著智慧能源網絡的發展，在 AIoT 技術的助力下，儲能系統的安全性也會越來越有保障。