展望存儲后市,三星、SK海力士與美光這樣看待

時間:2023-04-28

來源:全球半導體觀察

導語:DRAM方面,三星表示,由于超大規(guī)模服務器客戶庫存調(diào)整和采購延遲,加上消費者對移動和PC應用程序的需求尚未恢復,因此即便價格跌幅低于市場預期,但是位元增長無法達到之前的指引。

       受經(jīng)濟逆風、消費電子需求低迷、存儲芯片價格下跌等因素影響,存儲大廠普遍業(yè)績承壓,三星電子公布的最新財報同樣如此。

  三星存儲業(yè)務下滑,DRAM、NAND Flash表現(xiàn)不同

  4月27日,三星電子公布 2023 年第一季度的財報。一季度三星營業(yè)收入為 63.7 萬億韓元,同比下降 18%;營業(yè)利潤為6400億韓元,同比下降95%。

  該季三星DS部門業(yè)務收入13.73萬億韓元,同比下滑49%,環(huán)比下降32%。其中存儲業(yè)務部門收入8.92萬億韓元,同比下降56%,環(huán)比下跌27%。

  三星表示,存儲器業(yè)務的業(yè)績與上一季度相比大幅下降,主要是因為持續(xù)的庫存調(diào)整導致整體需求下降,經(jīng)濟放緩和客戶支出疲軟。

  DRAM方面,三星表示,由于超大規(guī)模服務器客戶庫存調(diào)整和采購延遲,加上消費者對移動和PC應用程序的需求尚未恢復,因此即便價格跌幅低于市場預期,但是位元增長無法達到之前的指引。

  NAND Flash領域,三星指出,盡管需求疲軟,但閃存業(yè)務積極響應整體應用向高密度轉變的趨勢,例如主要移動客戶的512GB及以上eStorage和PC OEM客戶對1TB及以上客戶端SSD的需求。因此,三星NAND Flash位元增長超過了之前的指引。

  展望后市,三星、SK海力士與美光這樣看待

  三星預計,隨著大型超大規(guī)模企業(yè)對服務器的投資更加保守,客戶繼續(xù)調(diào)整庫存,預計第二季需求復蘇有限。

  在DRAM方面,服務器新CPU的推出和AI需求增加,將提升DDR5與高密度模組的需求,三星將響應這類需求,此外三星還將積極響應LPDDR5x對移動高端產(chǎn)品(如新外形智能手機)的需求。

  對于NAND,基于成本競爭力,三星閃存業(yè)務計劃積極滿足所有應用對高密度產(chǎn)品的需求,同時通過劃在移動市場應用QLC技術和多樣化的產(chǎn)品組合來滿足客戶對高密度存儲的需求。

  由于去年下半年以來發(fā)生的庫存調(diào)整,客戶庫存水平將下降,三星預計今年下半年需求將逐漸恢復。三星DRAM業(yè)務計劃加速向DDR5和LPDDR5x尖端節(jié)點轉換,并積極響應HBM3強勁市場需求。三星閃存業(yè)務將通過QLC和擴大V7和V8等尖端節(jié)點的供應來加強客戶所需產(chǎn)品的供應運營。

  稍早之前,SK海力士與美光也在財報中展望了未來市場發(fā)展。

  SK海力士認為,隨著第一季度客戶的庫存轉為下跌趨勢,并且第二季度起存儲器的減產(chǎn)將使供應商的庫存去化,預計下半年市場環(huán)境將得到改善。

  SK海力士分析稱,隨著面向ChatGPT等人工智能場景的服務器市場規(guī)模增長,采用高容量存儲器的客戶在增加,這一點也將對市場產(chǎn)生積極影響。因此,該公司決定注重于以DDR5服務器DRAM和HBM等高性能DRAM、采用176層NAND的SSD、uMCP產(chǎn)品為中心的銷售,以此提升營業(yè)收入。

  美光CEO Sanjay Mehrotra認為,終端市場客戶的庫存在正逐步減少,預計供需平衡將逐漸改善,營收將連續(xù)增長。其進一步指出,雖然行業(yè)近期面臨重大挑戰(zhàn),但相信內(nèi)存和存儲總體有效市場將在2025年創(chuàng)下新紀錄,此后將繼續(xù)超過半導體行業(yè)的增長。ChatGPT等人工智能的最新發(fā)展為大型語言模型的轉換能力提供了令人興奮的前奏,這些模型需要大量內(nèi)存和存儲才能運行。

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