機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。自“十三五”以來，我國機器人產業蓬勃發展，尤其是工業機器人。2021年，中國工業機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%，已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國。

　　目前，關于工業機器人的報告多以機械結構進行分類，本報告將以應用領域作為分類維度，聚焦市場研究，重點從行業概況、產業鏈、細分市場、重點玩家、未來發展多個方面來展現目前工業機器人應用落地情況，希望能為廣大從業者和各方關注人士提供有益的幫助。

　　一、核心觀點

　　1、政策環境扶持產業發展，勞動市場催化使用需求，技術創新推動產品優化。據億歐智庫測算，預計2025年中國工業機器人銷量將突破45萬臺。

　　2、工業機器人的核心零部件是控制器、伺服系統和減速器，其成本占比高達60%，其中用于工業機器人的國產控制器和伺服系統與國際產品差距不大，國內廠商已經開始普遍使用國產產品，但減速器(尤其是RV減速器)由于傳動精度等差距還主要依賴進口。

　　3、在采購工業機器人之前，企業需要權衡工業機器人、人工和傳統設備的優劣勢。和人工作業相比，工業機器人適用于對標準化要求高、批量大、品類少的生產;和傳統設備相比，工業機器人適用于對柔性化有一定要求的生產。

　　4、工業機器人目前主要面臨五大市場痛點：全自動化方案缺失、高效但不智能、復雜工藝不盈利、使用需要專業人士和特殊需求難滿足。

　　5、應用來看，搬運作業/上下料和焊接是應用最多的兩種工業機器人，占比分別為55%和25%，其次是裝配(10%)、加工(5%)和噴涂(3%)。不同類別的工業機器人市場特征不同，和人工以及傳統機器相比優勢也不同，但總的來說，工業機器人的優勢在于可以提高效率、提高良品率和降低成本。

　　6、未來，自主移動機器人(AMR)和協作機器人或將成為新的主流賽道;中國工業機器人企業在核心零部件、核心技術、工藝軟件包等領域的持續深耕也將逐漸搶占外資市場，“從小入手、慢慢滲透、曲線救國”。但我國仍舊面臨著核心零部件和核心技術依賴進口、行業深入不足導致的工藝軟件包不成熟、規模經濟不成型、相關的行業標準缺乏、專業人才匱乏等困境。

　　二、報告摘要

　　據國家統計局數據，2021年中國工業機器人產量達36.6萬臺，同比增長54.4%。自2016年國家統計局開始統計工業機器人產量以來，中國工業機器人的產量一直呈現正增長趨勢。另一方面，2021年中國工業機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%。據《“十四五”機器人產業發展規劃》，我國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國。

　　由于2021年的高基數和2022年國內疫情反復無常，億歐預測2022年工業機器人的產量增速僅為8%，銷量增速僅為10%，2025年中國工業機器人銷量將突破45萬臺。

　　工業機器人的上游核心零部件主要是減速器、伺服系統和控制器，也是工業機器人核心技術壁壘所在。該三大核心零部件的成本占工業機器人總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達30%，其次是伺服系統(20%)和控制器(10%)。

　　就毛利率來看，上游核心零部件的毛利率也更高，其中成本占比最高的減速器的毛利率也最高，達40%，其次是伺服系統(35%)和控制器(25%)。

　　由于發達國家工業化起步早且產品更為成熟，國外廠商占據中國工業機器人上游零部件的主要市場份額。

　　工業機器人適用于標準化和柔性化的場景，但也面臨著全自動化方案缺失、高效但不智能、復雜工藝不盈利、使用需要專業人士、特殊需求難滿足的五大市場痛點。