2月16日,半導體行業協會(SIA)發布數據顯示,2021年全球半導體銷售額首次突破5000億美元,創下歷史新高,原因是在全球芯片短缺的情況下,各公司提高了產量以滿足需求。SIA預計,隨著芯片行業產能擴大,2022年將增長8.8%。

　　具體來看,2021年全球半導體行業銷售額達到創紀錄的5559億美元,同比增長26.2%。半導體行業去年的出貨量達到創紀錄的1.15萬億件。汽車級芯片需求增幅最大,銷售額比上年增長34%,達264億美元。

　　按照細分品類看,模擬芯片(常用于汽車、消費類產品)年均增長率最高,達33.1%,在2021年的銷售額達到了740億美元。邏輯芯片銷量增長達到30.8%,銷售額達到1548億美元;內存芯片銷量同比增長30.9%,銷售額達到1538億美元。

　　SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示:“2021年,在全球芯片持續短缺的情況下,半導體公司大幅提高了產量,達到了前所未有的水平,以應對持續旺盛的市場需求,從而實現了創紀錄的芯片銷售額和出貨量。”

　　中國仍是全球最大的半導體市場

　　值得注意的是,從地域分布來看,2021年中國的半導體銷售總額為1925億美元,同比增長27.1%,仍是全球最大的半導體市場。此外,美洲市場的銷售額增長最大,達到27.4%。歐洲、亞太/其他地區和日本的全年半導體市場銷售額同樣有所增長,增長幅度分別達到27.3%、25.9%和19.8%。

　　此外,有數據統計顯示,2021年國內半導體市場分類來看,高端邏輯器件銷售加速增長,國內CPU、GPU和FPGA部門的總收入以每年128%的速度增長。

　　從設計看,預計2021年全年,設計行業銷售額將達到4586.9億元,模擬電路的銷售增長了230.5%,達到541.4億元;功率電路增長152.8%,達到291.5億元,消費類芯片增長94.2%,達到2065.8億元。不過設計業增速放緩,2021年中國IC設計業的增速約為20.1%,比上年的23.8%降低了3.7個百分點。這一年里,手機芯片企業華為海思半導體因貿易制裁的打壓從原本的第一梯隊跌落,而紫光展銳等后起之秀卻在逐步爬升。汽車芯片、AI芯片企業在這一年里相繼發布創新技術與產品,為新能源汽車、智能汽車產業發展帶來諸多助力。

　　從制造看,2021年我國宣布新增28個晶圓廠建設計劃!投資金額達約1500億元,其中有7座12英寸晶圓廠。產能上看,哪怕是臺積電、三星等國際巨頭都面臨產能滿載的情況,對于本土制造產能來說更是如此,缺口巨大供不應求。來看部分國產巨頭情況,中芯國際2021年8英寸產能增加45000片,12英寸產能增加1萬片;華虹半導體預計2021年底達到6.5萬片/月,2022年進一步擴到每月9.5萬片。但在工藝方面,由于相關設備購買受限,中芯國際仍停留在14nm,華虹處在28nm。

　　從封測看,集邦咨詢預測2021年第三季全球前十大封測業者營收達88.9億美元,年增31.6%。2021年國內封測行業前三季度,銷售額1849億元,達2020年全年封測行業銷售額的73%。受益于市場需求的旺盛,國內封測龍頭企業長電科技、華天科技、通富微電募集了超過百億元完善布局。在委外代工封測市場上,國產廠商長電科技、通富微電、華天科技按營收規模分列第3、5、6位,市占率分別達12.0%、5.1%、3.9%。此外,收購案頻發,長電科技收購ADI新加坡廠房,智路資本收購封測龍頭日月光在大陸的四家工廠等等,也為行業增添了不少色彩。

　　從設備看,國產半導體設備市占率穩步增長。據中國電子專用設備工業協會金存忠秘書長預測,2021年中國半導體設備市場將達到200億美元,國內市場占有率將達到20%左右,其中集成電路設備在130億元左右,市占率達12%;太陽能電池片設備170億元左右,國內市場占有率90%以上。具體來看,設備龍頭北方華創稱其未來2-3年收入能突破10億美金,純設備收入的規模化效應也會逐漸顯現;上海微電子稱將在2021-2022年交付第一臺28nm工藝制成中國沉浸光刻機。

　　發展半導體產業乃民心所向

　　眾所周知,國產半導體發展以來一直面臨來自美國等方面的外部干擾和壓力。尤其是以歐美企業掌握了絕大部分半導體領域話語權的當下,國產半導體如何追趕英特爾等國際一流半導體巨頭企業,難度不可小覷。

　　毫無疑問,發展半導體產業必須從內部開始重視起來。不管是政策紅利還是市場資本,均對國產半導體產業帶來了巨大助力。

　　在資本市場方面,從當前的產業規模和產業趨勢看,2022年A股的芯片公司或者介入芯片業務的公司將達到500家以上,半導體上市公司數量將增加4成以上。考慮到互聯網大廠不在A股上市,在估值+規模之下,芯片產業必將成為A股第一大產業。

　　中國半導體行業協會披露數據顯示,僅僅是芯片設計公司就從2014年的681增加到2810家,7年翻了4倍多。目前,天眼查統計我國在市場監管總局注冊的半導體類公司存量,2020年為59793家,是2014年的近5倍,比10年前增加了近100倍。

　　從政策角度看,政府高度重視并布局了半導體行業。比如發改委在十三五、十四五都重點布局了半導體行業,將半導體定位為重點發展領域。政府還成立了約180億美元的專注于半導體行業的中國主權財富基金,參投和培育了中芯國際和長江存儲科技等重點半導體公司。

　　十四五規劃要求中國芯片自給率要在2025年達到70%。但從目前行業發展現狀來看,國產芯片想要完全滿足需求仍然存在很大的差距。70%的芯片自給率不僅意味著任務艱巨,同時也意味著我國半導體市場需求旺盛,半導體產業發展空間很大。