伺服電機(jī)是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。伺服電機(jī)可以控制速度，位置精度非常準(zhǔn)確，可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。

01、產(chǎn)業(yè)鏈

伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，主要為稀土、IC制造與元器件、傳感器和硅鋼等；中游為伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)；下游主要應(yīng)用在醫(yī)療器械、工業(yè)裝備制造、汽車制造及機(jī)器人制造等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02、上游分析

1、稀土

（1）產(chǎn)量及消耗量

中國不僅為稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，亦為最大的消耗國及凈出口國。消耗后的過剩生產(chǎn)會(huì)用于出口。近年來，中國稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長趨勢(shì)。產(chǎn)量在2020年達(dá)到19.62萬噸，同比增長8.82%，預(yù)計(jì)2022年將增長至22.4萬噸；消耗量從2016年的10.66萬噸增長至2020年的14.87萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)8.68%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)17.36萬噸。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場結(jié)構(gòu)

中國稀土永磁材料中，燒結(jié)釹鐵硼永磁材料占據(jù)整體產(chǎn)量的95%，位居首位，燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域。其次為粘結(jié)釹鐵硼永磁材料，占比4%；釤鈷永磁材料僅占1%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、傳感器

（1）市場規(guī)模

2019年中國傳感器市場規(guī)模2188.8億元，同比增長12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場規(guī)模將將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

3、電子元器件

隨著下游市場消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營業(yè)收入21485.2億元，同比增長11.30%，預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入可達(dá)24135.2億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03、中游分析

1、市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2019年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)142億元，同比增長6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將增長至181億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、區(qū)域分布

目前，全球伺服電機(jī)市場形成了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態(tài)勢(shì)，其中德國、日本、意大利、美國是伺服電機(jī)應(yīng)用份額最大的幾個(gè)國家。亞太伺服電機(jī)需求占總體的37%，歐洲占28%、北美占24%。

數(shù)據(jù)來源：Markets& Markets、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

04、下游分析

中國伺服電機(jī)下游應(yīng)用光伏，其中在機(jī)床，尤其是數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域應(yīng)用最多，占比為20.4%。其次分別為電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械及食品機(jī)械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR Databank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、數(shù)控機(jī)床

在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。預(yù)計(jì)2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3780億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、包裝機(jī)械

目前，中國已成為全球發(fā)展最快、規(guī)模最大且最具潛力的包裝機(jī)械市場。自2019年以來受下游食品、藥品、日化等行業(yè)的推動(dòng)，我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量逐年增長。截至2021年11月，我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量為66.32萬臺(tái)，同比增長58%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)機(jī)器人

目前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求不斷增長，工業(yè)機(jī)器人需求旺盛。近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長顯著，截止至2021年11月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)33萬套，同比增長49%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理