有消息稱，晶圓代工端計劃在2022年第一季度再次進行全面漲價，此次漲價的漲幅在5%到10%之間，與去年平均20%以上的漲幅相比略低。

　　如果此次漲價能夠成功，并且最終漲幅接近10%的上限，則足以說明該客戶對晶圓有著旺盛需求，反之則能夠證明該客戶的需求并不旺盛，從而為未來的產能分配進行調整。

　　從COVID-19爆發以來，用芯荒促使晶圓代工端普漲，其中業界不輕易漲價的龍頭企業臺積電在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的漲價內容。時間進入2022年，此次漲價更多是一種測試晶圓代工價格極限的現象，充滿對代工市場的試探意味，同時也是市場的自我調整。后續晶圓代工市場價格將趨于平穩。

　　然而在不應漲價的閃存市場，三星似乎想要走“晶圓代工”的路，以一己之力托起整個閃存市場價格。

　　有關媒體報道，三星正在考慮提高其自有品牌固態硬盤的價格。該報告沒有為預期的價格上漲提供數字或百分比，但也指出，三星似乎正朝著與其他SSD供應商相反的方向發展。

　　在面臨低于預期的需求后，三星的競爭對手預計將降低整體定價達10%，試圖增加產品的吸引力。

　　三星最近削減了其在中國西安的兩家NAND工廠的生產指導，這些工廠負責三星全球NAND產量的40%左右，計算起來它們也占到全球NAND產量的15%左右。這其中有疫情防控的原因，也有市場需求低于預期的原因。

　　面對市場預期不足，主動削減產量并計劃漲價。削減產量沒有問題，計劃漲價估計友商都驚呆了。

　　那友商是跟還是不跟?

　　首先應該問的是三星有沒有撬動市場的實力，根據2021年第一季度NAND閃存市場的數據顯示，2021年第一季度三星電子在NAND閃存產品方面的收入為49.7億美元，季增7%。在全球NAND閃存市場中的份額為33.5%，季增0.6%，穩坐龍頭位置。

　　其他幾大供應商分別是：鎧俠、西部數據、SK海力士、美光、英特爾等，市場份額在7.5%至18.7%不等。

  數據來源：TrendForce | OFweek制圖

　　綜合下來看，三星約占NAND閃存市場的三分之一，具有撬動市場價格的能力。

　　另一方面，根據市調機構TrendForce的數據顯示，僅在2021年第一季度由于市場供過于求，三星電子NAND閃存平均銷售價格(ASP)下降了5%。

　　也就是說，三星在2021年價格就已經下跌過了，三星本次拋出的漲價計劃的幅度，很有可能只是小調整，回到2021年初降價前的水平。

　　此次拋出漲價計劃而不直接進行漲價，應該是與“友商”的一次對話，表明漲價的意圖，靜看“友商”是否會減產跟進。畢竟經過了好幾個月的殺價競爭，都已筋疲力盡。

　　五大友商

　　鎧俠(東芝)

　　東芝存儲器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”，中文名“鎧俠”。目前鎧俠并未披露關于2022年第一季度的有關計劃。

　　西部數據

　　云客戶需求增加以及企業級需求復蘇，推動西部數據FY21Q4凈利潤翻三番，就2021財年全年來看，西部數據營收達169.22億美元，同比增長1%，GAAP準則下，毛利率為26.7%，營業利潤12.2億美元，同比增長264%;凈利潤8.21億美元，相較上一財年實現扭虧為盈，每股攤薄收益2.66美元。

　　FY21Q4西部數據NAND Flash收入為 24 億美元，環比增長 11%，同比增長 8%，bit出貨量環比增長約4%，平均售價在增長約4%-7%。

　　面對2022財年第一季度，西部數據認為NAND Flash和零部件供應不足的情況將延續，其將策略性調整bit供應，以提升營收及毛利率。

　　因為其庫存壓力小，同時希望提升營收及毛利率，預計將略微漲價。

　　SK海力士(現代)

　　SK海力士于2021年12月22日宣布，針對公司的英特爾NAND閃存及SSD業務收購案獲得了中國反壟斷機構-國家市場監督管理總局(SAMR)的批準。

　　隨著SAMR的批準，SK海力士獲得了所有8個不同司法轄區的反壟斷機構批準。

　　SK海力士將繼續為交割做準備， 達成所有交割條件。第一階段交割的對價為70億美元，交割時SK海力士將從英特爾接管包括SSD相關的IP及員工在內的SSD業務和大連資產。

　　隨著收購進行，SK海力士控制的市場份額將達到20%左右。如SK海力士漲價，那么加上三星部分占市場半數的NAND都將漲價。

　　美光電子

　　近日，美光電子發聲明稱，部分計算機內存產量將因西安封城受到影響，和三星類似。

　　至于美光庫存水平，根據財報披露，第一財季末美光庫存價值45億美元，庫存天數103天處于正常范圍內。但是美光預計其2022財年公司庫存水位將低于100天，DRAM和NAND供應將趨緊。

　　美光如提價，庫存壓力較輕。

　　英特爾(NAND及SSD業務)

　　已被SK海力士收購。

　　尾聲

　　從2021年年初開始，幾個供應商進入了“跌跌不休”的局面，進入2022年三星率先提出逆勢減產漲價，也不失為解決問題的一種方法。

　　可以看到的是三星和美光加起來占市場份額45%左右的企業將減產，同時三星和西部數據占市場份額50%左右的企業計劃漲價，都達到市占的一半左右。

　　如市占20%市場的SK海力士跟進，漲價將成定局。

　　以現在的局面看，NAND和SSD漲價的概率也是極大的。