2019年,中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模約為139億元,增速約為4.8%,同樣為過去三年增速最低的一年,但總量上持續(xù)保持增長,并且在全球市場的占比有所提升。未來重點隨著工業(yè)控制對精確度和自動化的要求越來越高,3D機器視覺將在許多“痛點型應用場景”中大顯身手,成為當前智能制造最炙手可熱的技術之一。
政策支持行業(yè)發(fā)展
機器視覺是與工業(yè)應用結合最為緊密的人工智能技術,通過對圖像的智能分析,使工業(yè)裝備具有了基本的識別和分析能力。隨著工業(yè)數字化、智能化轉型逐漸深入,智能制造的逐步推進,工業(yè)機器視覺逐漸形成規(guī)模化的產業(yè),并隨著人工智能技術在工業(yè)領域落地而逐漸深入到工業(yè)生產的各種場景之中。近兩年,國家出來了一系列政策,支持工業(yè)機器視覺行業(yè)的發(fā)展。
在國家政策的不斷鼓勵和支持下,多地結合自身產業(yè)特點出臺相關的政策。上海、浙江、山東等地出臺了與智能工廠、未來工廠和智能化技術改造相關的政策,用以支持以工業(yè)機器視覺為代表的智能制造細分領域發(fā)展。
上游零部件行業(yè)利潤可觀
工業(yè)機器視覺產業(yè)鏈上游包括光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡和軟件及算去平臺,其中工業(yè)鏡頭、相機、采集卡等核心零部件與算法軟件是機器視覺價值最高的部分,其成本占據工業(yè)視覺產品總成本的80%。
尤其是在工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、底層軟件系統(tǒng)等技術壁壘高,利潤率高的部分,康耐視和基恩士等國外企業(yè)有著深厚的研發(fā)技術積累,具備軟硬件的技術優(yōu)勢,占據了絕大部分市場,且毛利率較高。
工業(yè)鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件,直接影響成像質量的優(yōu)劣,影響算法的實現和效果。工業(yè)鏡頭的兩個明顯趨勢是先進的高分辨率和廣域鏡頭的激增,以及更無縫集成組件液體鏡頭,但液透鏡產品在推廣過程中可能遭遇瓶頸。2019年全球工業(yè)鏡頭產業(yè)規(guī)模達到12億美元,較2018年增長6.7%。
在中國市場,2017-2019年工業(yè)鏡頭規(guī)模保持高速增長。2019年工業(yè)鏡頭產業(yè)規(guī)模為7億元,同比增長46%。
工業(yè)相機是工業(yè)視覺系統(tǒng)的核心零部件,其本質功能是將光信號轉變成電信號,要求產品具有較高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。工業(yè)相機作為新興技術被寄予厚望,被認為是自動化行業(yè)具備光明前景的細分市場。2017-2019年全球工業(yè)相機產業(yè)規(guī)模增速逐漸下降,2019年規(guī)模達到14.0億元,同比增長9.8%。
2017-2019年中國工業(yè)相機產業(yè)規(guī)模增速不斷提高。2019年中國工業(yè)相機產業(yè)規(guī)模為4.1億元,同比增長13.0%。
電子行業(yè)為主要應用市場
2019年,中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模約為139億元,相較于2018年增長5.3%。在工業(yè)機器視覺的所有應用場景中,電子行業(yè)、平板顯示和汽車是工業(yè)機器視覺銷售額最高的三個下游應用行業(yè),其中電子行業(yè)的應用占比將近一半。
2019年,在中國個工業(yè)機器視覺市場中,中國外品牌相關產品銷售額降低2.3%,國產品牌銷售額增長14.9%,市場占有率與國外品牌相差無幾。
根據中國機器視覺產業(yè)聯(lián)盟(CMVU)調查統(tǒng)計,目前進入中國市場的國際機器視覺企業(yè)和中國本土的機器視覺企業(yè)(不包括代理商商已經超過200家,產品代理商超過300家,專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商超過70家,覆蓋全產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。
從市場規(guī)模來看,工業(yè)機器視覺市場規(guī)模增速逐漸降低,國外品牌市場占有率逐漸降低,國產品牌的市場占有率逐漸提升,且銷售額保持逐年增長。隨著國產品牌逐漸在自動化領域深耕,機器視覺領域的國外品牌光環(huán)將不復存在,國產工業(yè)機器視覺產品將逐漸成為工業(yè)智能化改造的首選。
來源:前瞻產業(yè)研究院