三季度，我國宏觀經濟指標保持在合理區間，基礎電信業總體運行出現筑底企穩跡象。1~9月，電信業務總量同比增長78.8%，增速繼續放緩。電信業務收入同比下降0.02%，降幅較上半年收窄0.01個百分點，預計四季度增速有望重回正增長。同時，移動電話和固定寬帶新增用戶持續放緩，用戶加速向4G、光纖網絡遷移，市場進入存量競爭時代。建議基礎電信業提高服務供給能力，加快轉型升級，以5G商用為契機，牢牢把握高質量發展這個根本要求，實現行業良性健康發展。

        今年以來基礎電信業運行情況

        三季度，我國宏觀經濟指標保持在合理區間，基礎電信業總體運行出現筑底企穩跡象，在行業發展上呈現以下特征：

        一是網絡供給能力持續提升。截至9月底，光纖寬帶端口數達到8.3億個，同比增長10.6%，在互聯網寬帶端口中的占比提升至90.5%，占比較去年同期提高3.4個百分點。4G基站數達518.5萬個，同比增長44.2%，在移動基站中的占比達到64.2%，4G網絡覆蓋能力持續優化。

        二是用戶結構進一步優化。截至9月底，4G用戶數突破12.6億戶，占移動用戶的比重達79.1%，2G/3G用戶累計減少6611.6萬戶，移動電話用戶加速向4G網絡遷移。光纖寬帶用戶突破4.1億戶，占寬帶用戶總數的91.4%，占比較去年同期提高3.3個百分點。100M及以上用戶達3.6億戶，占比超過八成，達到80.5%，1000M及以上用戶達58萬戶，千兆用戶尚處于發展初期。

        三是電信業務收入筑底企穩。1~9月，電信業務總量累計達到7.8萬億元，同比增長78.8%，仍處于高速增長區間，但增速繼續放緩。全國電信業務收入累計達9914.3億元，同比下降0.02%，降幅較上半年收窄0.01個百分點，預計四季度增速有望重回正增長。

        四是移動互聯網業務趨于飽和。流量消費方面，1~9月累計月戶均移動互聯網接入流量達7.6GB，同比增長93.6%；9月當月戶均移動互聯網接入流量達8.4GB，較8月當月出現小幅下滑，戶均流量消費開始見頂。流量收入方面，1~9月，移動數據及互聯網業務完成收入4546億元，同比增長0.46%，增速較去年同期下降10.4個百分點，下滑趨勢初步扭轉，但當前用戶和流量均面臨飽和，短期內難以擺脫低迷態勢。

        熱點與問題

        （一）5G網絡正式商用

        10月31日，工信部與三大運營商共同舉行了5G商用啟動儀式，標志著我國5G準備工作基本就緒，商用正式啟動。網絡和終端方面，截至9月底，全國共開通5G基站8.6萬個，開通5G服務的城市達50個，北京、上海、廣州、杭州等城市已實現5G網絡城區連片覆蓋；截至10月底，5G終端累計出貨量達328萬部，上市機型達20款，為初始用戶提供了較為豐富的選擇。套餐資費方面，三大運營商推出的5G套餐資費基本處于同一水平，起步價均在130元左右，包含30GB流量和500分鐘通話時長，與4G套餐價格基本相當。當前，我國正處于5G用戶和應用場景培育期，需做好網絡廣泛覆蓋、套餐資費設計等方面工作，確保用戶平穩遷移。

        （二）行業價值加速下滑

        一是尚未轉變傳統經營模式。經過多年高速發展，基礎電信市場空間日趨飽和，運營商采取免費送寬帶、低價不限量套餐等營銷手段，導致行業價值加速下滑，電信業凈利潤已連續六個月負增長。二是同質化競爭激烈。三家基礎電信企業均提供全業務服務，隨著光纖和4G覆蓋不斷完善，產品越來越難做出差異化，不得不使用價格戰手段爭奪市場。三是新商業模式尚待探索。當前，物聯網正處于快速成長期，截至9月底，我國物聯網連接數已超過9億，但用戶ARPU很低，流量計費的模式難以支撐物聯網業務持續健康發展，盈利模式亟待探索。

        （三）研發投入長期不足

        一方面，關鍵核心技術受制于人。雖然我國已在5G標準、專利等方面實現了領先，但核心元器件、基礎軟件、關鍵加工設備等方面進口依賴程度較高，信息通信領域關鍵核心技術被卡脖子的風險仍然存在，自主產業生態有待進一步成熟完善。另一方面，研發投入長期不足。2019年前三季度中國聯通研發費用為4.9億元，占營業收入的比重僅為0.23%，而銷售費用則達到257.1億元，占營業收入的比重達到

        11.8%；中國移動、中國電信研發強度也僅為1%上下，銷售費用占比常年維持在10%左右，重營銷輕研發的局面有待改善。

        對策與建議

        針對當前面臨的問題，信息通信行業應努力提高服務供給能力，加快轉型升級，以5G商用為契機，牢牢把握高質量發展這個根本要求，實現行業良性健康發展。

        提高服務供給能力。一是提高經營效率。調整優化市場體系，降低企業運行成本和銷售費用。二是提高服務質量。持續提高網絡覆蓋能力，加快5G建設，積極做好“攜號轉網”工作，堅持以人民為中心。三是提高產品差異化。通過與內容提供商等第三方合作，豐富套餐附加資源；加快工業互聯網應用探索，拓展行業整體價值。

        引導行業轉變發展模式。一是加強政策引導。引導企業加強技術創新，加大集成電路、基礎軟件等領域研發投入力度。二是加強市場監督。對基礎電信企業無序競爭行為加大監管處罰力度，保障市場有序健康發展。三是優化績效考核。在考核指標設置上向技術創新、服務質量傾斜，弱化市場份額考核。

        加快推動5G全面商用。一是持續推動各類公共場所、綠地、道路等社會公共資源開放共享，支持信息通信基礎設施建設。二是為5G基站提供場地和用電便利，在稅收、塔租等方面給予更多優惠，緩解建設資金壓力。三是加快培育5G業務，積極探索5G在垂直領域落地，催生更多新應用、新場景、新業態。