與紡織行業不同的是，支撐裝備制造業的利好不單單是2月4日通過的振興規劃。包括汽車業、鋼鐵業、房地產業、航天業、軍工業的扶持政策，都會對裝備制造業產生聯動性利好。 在市場人士看來，昨晚出臺的裝備制造業振興規劃比較宏觀，沒有具體的財政支持數字。因此大多數分析人士表示，裝備制造業的“牛氣”很足，而落實到政策利好的關鍵，則要看今后是否會繼續有每個子行業的具體措施出來。 關注對薄弱環節的扶持 分行業看，裝備制造業振興規劃中提及“有針對性”的國內制造重點產品中，提供高效清潔發電設備的公司包括金風科技（002202）、湘電股份（600416）、天威保變（600550）、東方電氣（600875）、長城電工（600192）等；而在參與特高壓變電設備研制和供貨的上市公司中，主營特高壓變壓器、電抗器的特變電工天威保變具有自主研制能力；主營斷路器的平高電氣（600312）、國電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）主營保護控制系統；礦產采掘設備生產商中的佼佼者，包括行業龍頭太原重工（600169）、煤礦設備生產商天地科技（600582）、江鉆股份（000852）、石油濟柴（000617）以及生產非公路礦用汽車的北方股份（600262）。 東興證券認為，本次裝備制造業振興規劃的投資亮點要看對“薄弱環節”的新的扶持方案，“基礎件”就是其中重要的一個方面。“以發展主機帶動相關零部件發展”轉為“一手抓主機發展，一手抓關鍵零部件發展”。如對基礎零部件技術研究給予減息貸款等經費支持或優惠政策，或由有關部門出面聯合高校等科研力量，重點突破中高端液壓元器件、軸承、發動機等研制難題。如主營發動機的石油濟柴，主營液壓件的力源液壓（600765），主營軸承的天馬股份（002122）、軸研科技（002046）、龍溪股份（600592）等。 三大細分產業 總體來看，招商證券提出關注三大細分產業，一是為基建服務的大型裝備制造公司，三一重工（600031）、中工國際（002051）、柳工（000528）等主營挖掘機、壓路機工程設備的，就會增加很多新增訂單；二是清潔能源、環保產業、節能產業等專用設備股，對于固廢處理設備、污水處理設備等相關上市公司帶來新的增長空間；三是核心裝備制造業，國內產能還有很多弱點，比如風電設備方面的風電軸承，進口量仍較大的高端機床。 招商證券則建議，可以標配鐵路設備、新能源裝備、工程機械行業，重點推薦三一重工、徐工科技（000425）、天馬股份、中國南車（601766）。 對中長線投資者而言，平安證券分析師葉國際建議在行業中尋找內部重組整合的機會，行業中的軍工類細分行業，預計還會有大型的重組或資產注入事件，重點公司包括航空動力（600893）、火箭股份（600879）、中航精機（002013）、航天動力（600343）和航天通信（600677）。 ◎ 相關受益股 蘇常柴A（000570）、西北軸承（000595）、北方創業（600967）、全柴動力（600218）、S宣工（000923）、ST中鼎（000887）、三一重工（600031）、云內動力（000903）、巨輪股份（002031）、沈陽機床（000410）、中國重汽（000951）、上海機電（600835）、中集集團（000039）、徐工科技（000425）、ST黑豹（600760）、＊ST匯通（000920）、力源液壓（600765）、常林股份（600710）、振華港機（600320）、廣船國際（600685）、江淮動力（000816）、星馬汽車（600375）、石油濟柴（000617）、柳工（000528）、安徽合力（600761）、三環股份（000883）、中聯重科（000157）、廈工股份（600815）、航天晨光（600501）、二紡機（600604）、＊ST建機（600984）、S＊ST中紡（600610）、北方股份（600262）、煙臺冰輪（000811）、鼎盛天工（600335）、秦川發展（000837）、晉西車軸（600495）、昆明機床（600806）、山推股份（000680）、太原重工（600169）、上柴股份（600841）、中國船舶（600150）