【中國傳動網 市場分析】 2017年，CMOS圖像傳感器(CMOSImageSensor，CIS)市場規模為139億美元，Yole預計未來五年的復合年增長率(CAGR)為9.4%。這主要受益于幾乎各種應用領域的CMOS圖像傳感器市場都出現了顯著增長，尤其是手機領域，同比增長高達20%!

2016年和2017年CMOS圖像傳感器市場(按照應用領域細分)

CMOS圖像傳感器產業從占據42%市場份額的全球龍頭企業——索尼(Sony)的運營復蘇中獲益，以較高的增長速度發展，并已成為半導體行業中關鍵的組成部分!行業領先者三星(Samsung)緊追索尼，拿下20%市場份額。此外，安森美半導體(ONSemiconductor)和豪威科技(OmniVision)也對手機、安防、汽車等市場的發展貢獻頗豐。

2016年和2017年CMOS圖像傳感器各大廠商的市場份額

上述一些市場正推動有實力的CMOS圖像傳感器廠商通過資金投入來跟上技術和產能的發展。市場機遇很多，新進廠商也能夠抓住細分領域，如意法半導體(STMicroelectronics)和思特威(SmartSense)。技術進步以及“從成像到傳感的轉變”促進多層次的創新：像元、芯片、晶圓、模組，一直到系統。

CMOS圖像傳感器處于3D半導體技術的最前沿，是人工智能(AI)發展的主要推動力。我們可以預見新技術和新應用都可以保證市場快速增長的勢頭。本報告旨在盡可能多地讓讀者了解CMOS圖像傳感器產業現狀，以便從新一輪的創新中受益!

手機CMOS圖像傳感器技術發展：從前照式(FSI)到背照式(BSI)，再到堆疊背照式和多層堆疊背照式

圖像傳感器用途拓展有利于銷量和營收的增長

2017年的主要發力點在于手機領域迅速采用雙攝像頭，尤其是手機背面的雙攝像頭，為拍照和攝影提供了高分辨率和低光性能，以及光學變焦等功能。手機前置雙攝像頭也有進展，主要應用是生物識別，如2D人臉識別和虹膜識別，以及蘋果(Apple)iPhoneX的3D人臉識別。手機廠商之間的競爭和差異化與CMOS圖像傳感器密切相關，因此CMOS圖像傳感器在每部智能手機中的數量和價值不斷增加，有效彌補了手機市場的放緩。

全球領先智能手機旗艦攝像頭的配置方案

安防是CMOS圖像傳感器最活躍的市場之一，這與中國深度參與安防行業密切相關。海康威視(Hikvision)和大華(Dahua)是兩家領先的中國OEM廠商，在互聯網協議(IP)攝像機技術、云計算、人工智能等方面迅速實現了資本化。每個安防系統的攝像機數量不再受人工監控的限制，這是安防監控的范式轉變!在汽車領域，類似的情況正在發生，因為汽車后視攝像頭已經成為美國的強制要求。

此外，全球范圍內，每輛汽車的攝像頭數量不斷增加，例如服務于高級駕駛輔助系統(ADAS)和360°停車輔助的攝像頭。隨著攝像頭的性能提升和數量增加，對整個產業營收產生了倍增效應。顯然，CMOS圖像傳感器正處于黃金時代。

技術創新驅動企業發展，中國生態系統愈發重要

索尼是無可爭議的CMOS圖像傳感器產業龍頭企業，包括市場和技術兩方面。2016年大地震之后，Kuamoto代工廠的運營恢復對索尼貢獻頗多，助力其在CMOS圖像傳感器市場上“攻城略地”。三星也在保持增長勢頭，現在能夠匹敵索尼在3D堆疊方面的大部分技術。三星CMOS圖像傳感器主要服務于其手機部門，但如今也越來越多地支持中國OEM手機廠商，解決高端手機CMOS圖像傳感器缺貨問題。豪威科技逐步完成向中國的轉移，除了受惠于中國龐大的手機市場，其在汽車領域的進展也獲得了可觀收益，下一步計劃是擴大近紅外(NIR)全局快門產品的市場規模。

2017年CMOS圖像傳感器市場格局

2017年，意法半導體為蘋果iPhoneX的3D攝像頭提供創新型近紅外全局快門圖像傳感器，適合人臉識別和移動支付等應用。該圖像傳感器采用Soitec公司的Imager-SOI技術，具有更高的量子效率和極低的噪聲。盡管索尼和三星的競爭日趨激烈，但是安森美半導體避其鋒芒，成為汽車行業的CMOS圖像傳感器領導者，此外工業領域的增長彌補了手機和無人機方面的衰退。

3D成像和傳感為手機攝像頭帶來新機遇

據麥姆斯咨詢介紹，在CMOS圖像傳感器代工廠方面，華力微電子(HLMC)受益于豪威科技和TPSCo的生產轉移。SK海力士顯然陷入了“優先發展DRAM，而非CMOS圖像傳感器”的難題。中芯國際處于轉型期，必須投資下一代技術來追趕領先者。近些年，中國CMOS圖像傳感器產業積極布局突破，成立了多家CMOS圖像傳感器設計公司和IDM企業，加上各種創新應用的落地，中國CMOS圖像傳感器生態系統將會變得越來越強大!