“四大家族”壟斷中國工業機器人市場

自1954年世界上第一臺機器人誕生以來，世界工業發達國家已經建立起完善的工業機器人產業體系，隨著我國工業自動化、智能化的發展加速，工業機器人的應用普及也帶來了市場的急劇增長。

日本、德國的工業機器人水平全球領先，“四大家族”（ABB、庫卡、發那科、安川）為全球主要的工業機器人供應商，占據全球約50%的市場份額，這主要因為他們具備先發優勢和技術沉淀。日本在工業機器人關鍵零部件（減速機、伺服電機等）的研發方面具備較強的技術壁壘；德國工業機器人在原材料、本體零部件和系統集成方面有一定優勢。

圖表1：全球工業機器人“四大家族”介紹

資料來源：前瞻產業研究院整理

與此同時，國外企業以全球機器人“四大家族”（ABB、庫卡、發那科、安川）為代表，在中國市場份額合計超60%。2016年，日本發那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%，眾多國產機器人企業只能在剩余30%的市場份額中爭搶。

圖表2：2016年中國工業機器人市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

而且這些競爭還都集中在中低端領域，高端領域國產工業機器人的份額不到5%。在六軸以上多關節機器人，“四大家族”的份額超90%，處于絕對壟斷地位；在下游應用領域中，作業難度大、國際應用最廣泛的焊接領域，國外機器人占84%；高端應用集中的汽車行業，國外公司占90%份額。同時，受益于機器人成本下降，外資巨頭開始下調產品價格，以進一步提升市場占有率。

圖表3：“四大家族”壟斷中國高端工業機器人市場

資料來源：前瞻產業研究院整理

不僅如此，安川電機等國外機器人廠商還正在猛增產能，以應對中國需求，內優外患的雙重夾擊下，國產工業機器人面臨著嚴峻的考驗。

圖表4：2017年國外工業機器人在中國投資規劃情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

國產工業機器人企業亟待突圍

據工信部統計，我國涉及機器人生產的企業已逾1000家，其中超過200家是機器人本體制造企業，大部分以組裝和代加工為主，處于產業鏈低端，產業集中度低、總體規模小；各地還出現了50多個以發展機器人為主的產業園區，有些園區存在著重招商引資、輕技術創新、輕人才培養的傾向。

目前國內機器人行業具有代表性的企業有新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控、新時達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。這些公司已在機器人產業鏈中游和上游進行拓展，通過自主研發或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術，結合本土系統集成的服務優勢，已經具備一定的競爭力，未來有望實現對國外品牌的進口替代。

圖表5：未來有望突破“四大家族”封鎖的國產工業機器人企業

資料來源：前瞻產業研究院整理

從目前來看，采用合作研發模式突圍的企業較多，也是效率最快、成本最低的方式，比如長盈精密子公司廣東天機機器人在2017年10月發布的六軸機器人TR8，就是與日本安川電機合作后的首發作品，是目前全球速度最快的六軸工業機器人，現階段已經大批量用于金屬外殼的打磨、拋光，組裝，以及CNC上下料。

根據長盈精密TR8機器人生產計劃，2017年下半年實際生產500臺，到2020年將實現年產萬臺的規模。

圖表6：2017-2020年長盈精密TR8機器人生產計劃

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國工業機器人行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。