東北國企改革的新范式將由沈機集團開啟。*ST沈機12月5日公告,公司控股股東沈陽機床(集團)有限公司(簡稱“沈機集團”)已于12月1日收到國務院國資委、國家發改委、工信部、財政部、人力資源和社會保障部、央行、銀監會及證監會等八部委聯合印發的通知。通知指出,《沈陽機床廠綜合改革方案》(簡稱《方案》)已經國務院國有企業改革領導小組審議通過,確定了十項具體改革措施、四項組織保障和九項支持政策,并由國務院國資委將沈陽機床廠納入東北地區國有企業綜合改革試點。

記者注意到,《方案》重點包括:重組整合打造三大產業集群、市場化債轉股、發展混合所有制經濟等,這三大核心部分均與*ST沈機有關。并且,有關部門還將協調國有大型基金參與企業改革重組。《方案》顯示,國家發改委將幫助協調國家先進制造產業投資基金管理單位、國務院國資委則幫助協調國有企業結構調整基金管理單位,與沈陽機床廠溝通對接,研究在智能制造領域開展投資合作的可行性。

多措并舉打造綜改試點

《方案》指出,沈陽機床廠是我國目前規模最大的機床制造企業,所研發的“i5智能控制系統”在機床行業處于領先水平。《方案》旨在推動振興制造業,積極幫助沈陽機床廠改革脫困和步入健康發展軌道。

《方案》包括指導思想、改革目標、改革措施、組織保障、政策支持等五部分,確定了十項具體改革措施、四項組織保障和九項支持政策,并由國務院國資委將沈陽機床廠納入東北地區國有企業綜合改革試點。

主要改革措施包括:推進瘦身止損,剝離處置低效資產和業務;重組整合優質資源,打造三大產業集群。通過資產和業務重組,組建沈機智能集團、沈機國際集團,培育雙創產業集群,實現主業集中、產業清晰、優勢互補的產業布局。優化資本結構,通過引進戰略投資者、市場化債轉股、新增銀行信貸等措施,優化資本及債務結構,降低財務杠桿。引入各類資本發展混合所有制,促進轉換經營機制;同時,推進管理層和員工持股,健全激勵約束長效機制。

為進一步落實改革,有關部門和地方政府將對沈陽機床廠的改革給予相應政策支持。其中包括:在企業與債權銀行協商一致、形成具體方案的基礎上,發改委、銀監會指導協調企業債轉股(降杠桿)。積極推進上市公司股份增發項目審批(目前公司已取得書面核準發行批文,正在擇機安排發行工作)。對沈陽機床廠所屬上市公司重大資產重組及資本運作等事項給予積極支持。鼓勵企業申報智能制造綜合標準化與新模式應用項目補助,目前,財政部、工信部已對沈陽機床廠參與的相關項目給予了補助支持。

92億債轉股促轉型升級

11月底,中國外匯交易中心網站披露的沈機集團公告顯示,沈機集團擬實施總額92.51億元債轉股項目,用于集團內部資產業務重組及償還債務。再向前溯,今年5月2日,沈機集團已與沈陽市國資委、建設銀行共同簽署了總金額為100億元的戰略合作框架協議,支持沈機集團實施綜合創新改革。

11月16日晚間,*ST沈機曾公告,稱股東大會同意公司以1元價格向控股股東沈機集團出售共計70.08億元的資產,包括三家子公司100%股權及四家分支機構。前述所有標的的總資產已無法抵償總負債,其總的凈資產為-9980.41萬元。

這項資產交易無疑有助于公司減虧,同時,上市公司將逐步專注i5智能機床業務,成為提供智能制造整體解決方案的工業服務商。i5產品是近年來沈機集團重點打造的項目之一,瞄準了制造業走向智能制造、數字化制造的趨勢。

《方案》最后稱,有關部門和地方政府要高度重視沈陽機床廠改革脫困工作,企業要努力將沈陽機床廠建設成為具有全球競爭力的世界一流企業。