新一代AI發(fā)展規(guī)劃出爐，確立“三步走”目標：2020年與世界先進水平同步，2025年達到世界領(lǐng)先水平，2030年成為世界主要創(chuàng)新中心。AI作為機器人、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等前沿交叉技術(shù)融合的引擎，將在推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上起到關(guān)鍵作用。國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)有望改變“低端過剩、中端不足、高端缺位”的現(xiàn)狀，并在企業(yè)、人才、技術(shù)、標準四大方面實現(xiàn)突破。智能機器人崛起的大浪淘沙下，國內(nèi)將誕生一批具備全球競爭力的機器人龍頭企業(yè)。
工程機械行業(yè)復(fù)蘇，龍頭業(yè)績回升確定性與彈性兼?zhèn)?/p>
工程機械行業(yè)整體性回暖。挖機上半年銷量同比增長110%，預(yù)計7月銷量增速為80——100%，三季度增速在50%——100%，全年增速達70%以上的概率持續(xù)提高。其他主要機型，汽車起重機、裝載機、混凝土設(shè)備同比增速也會維持高位。6月份我們跟蹤的重點公司開機小時數(shù)為106小時，依然在高位維持，表明下游工程量充足、新機投資可盈利、到期機器將正常更新。龍頭公司業(yè)績回暖快于行業(yè)，得益于市場份額上升和資產(chǎn)負債表強健。當(dāng)前估值為歷史中值水平，我們認為，業(yè)績未來的超預(yù)期潛力（包括國內(nèi)及國外市場的拓展?jié)摿Γ瑢Q定市值進一步向上的空間。看好公司的順序為：柳工、三一重工、中聯(lián)重科。
鋰電設(shè)備：外資電芯首進目錄，行業(yè)加速洗牌趨勢不變
298批目錄公示，寧德時代等一線廠商份額穩(wěn)定，福特與三星外資電池首進目錄。2017——2020年動力電池高端產(chǎn)能擴張具備確定性，具備國際競爭潛力的企業(yè)會尤為重視，我們預(yù)計前5位動力電池廠商產(chǎn)能年均增速不低于38%。現(xiàn)階段高端產(chǎn)能仍有不足，低端產(chǎn)能有待退出。在下游整車產(chǎn)銷回暖、行業(yè)規(guī)范標準提升、國際龍頭車企與電池商參與競爭三項因素的刺激下，國內(nèi)動力電池行業(yè)將加速洗牌。市場份額向一線廠商集中，先導(dǎo)智能、贏合科技等龍頭設(shè)備商產(chǎn)品定位高端、客戶基礎(chǔ)牢固，中報業(yè)績預(yù)告增速均在100%左右，且在手訂單充足，保障全年盈利表現(xiàn)。
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