隨著全球范圍內制漿造紙裝備日趨復雜，使用助劑解決造紙工業生產問題就變得更加普遍，造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前，造紙化學品的應用涉及制漿造紙工藝的各個環節，產品種類之多、應用范圍之廣、工藝影響之大、重視程度之高都是前所未有。

進入21世紀以來，制漿造紙裝備蓬勃發展，新工藝和新設備接連不斷。技術進步不僅提高和改善了生產效率和紙張品質，對化學品應用也提出了更高要求，造紙化學品市場前景廣闊。

一、行業概況

造紙用精細化學品是指根據造紙工業特殊需要精細加工并具有相應的專業配套應用技術的一大類化工產品，在我國已經形成一個嶄新的精細化工行業。精細化工產品又稱精細化學品或者專用化學品，是對基礎化工產品進行的深加工，具有專門功能或者最終使用性能的化學產品。精細化工產品廣泛應用于國民經濟的各個行業。

在我國，進入新世紀后，業內又將精細化工劃分為傳統精細化工（染料、顏料、助劑、涂料、農藥等）和新領域精細化工（飼料添加劑、食品添加劑、工業表面活性劑、醫藥中間體、皮革化學品、電子化學品、油田化學品、造紙化學品、水處理化學品、膠粘劑、生物化工等）。在國民經濟的持續發展下，精細化學品的開發和應用領域將不斷開拓，新的門類將不斷增加。

二、全球造紙化學品行業概況

隨著全球范圍內制漿造紙裝備日趨復雜，造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前，全球造紙化學品的生產和使用主要集中在3個地區，即歐美、日本和新興國家。歐美國家一直都是造紙大國和強國，聚集了眾多跨國發展的大型國際化公司，但造紙化學品在經歷了近200年的快速發展后，目前正處于衰退階段。日本市場與歐美市場情況相似。與二者相比，中國、印度、巴西、俄羅斯等新興市場前景良好。由于人口多且經濟落后，人均用紙量很低，增長潛力大。21世紀以來，新興市場國家的造紙工業快速增長，大型制漿造紙企業相繼建成，全球20％左右的新增紙機進入這些地區，在造紙工業生產規模和工藝裝備、化學品應用范圍及技術水平等方面尚存在不足，但目前的主要優勢在于發展速度和未來前景。

三、國內造紙化學品行業概況

我國造紙化學品行業起步較晚，直到二十世紀八十年代中期，隨著社會的發展，社會的、經濟的需求等，我國政府才把造紙化學品的開發與應用提到了議事日程。目前國內市場領先的幾乎都是外資品牌，主要包括德國BASF、美國的DOW、荷蘭的Akzonobel、法國SNF公司、美國Nalco、芬蘭凱米拉以及美國亞什蘭赫克力士等。與國際上高度集中的造紙化學品市場比較，我國的造紙化學品市場仍處于相對分散的狀態，生產企業數量眾多、企業規模偏小，總數量在200家左右。近年來，隨著市場的擴大以及造紙化學品工藝技術的逐步成熟，國內企業的生產規模也得到了快速提升，部分領先企業已經接近甚至超過了外資企業。

目前我國造紙化學品行業主要呈現出兩點特征

1.市場需求空間潛力巨大。從需求方面來看，雖然近年來國內造紙化學品生產制造獲得了快速的發展，但由于我國造紙行業起步較晚，生產工藝、技術流程相對落后，造紙化學品在國內造紙行業尚未得到全面的應用。前瞻研究院最新發布的《2015-2020年中國造紙化學品行業市場前瞻與投資預測分析報告》調查統計結果顯示，2008年全球制漿造紙化學品市場消費規模為330億美元，其中，專用化學品消費規模為160億美元，普通制漿和造紙化學品消費規模為170億美元。我國造紙化學品消費規模占全球制漿造紙化學品總市值7.8%，遠低于美國的23.3%，也低于日本的12.5%，與2008年我國紙和紙板總產量占全球總產量20.4%的比例極不相稱，國內行業市場空間潛力巨大。

2市場規模快速持續增長。2011年12月出臺《造紙工業發展“十二五”規劃》，規劃指出要在“十二五”期間，全國淘汰落后造紙產能1,000萬噸以上。重點研發低消耗、少污染、高質量、高效率制漿造紙技術，其中包括高效造紙化學品及應用技術。未來5-10年，中國整個造紙產業將朝著不斷優化產業結構提升產品品質、加強企業內部管理、完善售后服務、擴大品牌影響力等方面發展。同時，隨著國家環保政策的日益嚴格，造紙行業也必將自身進行內部整合，不斷進行產業升級，淘汰落后產能，增加低能耗、無污染產能，提升中高檔紙制品的比重。預計對造紙化學品的需求量也將不斷增長。

根據WIND咨詢數據庫顯示，從2005年至2014年，我國機制紙及紙板的生產量由5404.30萬噸增長至11785.80萬噸，年均增長9.05%，消費量由5439.00萬噸增長至10071.00萬噸，年均增長7.08%。2007年開始國內加大對造紙產業落后產能的淘汰力度，在此情況下，紙張生產量并為受到明顯影響，仍保持持續上升的態勢。造紙化學品作為造紙專項化學品，市場規模主要依據下游造紙行業市場決定。行業期刊《中國造紙》2013年根據制漿、抄紙、紙加工和治污過程使用化學品的綜合情況考慮，認為造紙工業噸紙用造紙化學品價值約371.59元人民幣。以此計算截至2014年，我國造紙化學品行業市場規模約為437.95億元。可見近年來，隨著下游造紙工業的蓬勃發展，造紙化學品行業市場規模快速持續增長。而根據貝利林紙咨詢公司的預測，到2025年，中國將占全球紙業增長份額的50%。另一方面，前瞻產業研究院2015年發布的《2015-2020年中國造紙化學品行業市場研究與投資預測分析報告》統計數據顯示，2006年我國造紙化學品的消耗量占造紙工業總產量的比例僅為0.6%，預計到2010年該比例可提升至1%，相對于千萬噸數量級的紙和紙板產量，造紙化學品的需求量可達到100萬噸以上，因此按照目前我國造紙化學品應用比重提升的發展態勢，預計未來10年造紙化學品預計年均增長率將達到8.80%，隨著造紙工業技術與生產流程的改進，造紙化學品的應用將更加普及和廣泛，因此未來造紙化學品行業市場規模增速實際將遠大于造紙工業市場規模增速。

四、造紙化學品行業未來發展趨勢

我國目前造紙用精細化學品約有30個品種近200種產品，而美國80年代就有400多個品種。由于造紙化學品的品種繁多，專業化要求高，不僅涉及到產品合成工業方面，而且產品的應用技術也十分關鍵，技術密集程度高。但由于我國造紙工業的起步較晚，技術發展水平和產品質量還有很大的提升空間，因此未來造紙化學品的開發應用將緊跟我國造紙行業的發展。

1.再生纖維化學品品種需求大增。一直以來，我國造紙工業走的是一條以草漿為主的原料路線，草漿纖維短，雜細胞多，制漿污染嚴重，行業內已經提出走“林、紙、化“結合的道路，但以木漿為主造紙短期內尚難實現。利用廢紙脫墨制漿不僅可以減少樹木砍伐，保護森林資源，而且廢紙脫墨制漿與原生纖維制漿相比，大大地減少了對環境的污染，目前工業發達國家廢紙回收利用率約50%，而中國目前全國平均廢紙回收利用率在44%左右，個別利用率高的省份已達到70%以上。再生纖維利用率的提高對一些造紙化學品品種提出新的需求，如廢紙脫墨劑、紙漿漂白化學品、乳液松香施膠劑、干濕增強劑等針對再生纖維的化學品品種將形成巨大市場。

2.紙制品質量要求提高。目前我國紙和紙板產品質量檔次低，產品結構以中低檔為主，高檔優質產品的比重僅占20%，導致每年從國外進口大量高檔紙和紙漿，且進口量逐步劇增，因此中國造紙業未來發展的重點是提高紙的質量，開發新紙種、實現產品結構調整，這將對造紙化學品如中性施膠劑、干濕增強劑等功能性化學品和高檔涂布用化學品形成新的需求。

3.廢水治理化學品備受青睞。面對二十一世紀的能源、資源、環境三大課題，國家對環境保護的力度日益加大，白水處理回用以及造紙廢水治理所需的各種水處理用化學品將會受到青睞。

4.造紙工業規模化轉變。同時，中國的造紙未來的發展正面臨從眾多的小型造紙廠向集約化、大型化過渡，國內已經逐步建成、投產一批外商獨資或合資特大型造紙企業，這些企業資金相對雄厚，裝備一流，管理科學，清潔生產，成為我國高檔紙品的生產主體，隨之而來的是需要造紙化學品廠家按照國際慣例提供一流的產品及完善的現場應用服務。因此，造紙工業的發展對我國造紙化學品行業的產品質量和售后應用技術服務提出了新的更高的要求。

5.造紙化學品應用范圍不斷拓寬。隨著造紙化學品的普及和推廣應用，造紙化學品在造紙工業上的應用面正在不斷擴大，特別是與高檔紙生產以及與二次纖維有關的化學品或白水封閉循環有關的產品如廢紙脫墨劑、乳液松香施膠劑、干（濕）增強劑、助濾助留劑、殺菌劑、絮凝劑等產品將是增長最為迅速的部分。

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