電子元器件行業(yè):國際大廠財報LED快速增長
導語:北美半導體設備制造BB 值顯示行業(yè)景氣度持續(xù)升溫,行業(yè)企業(yè)對未來增長依然看好。國內智能手機出貨量在一季度下滑,DIGITIMES Research 研究表明2014 年二季度智能手機出貨季成長將為13.6%,前三大廠商出貨力道明顯增強。我們建議關注立訊精密、環(huán)旭電子、大族激光、長盈精密。
國際大廠財報顯示出LED市場正在快速增長,新產(chǎn)品、智能照明等發(fā)展方向推動LED產(chǎn)品向多元化發(fā)展。從生產(chǎn)規(guī)模、渠道建設、技術儲備、品牌建設等方面,們建議關注三安光電、聚飛光電、利亞德、佛山照明。電視面板價格跌幅收窄,部分產(chǎn)品穩(wěn)中有升,行業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡。足球世界杯等賽事帶動電視消費。整個產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化配套使國內整個產(chǎn)業(yè)鏈面臨發(fā)展機會,我們建議關注京東方A、東旭光電、深天馬A。
A股電子行業(yè)市場表現(xiàn):上周(2014.4.21-2014.4.25)滬深300指數(shù)下跌2.55%;SW電子元器件行業(yè)指數(shù)下跌6.47%,跑輸滬深300指數(shù)3.92個百分點,位居SW行業(yè)一級指數(shù)漲跌幅榜的第27位。2014年4月25日,SW電子指數(shù)的市盈率為45.6倍,滬深300指數(shù)的市盈率為8.2倍,SW電子指數(shù)相對滬深300指數(shù)的估值溢價為5.6倍。
風險因素:電子行業(yè)景氣度下降;集成電路行業(yè)發(fā)展不及預期;LED照明市場需求不及預期。
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