伴隨著LED技術的高速發(fā)展和市場的日趨成熟,“大魚吃小魚”、“強強聯(lián)合”“陸臺聯(lián)姻”等事件可謂屢見不鮮。邁入2012年以后,LED芯片產業(yè)暗潮涌動,動作頻頻,從晶電“迎娶”廣鎵、三安入股璨圓、德豪突擊雷士,到馬鞍山圓融光電收購江西睿能科技,LED上游產業(yè)儼然已經開始上演巨頭之間的“爭霸戰(zhàn)”。
在歷經了持續(xù)震蕩,并購整合后等持續(xù)動作后,大陸LED芯片產業(yè)正面臨著格局調整。以三安光電、德豪潤達為首的大陸LED芯片巨頭更是不甘寂寞,紛紛“出手”,意圖雄踞前景可觀的全球LED照明市場。
一哥之爭大幕開啟
在經歷了近年來的高速發(fā)展期后,中國大陸LED芯片業(yè)目前正呈現(xiàn)出小企業(yè)陸續(xù)退場的情形。擁有技術實力和規(guī)模實力的大型LED芯片企業(yè)發(fā)展也越來越壯大,大陸LED芯片產業(yè)呈現(xiàn)越來越集中發(fā)展的態(tài)勢。
在中國安徽蕪湖,這里聚集了三安光電和德豪潤達兩大LED產業(yè)上游巨頭的生產基地,巨頭爭霸的起源還得從安徽蕪湖說起。
2009年12月,小家電巨頭德豪潤達高調進駐這個知名品牌鱗次櫛比的產業(yè)重鎮(zhèn),在董事長王冬雷眼里,這不僅是德豪潤達進軍LED產業(yè)界的一顆重子,5年后更將成為中國最大的LED產業(yè)基地之一。就在德豪潤達宣布進入蕪湖僅兩個多月,2010年2月26日,另一家LED企業(yè)三安光電也選定蕪湖作為其LED產業(yè)的基地。
在蕪湖市政府的大力扶持和高額補貼下,雙方均斥巨資購置LED上游關鍵生產設備——MOCVD。業(yè)內人士指出,這不僅意味著德豪潤達開始真正介入到LED產業(yè)鏈最核心的外延片環(huán)節(jié),而且在未來一段時間內,德豪潤達將有望與行業(yè)龍頭三安光電并駕齊驅。
對于“半路出家”的德豪潤達而言,此舉無疑是其加快進軍LED領域的一大重要戰(zhàn)略方式。此后,為延續(xù)其在LED產業(yè)鏈的布局,德豪潤達先后斥資增資或購入深圳科普電子技術有限公司、恩平健隆電路板廠有限公司以及深圳銳拓顯示技術有限公司資產。此外,2012年與雷士照明的強強“聯(lián)姻”更是將德豪潤達推上了一個新的“頂峰”。一系列運作帶來的直接結果是,德豪潤達股價持續(xù)走高,并維持高位運行,由此奠定了這位昔日“小家電巨頭”在LED產業(yè)的“大哥”地位,開啟了德豪潤達雙主業(yè)運行的新篇章。
當然,作為行業(yè)龍頭的三安光電也從來沒有停止對LED產業(yè)的深耕和布局。既后腳跟進蕪湖LED項目后,其加速擴產的步伐愈演愈烈。2013年5月底,三安光電拋出了33億元定增方案主要用于實施蕪湖光電產業(yè)化(二期)項目。而6月19日,三安光電公告稱再擴產能,公司決定對全資子公司廈門市三安光電科技有限公司(簡稱廈門三安)出資不超過2.80億元新增國際先進的20臺單腔機或者5臺四腔連體機氮化鎵MOCVD設備及擴充部分LED芯片產線。
在LED產業(yè)布局上,兩大上游巨頭可謂動作頻頻。面對行業(yè)未來的光明前景,兩大巨頭深諳,只有掌握擁有核心技術的上游領域,才能在LED持久戰(zhàn)中獲勝。不過隨著LED照明下游市場的逐漸放量,兩大企業(yè)也在產業(yè)鏈布局、銷售渠道等方面開始大下功夫。
整合布局暗潮涌動
業(yè)內人士一致認為,當前我國LED產業(yè)正處于爆發(fā)前的“黑夜”,在即將迎來黎明曙光的混亂時期,LED全產業(yè)鏈整合正在暗潮涌動,LED巨頭紛紛啟動整合戰(zhàn)略,尋找投資及合作伙伴,以期通過快速整合來提升產能、品質以及成本管控能力,進而打開龐大的LED照明市場。
在產業(yè)資源的整合方面,兩大LED巨頭也紛紛舉戈揮進。在擴充芯片產能的同時,三安光電率先加快了產業(yè)鏈整體化布局。2013年,三安光電完成跟臺灣璨圓光電的聯(lián)姻,兩大巨頭企業(yè)的結合,讓LED業(yè)界“一石激起千層浪”。
業(yè)內人士也表示,近年來,以晶電為代表的臺灣LED外延芯片廠的一系列整合、并購舉動,以及在大陸地區(qū)的產業(yè)鏈布局,對國內LED外延芯片廠造成嚴重威脅,三安此舉無疑將打破國際上芯片外延產業(yè)的格局。
反觀德豪潤達,目前公司的MOCVD機臺只有50~60臺,遠遜于晶電(含廣鎵)的300臺,而三安加上璨圓合計達277臺,巨大的差能差距也讓德豪潤達芒刺在背。為此,德豪潤達也在積極尋求相關合作伙伴,共同擴充產能。
繼“入主”傳統(tǒng)照明巨頭雷士照明后,德豪潤達也加快了戰(zhàn)略整合的步伐。據(jù)悉,德豪潤達已將合作目標鎖定為臺灣友達集團旗下LED廠——隆達,希望借由國際代工經驗和友達集團的資源來壯大自己。此外,今年8月30日,德豪潤達公告與雷士照明分別出資4080萬元人民幣(約1.96億臺幣)及3920萬人民幣(約1.88億臺幣)在廣州設立LED封裝廠,擴充封裝產能,從而建立起從上游芯片、中游封裝、到下游應用的全產業(yè)鏈布局。
三安和德豪潤達在大陸LED產業(yè)演繹的“一哥”爭奪之勢已漸入高潮。前有三安入股璨圓,后有德豪將橄欖枝伸向隆達,整合大戰(zhàn)已蓄勢待發(fā),不可避免。同時,借由兩大企業(yè)在產業(yè)鏈下游通路市場所具備的優(yōu)勢,未來兩大巨頭之間的爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。
渠道競爭風生水起
面對日漸成熟的LED照明市場,業(yè)內人士表示,只有兼具中上游優(yōu)勢,同時又具有下游渠道整合能力的企業(yè)才有可能在未來殘酷的市場競爭中生存。
“照明渠道的游戲已經結束。”在德豪潤達董事長王冬雷看來,LED照明行業(yè)整合關鍵是要擁有終端市場,只有通過渠道占據(jù)一定的市場份額,才能保證企業(yè),尤其是上游芯片和封裝企業(yè)在殘酷的市場中生存。因此,相比新設渠道,通過并購或合并的方式,將更容易占領LED照明市場。
基于此,2012年年底,德豪潤達宣布收購傳統(tǒng)照明企業(yè)雷士照明約20%股權,并結成戰(zhàn)略合作關系。LED照明應用環(huán)節(jié)的最大壁壘為品牌和渠道,而此次強強聯(lián)合對于德豪潤達的最大意義在于借助雷士照明完善的銷售渠道、龐大的經銷商網絡打開LED照明下游的出海口,進而補齊德豪潤達在下游市場上的短板。
隨著完成對雷士照明的控股,德豪潤達在LED終端市場已經占據(jù)先機,三安光電若無法在終端渠道方面有所動作,將在市場競爭中處于被動的地位。為此,三安光電開始謀劃在下游應用市場開始發(fā)力。
2013年5月,三安光電牽手珈偉股份成立了一家LED應用產品研發(fā)、生產與銷售的合資公司,在同等條件下,合資公司將優(yōu)先選用三安光電生產的LED芯片。同時還與兆馳股份簽訂了總金額5億元的芯片采購框架協(xié)議。
更大的動作還在后面。三安光電在9月9日晚間發(fā)布公告稱,公司擬與陽光照明合資成立一家從事LED新型光源、新型照明產品的研發(fā)和照明市場渠道開發(fā)的公司。未來合資公司在市場化運作過程中,在同等性價比條件下,優(yōu)先使用或購買雙方的產品。
攜手陽光,志在渠道!三安在上中游的LED生產制造領域的布局已日趨完善,唯獨在下游市場終端渠道這塊尚屬短板,無力與德豪雷士抗衡。三安光電表示,公司未來的發(fā)展目標是做強做大LED產業(yè),進一步鞏固國內LED龍頭地位,加快國際化發(fā)展步伐,完善配套設施,進而躋身世界LED行業(yè)前五強的行列。此次攜手陽光照明,將有利于公司擴大合作,加大LED產業(yè)鏈布局。
爭奪大戲拭目以待
經過前兩年LED行業(yè)“洗牌”風暴的洗禮,進入2013年,尤其是第二季度以來,LED照明市場逐漸升溫,下游應用市場需求超出預期持續(xù)快速增長,直接帶動了中游封裝和上游外延芯片產能的快速消化,部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了難得一見的訂單排隊現(xiàn)象,業(yè)內人士紛紛預言“LED照明市場的春天來了!”.
LED照明市場的春天是否真的來臨還需后續(xù)市場的印證,但市場的火熱顯然毋庸置疑。據(jù)三安光電半年報顯示,2013年上半年,公司LED芯片主營業(yè)務需求旺盛,公司不僅積極開滿設備,而且充分發(fā)揮自身技術優(yōu)勢,努力提高設備的有效運轉效率,改善產品結構,進一步降低生產成本,提升公司產品的市場占有率。目前,三安光電下屬全資子公司MOCVD設備超過130臺正處于滿產狀態(tài),隨著公司技術的進一步提升,產能會進一步釋放,規(guī)模效應也會得到進一步體現(xiàn)。
此外,為開拓國際市場,在海外專利市場贏得話語權,三安光電日前宣布以2200萬美元收購美國LuminusDevices,Inc.100%股權。三安光電表示,此次收購有利于進一步提升公司LED外延和芯片的核心技術和渠道,擴大國際市場銷售規(guī)模。
與此同時,德豪潤達也在半年報中披露,2013年公司LED業(yè)務取得長足進步,芯片產能開始批量釋放,芯片銷售達到1.68億元,比上年同期大幅增長536.55%,已幾乎相當于去年全年的銷售金額。在新產品開發(fā)上也取得了重要的進展,倒裝芯片“北極光”已開始小批量出貨。
此外,德豪潤達還表示,公司與雷士照明的整合進展順利,公司獲得了雷士照明的品牌授權許可,公司生產的LED照明產品也已開始進入雷士照明的渠道進行銷售。2013年上半年LED應用產品銷售收入比上年同期增長60.79%。目前,德豪已形成從外延到終端應用的全產業(yè)鏈布局。在LED照明領域與雷士、惠而浦、AEG的戰(zhàn)略合作,更是有效打開了下游出海口。預計2013年LED業(yè)務收入將超過小家電,明后年LED占比近80%。
正所謂“亂世出英雄”,行業(yè)臨近爆發(fā)階段往往也是各大龍頭企業(yè)大顯身手的好時機。三安光電和德豪潤達兩大LED芯片巨頭的爭霸戰(zhàn)仍在持續(xù),但不否認的是,他們同時代表著中國LED芯片產業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢。隨著LED技術的不斷發(fā)展,未來國產芯片格局也將在不斷調整、爭奪、廝殺、整合中闖出一片新的天地。