晶體硅光伏組件是太陽(yáng)能光伏發(fā)電的核心部件，其市場(chǎng)行情變動(dòng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響甚大。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初的天價(jià)多晶硅開(kāi)始，光伏組件價(jià)格曾久高不下。后來(lái)隨著大量企業(yè)的涌入和技術(shù)水平的提高，多方因素使得組件價(jià)格滑落，尤其是市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、歐盟“雙反”和歐洲市場(chǎng)補(bǔ)貼的削減，讓組件身價(jià)暴跌。與此同時(shí)企業(yè)為了生存，還不得不增加產(chǎn)量，薄利多銷(xiāo)甚至虧本來(lái)求得市場(chǎng)份額。在經(jīng)歷了光伏寒冬之后，有人說(shuō)組件價(jià)格已經(jīng)觸及冰點(diǎn)，市場(chǎng)將會(huì)回歸正常軌道。到底市場(chǎng)形勢(shì)如何，本文就從組件價(jià)格、成本和出貨量三個(gè)方面解析多晶硅的行情。

價(jià)格

作為新興產(chǎn)業(yè)，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)最近幾年發(fā)展迅速，尤其在2010年達(dá)到了行業(yè)景氣高峰。但有業(yè)內(nèi)人士指出，全球光伏市場(chǎng)在2011年出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡的情況。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2010年11月，太陽(yáng)能電池組件均價(jià)1.9美元/瓦，而2012年2月22日，電池組件均價(jià)已降至約0.86美元/瓦。從2011年3月開(kāi)始，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就始終伴隨著“消化庫(kù)存”的巨大壓力，有些公司甚至以“虧本”為代價(jià)來(lái)消化庫(kù)存。

根據(jù)《光能》雜志掌握的數(shù)據(jù)，受累于產(chǎn)能過(guò)剩，光伏組件價(jià)格在2011年大跌了47%，縮水了將近一半。產(chǎn)能過(guò)剩迫使生產(chǎn)商不斷調(diào)低價(jià)格，令人沮喪的利潤(rùn)率促使彭博大型太陽(yáng)能指數(shù)17家企業(yè)中的15家企業(yè)財(cái)報(bào)出現(xiàn)虧損，彭博大型太陽(yáng)能指數(shù)暴跌76%。現(xiàn)在這種形勢(shì)下，光靠增加新產(chǎn)能已經(jīng)不能再使企業(yè)盈利了，2012年必須要大幅減產(chǎn)。因?yàn)槌掷m(xù)的產(chǎn)出，多晶硅的價(jià)格已經(jīng)快逼近20美元/公斤的“冰點(diǎn)”。

2012年上半年，由于產(chǎn)能過(guò)剩的情況一直沒(méi)有得到改善，加之美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查的影響，組件價(jià)格又下跌了約20%。當(dāng)時(shí)的情況就是光伏組件出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，但銷(xiāo)售收入繼續(xù)下滑。事實(shí)上，收入與出貨量比率自2008年第二季度達(dá)到超過(guò)4的頂峰之后，一直在持續(xù)下跌。光伏廠商無(wú)法控制終端市場(chǎng)需求和組件平均價(jià)格，只能靠強(qiáng)勁增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額得以延緩或扭轉(zhuǎn)季度收入的下滑。

備受關(guān)注的美歐市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏業(yè)的“雙反”調(diào)查和歐洲市場(chǎng)下調(diào)光伏補(bǔ)貼，令海外光伏市場(chǎng)景氣指數(shù)連續(xù)下跌。受市場(chǎng)連續(xù)震蕩，國(guó)際市場(chǎng)光伏組件的價(jià)格也是一路走低。而對(duì)于中國(guó)的光伏企業(yè)來(lái)講，堆積如山的庫(kù)存也使得他們不得不在中國(guó)市場(chǎng)低價(jià)賣(mài)出過(guò)剩存貨。

中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李勝茂對(duì)《光能》雜志記者說(shuō)：“因?yàn)闅W洲市場(chǎng)削減補(bǔ)貼，加之歐盟貿(mào)易保護(hù)主義壁壘，國(guó)外市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的道路基本被堵死，但是國(guó)內(nèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)的端倪已經(jīng)出現(xiàn)了。因此，企業(yè)一定要抓住這個(gè)機(jī)遇，去抵消國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的風(fēng)險(xiǎn)。”

據(jù)悉，早在2011年前后，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量就已居世界第一。但當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品中90%要出口到國(guó)外，只有10%消化在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2013年以來(lái)，政府推出一系列利好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策，才使得出口比例有所降低。因此，加快拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是推動(dòng)我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的必然途徑。

2013年3月，一家調(diào)研機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，中國(guó)晶體硅光伏組件在歐盟國(guó)家的平均售價(jià)已上漲4%，這是自2009年1月以來(lái)中國(guó)晶體硅光伏組件價(jià)格首次上漲。據(jù)其發(fā)布的《光伏組件價(jià)格追蹤報(bào)告》預(yù)測(cè)，2013年4月價(jià)格還將上漲1%，今后3個(gè)月價(jià)格平均漲幅將達(dá)到4%。據(jù)該機(jī)構(gòu)透露，懸而未決的雙反稅率是價(jià)格上漲的一大因素。

上述研究機(jī)構(gòu)透露，由于亞洲市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)和日本高企推動(dòng)光伏組件價(jià)格的上漲，到2013年5月底，中國(guó)光伏組件價(jià)格將達(dá)到每瓦0.69美元。該機(jī)構(gòu)稱，所有中國(guó)光伏組件制造商的報(bào)價(jià)均已有所上漲。

成本

控制成本是生存關(guān)鍵

2013年4月，據(jù)太陽(yáng)能光伏權(quán)威網(wǎng)站Solarbe獨(dú)家消息報(bào)道，權(quán)威人士統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)光伏電站光伏組件中標(biāo)價(jià)格分析發(fā)現(xiàn)，光伏組件中標(biāo)價(jià)格均在每瓦0.68美元以下才有中標(biāo)的可能，而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)僅那些較為有實(shí)力的企業(yè)才可以將成本控制在每瓦0.68美元以下。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盡管龐大，但真正能夠拿到電站標(biāo)的仍然是那些實(shí)力較強(qiáng)、成本低且控制穩(wěn)定的企業(yè)，而一些實(shí)力相對(duì)弱、成本較高的企業(yè)將很難在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期立足，成本控制已成為組件企業(yè)能否生存的關(guān)鍵點(diǎn)。

盡管歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)組件的調(diào)查造成市場(chǎng)的不確定性，但是2013年3月大多中國(guó)組件類(lèi)型的成本僅略有提升。這種現(xiàn)象很大程度上取決于歐盟“雙反”初裁前期，歐美加大向我國(guó)傾銷(xiāo)多晶硅的力度。此后，中方兩度推遲發(fā)布對(duì)進(jìn)口多晶硅“雙反”調(diào)查的初裁結(jié)果，年初以來(lái)持續(xù)攀升的多晶硅價(jià)格隨之出現(xiàn)松動(dòng)。

太陽(yáng)能報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)PVInsights數(shù)據(jù)顯示，價(jià)格已上行一段時(shí)間的光伏多晶硅近一周出現(xiàn)下滑，其平均價(jià)格為17.8美元/公斤，較前一周下跌4.3%。中下游的電池、組件價(jià)格則相對(duì)穩(wěn)定。研究員指出，中國(guó)推遲對(duì)進(jìn)口多晶硅反傾銷(xiāo)初裁后，近期中國(guó)買(mǎi)家對(duì)多晶硅供應(yīng)商的選擇增多，市場(chǎng)供應(yīng)量增加導(dǎo)致價(jià)格急劇下降。這對(duì)中下游的太陽(yáng)能電池、組件板塊較為有利。“目前的形勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，機(jī)遇與危機(jī)并存。”一位光伏專(zhuān)家表示，整個(gè)光伏業(yè)目前仍處產(chǎn)能淘汰和整合期，無(wú)錫尚德破產(chǎn)重整標(biāo)志著產(chǎn)能退出開(kāi)始進(jìn)入高峰。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)也在加速推進(jìn)分布式光伏發(fā)電。

2017年成本每瓦將低至0.36美元

今年6月份，GTMResearch發(fā)布報(bào)告，顯示中國(guó)一級(jí)晶硅光伏組件制造商到2017年底生產(chǎn)成本將削減至每瓦0.36美元，較2012年底的成本降低0.14美元。GTMResearch高級(jí)分析師、《2013-2017光伏技術(shù)和成本展望》的作者希亞姆·梅塔(ShyamMehta)表示，成本將必然大幅削減。他在接受《光能》記者采訪時(shí)表示：“乍一看到這一數(shù)字，就對(duì)該產(chǎn)業(yè)一些部門(mén)感到震驚。但是如果你將它與過(guò)去的3至4年進(jìn)行比較，從2012至2017年削減比較隱晦，每年削減僅為6.5%左右。因此，那比我們?cè)谶^(guò)去幾年看到的小得多。”

梅塔表示：“從現(xiàn)在到2017年間，每瓦0.14美元成本削減的80%左右源自技術(shù)創(chuàng)新或針對(duì)中國(guó)的制造流程的自動(dòng)化使用程度的提高。”他表示，在中國(guó)目前光伏組件制造許多方面的流程很大程度上都依賴手工，如串接制作電池串。中國(guó)在過(guò)去幾年一直經(jīng)歷大規(guī)模的勞動(dòng)力膨脹。在未來(lái)五年，對(duì)于勞動(dòng)強(qiáng)度的重點(diǎn)關(guān)注開(kāi)始損害中國(guó)的制造商，大的勞動(dòng)強(qiáng)度為他們節(jié)省設(shè)備資本支出的資金，但是開(kāi)始證明在2015年之后，責(zé)任大于利益。晶科能源、昱輝陽(yáng)光、天合光能和英利綠色能源等制造商將從技術(shù)創(chuàng)新中獲得成本大幅削減，技術(shù)創(chuàng)新包括用于光伏硅片的金剛石線鋸、先進(jìn)的金屬化解決方案以及提高自動(dòng)化程度代替手工勞動(dòng)。

這份報(bào)告未必預(yù)測(cè)顛覆性的技術(shù)，但是“通過(guò)升級(jí)實(shí)現(xiàn)增加或改進(jìn)解決方案”。梅塔表示，啟用較薄的鋸線可以將硅片厚度從180微米縮小至160微米，并減少鋸絲磨損，而由于過(guò)去兩年成本削減50%，金剛石切割線可能在該行業(yè)變得更加普遍。而切割單晶硅的金剛石線鋸每瓦節(jié)會(huì)節(jié)省約數(shù)美分，聽(tīng)起來(lái)很少，但事實(shí)上對(duì)于硅片目前的成本非常有意義。金剛石線鋸切割正在增長(zhǎng)并蔓延至整個(gè)行業(yè)，我們認(rèn)為其將成為對(duì)于單晶硅而言主導(dǎo)的技術(shù)，盡管其也需要用于多晶硅。

梅塔還補(bǔ)充道，選擇性發(fā)射極技術(shù)也可以使每年的效率提高約2%。他表示：“效率是降低制造成本的一個(gè)重要杠桿，我們期望繼續(xù)提高電池和組件的轉(zhuǎn)換效率，這還將推動(dòng)成本下降，他們以克每瓦或升每瓦降低材料成本，并降低每兆瓦的員工成本。”成本削減還由市場(chǎng)對(duì)密封玻璃、接線盒、銀漿和鋸線漿料等消耗組件的供過(guò)于求所推動(dòng)。他表示：“較2010年水平，所有這些消耗品價(jià)格也大幅降低。在2010和2011年，在中國(guó)有大量制造商參與生產(chǎn)這些產(chǎn)品。但是出現(xiàn)類(lèi)似供應(yīng)過(guò)剩的表現(xiàn)，就像在比較知名的太陽(yáng)能組件和硅等材料。”梅塔最后補(bǔ)充道，GTM預(yù)計(jì)2015年后硅價(jià)將保持平穩(wěn)，為每千克18美元。

2020年成本將下滑一半

澳大利亞太陽(yáng)能先驅(qū)者StuartWenham預(yù)計(jì)到2020年，太陽(yáng)能光伏組件的成本將在過(guò)去幾年下滑了80%的基礎(chǔ)上，至少再下滑50%，但消費(fèi)者價(jià)格可能不會(huì)下降太多。效率的提升、制造工藝的進(jìn)步以及原材料的關(guān)系將會(huì)導(dǎo)致成本在未來(lái)幾年的下滑，但由于主要制造商需要獲得盈利，因此價(jià)格不會(huì)呈現(xiàn)太大幅度的下滑。盡管如此，未來(lái)太陽(yáng)能光伏在現(xiàn)代電網(wǎng)中的地位依舊有非常大的潛力。目前已經(jīng)有很多地區(qū)都已經(jīng)開(kāi)始接入屋頂光伏電力，并且價(jià)格已經(jīng)接近火力發(fā)電。

隨著成本的進(jìn)一步下滑，太陽(yáng)能電力在與傳統(tǒng)發(fā)電模式的競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)，而且制造商、安裝商等獲得的利潤(rùn)也有望增加。該機(jī)構(gòu)還預(yù)測(cè)，未來(lái)5年屋頂太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)將大幅度進(jìn)化，迎來(lái)具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的電池儲(chǔ)存時(shí)代，而且為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供電力。另外，由于多晶硅和硅片成本的急劇下滑，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能電池的成本可能只占據(jù)最終成本的10%。最關(guān)鍵的成本部分可能在組件的整體成本，包括封裝。

出貨量

一季度組件出貨量出爐

歐洲仍為重要的太陽(yáng)能市場(chǎng)，若最終反傾銷(xiāo)調(diào)查課以重稅，必將嚴(yán)重壓縮中國(guó)廠商獲利。為避免此一情況發(fā)生，除了中國(guó)政府?dāng)U大內(nèi)需之外，中國(guó)廠商也紛紛尋找因應(yīng)辦法。目前歐州市場(chǎng)雖仍占有最多的需求，但影響已經(jīng)逐漸減少，同時(shí)歐、美的價(jià)格也已經(jīng)被壓縮至幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。因此各廠商紛紛轉(zhuǎn)往日本、澳洲等區(qū)域發(fā)展。

以第一季各廠布局來(lái)看，晶科持續(xù)提升對(duì)中國(guó)本地的出貨;晶澳及韓華則在今年需求火熱的日本市場(chǎng)耕耘有成;天合光能在日本及印度市場(chǎng)頗有斬獲，但因第一季內(nèi)銷(xiāo)中國(guó)大幅減少的影響，歐洲營(yíng)收比重仍高;REC與阿特斯亦提升亞太市場(chǎng)占比、大舉調(diào)降對(duì)歐洲的出貨。

2013年光伏組件產(chǎn)量將增長(zhǎng)18%

在光伏組件庫(kù)存量不斷下滑的背景下，IHS預(yù)測(cè)2013年組件產(chǎn)量將增長(zhǎng)18%，超過(guò)37GW。2011年至2012年，組件產(chǎn)量增幅僅為8%，達(dá)到31.6GW;2010年至2011年組件產(chǎn)量增幅則為31%;2009年至2010年，組件產(chǎn)量漲幅高達(dá)104%。