風電減速

國內外經濟危機風云突變之中,中國風電行業近兩年每況愈下。

據國內20家主要風電上市公司財務數據統計,2011年銷售總收入同比增長11.3%,凈利潤同比下降19.4%。而從風電零部件及配件生產、到風電整機制造、再到風電場運營,整個風電產業鏈上出現利潤滑坡的企業高達60%。風電設備龍頭企業華銳風電、金風科技業績領頭“變臉”,利潤縮水逾七成。

2012年的情況有過之而無不及。據不完全統計,截至6月底,已公布半年業績預報的12家涉及風電行業的上市公司中,9家業績預報同比下降。其中,金風科技、華銳風電預降50%以上;部件廠商大連重工、九鼎新材等企業預降30%-80%。

更雪上加霜的是,風電設備出口近日又遭遇到美國雙反壓制。據美國商務部7月27日公布的對華應用級風塔雙反案的傾銷初裁結果,包括華銳在內的多家風電企業被征收高達20%-73%的傾銷稅。

與此同時,全球風電市場也并不景氣。數據顯示,今年上半年,全球風電機組訂單較去年同期下降30%,主因是亞太和歐洲核心風電市場疲軟,尤其是中國、印度、英國和德國陸上風電市場不景氣。管理的不確定性、風電補貼削減以及電網連接問題,這一系列因素抵銷了新興風電市場的可觀前景。預計2013年,全球風電裝機容量將繼續呈下降趨勢,較2011年減少5%。

中國式成長

得益于政策支持,從2003年開始,中國風電經歷過一輪快速成長。

此前,由于風機依靠國外引進,風電場造價超貴,風電價格居高不下。

“當時的那些風電場基本上都成了形象工程,火電每度才3毛錢,一兩塊錢1度的風電誰會去買?所以必須要把價格拉下來,而設備的國產化,并且是規模性的國產化,成為攤薄成本的重要方式。”全國政協經濟委員會副主任、國家能源局原局長張國寶說。

為了扶植國產風機,當時的國家能源局采取了行政手段,即對風電項目實行招標,其中最重要的一個條件是考核設備的國產化率,并把這條線定在了70%以上,達到這個要求就容易中標。

經過幾年培育,至2010年,中國風機制造業羽毛豐滿。涌現出華銳、金風、東汽、聯合動力等風機制造商,當年新增裝機容量已躋身全球前十名,華銳更是僅次于維斯塔斯,排名第二。

中國也正式躋身風電大國。數據顯示：至2011年底,國家電網經營區內風電并網裝機容量已達4394萬千瓦,而到今年6月底,風電并網裝機容量又增至5026萬千瓦,同比增長33.5%。國內風電裝機超過500萬千瓦的地區有4個,分別是內蒙古的東部地區和西部地區、甘肅的酒泉地區、河北的北部地區。而目前,世界上風電規模超過500萬千瓦的國家包括中國在內也只有9個。

考驗期來臨

但經歷過高速發展的中國風電行業,2011年出現了明顯的減速。

東方證券新能源行業分析師告訴記者，2011年以來的風電下滑趨勢,不是需求下滑,而是產品價格下滑。“從市場需求來看,2010年和2011年都是18GW,2012年也在16-18GW之間,實際上并未減少,真正減少的是產品價格。這從風電上市公司的報表也可以看出,下滑快的并不是收入,而是毛利率和費用。”

在這位分析師看來,價格下滑的主因是產能過剩。

據了解,自2005年以來,我國風電裝機容量連年翻番,已經從7年前的126萬千瓦快速攀升至2011年的6273萬千瓦,猛增50倍,排名全球第一。

但是,這些風電電量并未有效利用,“棄風”現象嚴重。中國風能協會的統計數據顯示,2011年全國約有100億千瓦時的風電電量由于被限制并網而遭損失,達到了歷史最高值。按照供電標準煤耗330克/千瓦時測算,這些損失的電量折合標準煤超過330萬噸。

8月2日,國家電監會發布的《重點區域風電消納監管報告》同樣顯示,占全國風電發電量86.8%的東北、華北、西北“三北”地區,風電場平均利用小時數為1907小時,同比降低266小時;棄風電量達123億千瓦時,棄風率約16%,棄風電量對應電費損失約66億元。

據了解,與火電等一般常規電源相比,風電發電因風大風小而變化,是隨機的,預測非常難。同時,由于國內風電發電量大的地區用電規模小,需要高電壓遠距離外送,而我國目前跨區域的電網還相對比較薄弱,風電大規模跨區域遠距離輸送存在一定困難,也影響了風電高效利用。

上游產能過剩、下游需求疲軟、并網難等一系列問題集中凸顯,風電行業考驗期真正來臨。

路在何方

此前,有報道稱不少風電企業圖謀“出海”開發海上風電解困。

據了解,包括龍源電力、大唐新能源及華能新能源在內的國內主要風電開發商紛紛將視角轉向以低風速、高海拔和低溫為特征的分布式風電,以及海上風電市場。

我國擁有18000公里長的大陸海岸線,可利用海域面積達300多萬平方公里,風能資源豐富;同時,海上風電的風力和風速常年可維持在較為恒定的狀態,波動性較小;而沿海地區人口稠密、用電需求量大的大中型城市密集,可有效減少電力輸送成本,這些都是發展海上風電的優勢所在。

但是,相對陸上風電而言,海上風電對風電設備的可靠性要求更高,而且成本也較高。更何況,國內海上風電市場實際進展緩慢,2010年10月中標首輪海上風電特許權的、分別位于江蘇省鹽城市下轄的濱海、射陽、東臺、大豐四地的4個項目,由于審批手續繁瑣等種種原因,至今尚未開工。

種種跡象表明,風電行業似乎進退維谷。

然而,一個值得注意的現象開始出現。

在資本市場,風電相關企業開始相互支持。今年6月,五大發電央企之一的中國華電集團旗下子公司華電福新能源首次發行H股時,華銳風電、上海電氣等諸多風電企業紛紛認購,從而順利實現了上市。其后,去美國上市的中國最大民營風機制造商、明陽風電也買入了剛上市的華電福新H股1.41062億股,每股均價為1.65/港元。

風電產業鏈縱向一體化趨勢也更加明顯。除了風電場開發商涉足風電設備制造領域之外,電網企業也開始介入風電開發領域。6月20日,由南方電網控股子公司南網綜合能源有限公司牽頭,聯合明陽風電、粵電集團,以及國內能源和相關領域的8家知名企業共同出資的南方海上風電聯合開發有限公司正式成立,繼國網新能源控股有限公司后,首次形成了具有了較強產業鏈陣容的競爭“聯合體”。

進退維谷之際,“抱團取暖”或許更容易走出困境。