2013起重行業市場研究報告

文:2013年9月

導語:受整個經濟市場,起重行業自2011年至今市場持續下滑,多數起重廠商開工量不足,新增訂單有限,根據 MIR & Delka近4年的起重市場追蹤,2012年起重機市場規模較11年降幅12%。

起重行業定義
    本報告起重行業行業主要參照國家統計局和行業協會的定義,起重行業行業是典型的OEM行業。按照起重行業的生產制造流程,起重行業主要包括以下幾種類型:如表1所示

表1

自動化產品定義
  起重行業是自動化產品應用集成度較高的機械產品,主要應用到的自動化產品有PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器。

PLC
  可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI
  生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

低壓變頻器
  電壓等級低于或等于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置

低壓電器
  低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或設備。本報告主要是指:MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開關。

起重行業行業整體市場概述(2010-2015)
  如圖1所示。

分析與評論
增長動因
  受整個經濟市場,起重行業自2011年至今市場持續下滑,多數起重廠商開工量不足,新增訂單有限,根據 MIR & Delka近4年的起重市場追蹤,2012年起重機市場規模較11年降幅12%。

未來增長態勢
  未來2年,預計起重行業行業增長速度維持下滑態勢,未來隨著經濟的復蘇,預計到2015年市場會慢慢回暖。

起重行業自動化市場概述——產品維度
  如圖2所示。在自動化市場的描述上,我們主要通過兩個維度來進行細分。第一是產品維度:描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規模。第二是按照應用維度:描述不同起重機類型使用自動化產品市場規模。

分析與評論
  起重行業作為典型的OEM行業,使用大量的自動化產品,尤其以變頻器為主,是電氣控制自控系統最主要的部件。就控制器而言,大部分機械都是由PLC實施控制功能。

起重行業自動化市場增長預測
  如圖3所示。預計未來2年,預計起重行業自動化市場依然保持著負增長,主要是受外部市場大環境需求持續低迷,多數起重廠商生產任務仍然不足,轉型產品還待迅速開發等影響。

2

分析與評論
2012年市場情況
  2012年中國國內鋼鐵行業顯著下滑,應用冶金行業的鑄造起重機下滑嚴重。此外,國內新建碼頭及集裝箱貨運作業受整個經濟環境的影響,也表現不佳,導致港口起重機械也下滑較為明顯,國內起重機開工量不足,相對自動化產品需求也有所縮減。

未來增長態勢
  未來2年,預計起重行業行業增長速度依舊處于下滑狀態。主要原因依然是整體市場驅動不足。

起重行業自動化市場細分

控制系統細分
  如圖4所示。在起重機械行業中,PLC應用比較普遍,除開一些簡易的小噸位起重機,用繼電器控制的產品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。

分析與評論
  2012年中國起重行業市場控制系統市場規模PLC占95%,專用控制器占5%。

控制系統——PLC市場增長預測
  如圖5所示。預計未來2年,預計起重行業行業PLC增長速度持續負增長,主要原因還是受經濟大環境影響,市場需求不足。

分析與評論
  PLC在起重行業應用廣泛,基本每臺起重機上都會有配備PLC。

  大型港機,軌道式集裝箱起重機、輪胎式集裝箱起重機、船舶散貨起重機、卸船機等對PLC要求都比較高,需要控制大量IO點數。

  2012年,起重市場受大環境影響呈現低迷景象,對自動化產品的需求也相應降低,未來2年PLC在起重市場依然需求量不足,預計2015年才能開始略有恢復。

控制系統——起重市場按機型細分PLC規模
  如圖6所示。

 
3

分析與評論
  PLC主要應用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產量有限,所以對PLC的使用并不多。

控制系統-PLC市場規模與細分——產品維度
起重行業PLC市場規模與細分——產品維度

  如圖7所示。

分析與評論
  起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達數千,通常使用大型PLC和現場總線。

  行業內常用的PLC中,Siemens的S7- 300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7- 200、Omron的CS。

控制系統——PLC競爭格局
起重行業PLC競爭格局

  如圖8所示。

分析與評論
  起重行業是典型的OEM行業,價格和服務等方面都是進入起重行業的關鍵因素。

  目前,起重市場上PLC使用的西門子產品非常多,占據很重要的市場份額。此外,ABB、三菱等品牌的產品在起重機行業也應用頗多。

  其他品牌中GE Fanuc,歐姆龍等品牌在起重行業均有滲透,GE Fanuc以行業解決方案為主,歐姆龍在小型起重機中有一定的知名度。

HMI

HMI市場增長預測
  預計未來2年,預計起重行業行業HMI增長速度保持在- 2%~- 5%的增長。

  如圖9所示。

4

分析與評論
  以觸摸屏為主的HMI產品越來越多的被運用到各種起重機械。

  隨著起重機械的產品升級和改造,HMI 在起重行業應用越來越廣泛,但是目前起重行業一直低位運行,對HMI的需求并不高。

  預計未來2年HMI在起重行業的規模會略微縮減,2015年開始恢復。

HMI——起重市場按機型細分HMI規模
 如圖10所示。

分析與評論
  HMI主要應用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產量有限,所以對HMI的使用并不多。

HMI市場規模與細分——產品維度
起重行業HMI市場規模與細分——產品維度

  如圖11所示。

分析與評論
  起重行業應用的HMI產品以觸摸屏為主,平板電腦和文本終端的用量很少。

  TD只能進行簡單的顯示,在起重行業中應用不多,因為起重機在實際運行中需要監測的內容較多,尤其是大型港機,TD無法滿足其工作要求。

  PPC主要是用在一些大型的機械中。

HMI競爭格局
起重行業HMI競爭格局
  如圖12所示。

5

分析與評論
  整體HMI市場以國外的品牌為主,返一領域PLC和HMI購買同一品牌的現象比較普遍,同一品牌的產品之間相互兼容性比較好。

  憑借和PLC產品的關聯,西門子和三菱同樣占有很高市場份額,但Pro-face憑借豐富的產品功能同樣躋身三強之列,eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業也有廣泛的應用。

低壓變頻器
低壓變頻器市場增長預測
 預計未來2年,預計起重行業企業低壓變頻器平均增長速度在-3%左右。

  如圖13所示。

分析與評論
  起重機械是中國變頻器運用的主要行業之一。主要用在大車、小車、提升、回轉和仰俯。該行業主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高。

低壓變頻市場規模與細分——按起重機型
起重行業低壓變頻市場規模與細分——按起重機型
 如圖14所示。

分析與評論
  變頻器主要應用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產量有限,所以變頻器的使用量并不多。

低壓變頻器市場規模與細分——產品維度
起重行業低壓變頻器市場規模與細分——產品維度
  如圖15所示。

6

分析與評論
  在起重設備上應用的變頻器的功率范圍一般在變頻器的功率范圍從15kW至300kW都會用到,而其中50-150kW應用最為普遍。

  由于起重機是專門用來提升重物的機械,所以使用的變頻器都是大中型產品。工廠廠房常用50kw左右變頻器,鑄造起重機、港口機械則對功率要求很高,一般都在90kw以上。

低壓變頻器競爭格局
起重行業低壓變頻器競爭格局
  如圖16所示。

分析與評論
  由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強,行業企業很少使用國產品牌的變頻器。行業使用較多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高,被廣泛的應用在行業內各類企業。

低壓電器
低壓電器市場增長預測
  預計未來2年,預計起重行業企業低壓電器增長速度在-3%左右。
  如圖17所示。

分析與評論
  低壓電器是起重行業企業不可或缺的,低壓電器的增長率和起重行業的增長率成正比。

  此外,起重行業客戶對產品的價格不是非常敏感,外資高端品牌在起重行業有相當競爭力。

  由于整體起重市場需求不足,低壓電器在該行業的銷售相比上一年也有所下滑,預計未來兩年平均增長率在3%左右。

低壓電器市場規模與細分——按起重機型
起重行業低壓電器市場規模與細分——按起重機型
  如圖18所示。

7

分析與評論
  低壓電器是起重機械中重要的元件。由于目前起重市場主要機型為冶金起重機,港口起重機,故低壓電器主要在這些機型上使用量最大。

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