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A．2021年低壓變頻器市場高開低走，國產化進程加快

1．低壓變頻器整體市場

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• 從行業端來看，OEM市場整體依然較為活躍，項目型市場增速不及預期。大部分OEM型行業均有所增長， 電梯、紡織、機床等傳統型行業陸續恢復，電子、新能源

（ 光伏、鋰電） 等新興行業保持向好發展。項目型市場上半年依然保持增長，但從6月份開始增速有所放緩，冶金、化工等行業投資放緩， 水以及水處理二季度投資開始出現負增長， 整體項目型市場增速明顯不及預期（ 見圖1）；

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• 芯片缺貨、原材料漲價可能影響第三、四季度發展，三、四季度增速或將進一步放緩。目前行業"痛點"在于受芯片缺貨，原材料漲價等因素影響，各大廠家都或多或少有貨期延長以及漲價等情況，漲價普遍在3%，貨期延長在3個月都較為普遍，尤其是缺貨現象，二季度愈發嚴重，三、四季度目前來看也無好轉勢頭。

圖1 2019-2021年低壓變頻器市場規模及預測

圖2 2021年低壓變頻器品牌廠商整體表現

2.低壓變頻器各品牌廠商表現

• 外資企業芯片缺貨較為嚴重，貨期大幅度延長，被本土企業吃掉不少訂單（見圖2）；

• 項目型市場發展不及預期，二季度投資放緩或下滑，歐美企業受此拖累嚴重；

• 本土廠商在去年疫情因供貨及時在很多行業得到運用，市場對本土品牌信賴度顯著提升。

B．OEM型與項目型市場

2021年上半年OEM型訂單減少，項目型市場發展不及預期，整體投資增速嚴重放緩，下半年市場或將由熱轉冷（見表1、 圖3）。

C．“雙循環”策略的實施，促進市場機會涌現

“雙循環”是指“以國內大循環為主體、國內國際

雙循環相互促進的新發展格局”。而實現“雙循環”的戰略，一是要循環起來，要打通阻礙循環的體制機制和各種問題；二是要持續深入研究具體的含義和循環的內涵。具

圖3 2021年國內主要行業固定資產投資累計增長率（%）

體戰略包括：一要下決心改革中國的要素市場；二要擴大內需；三是以科技創新解決“卡脖子”問題；四是要繼續保持市場開放。

盡管目前由于芯片缺貨導致下半年或將不容樂觀，但長期來看，隨著“雙循環”策略的實施，低壓變頻器市場仍然充滿新興的發展機會，其中，“新基建”、“十四五”發展規劃、高端裝備、海洋裝備等產業鏈補短板/鍛長板、新外資投資環境、西部陸海新通道都是重要的市場議題（如圖4所示）。

1．“新基建”

“新基建”即新型基礎設施，是以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

目前來看，“新基建”主要包括三大方面內容：信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。“新基建”將帶來數據中心、軌道交通等應用場景對低壓變頻器的需求爆發（如圖5 所示）。

2．“十四五”發展規劃

2020年10月29日頒布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》指出，將加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級，保障下游行業的有序發展，這將會促進高端低壓變頻器市場的穩健增長。

3．高端裝備

根據《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，高端裝備制造產業將重點發展航空裝備、衛星裝備、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備等。其中與變頻器產品應用相關的領域包括：

圖 4 “雙循環”與變頻器市場的相關性

圖 5 “新基建”所涉及的行業領域

圖 6 外商投資準入負面清單縮減，進一步優化了外商投資境

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• 智能制造裝備：潔凈廠房、高端機床、智能化產線； 

• 海洋工程裝備：岸電系統、水泵、風機 、壓縮機、起重機、推進器；

• 軌道交通裝備：盾構機、通風系統、水處理系統；

• 航空裝備；

• 衛星裝備等。

4．海洋裝備

1. 
   

• 根據《全國沿海與內河LNG碼頭布局方案（2035 年）》規劃，內河將成為LNG接收碼頭新的增長點，中小型船將迎來新興市場 ；

• 2020年11月15日，第四次區域全面經濟伙伴關系協定RCEP正式簽署，“貿易創造”效應將帶來船舶工業的增長空間；

• 大灣區造船業未來可期

2. 廣州水上客運正值運力更新的時期 ；

（2）大灣區重要的戰略地位導致眾多政策資源的傾斜 ；

（3）根據2020年10月26日發布的《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》，將推進老舊船舶的更新改造。

5.新外資投資環境

2021年6月24日，國家發展改革委、商務部公布了

《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》和《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施

（負面清單）（2020 年版）》，外商投資準入負面清單進一步縮減，優化了外商投資環境，加快了服務業重點領域的開放進程，放寬了制造業、農業的準入（見圖6）。

6.西部陸海新通道

“西部陸海新通道”是中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目的重要組成部分。該通道利用鐵路、公路、水運、航空等多種運輸方式，由重慶向南經貴州等省份，通過廣西北部灣等沿海沿邊口岸，通達新加坡及東盟主要物流節點，運行時間比經東部地區出海節約10天左右?！拔鞑筷懞Ｐ峦ǖ馈?建設將拉動基建投資中低壓變頻器的應用、優化營商環境。

根據建設規劃，“西部陸海新通道”將帶來以下兩大方面的影響：

• 基礎設施建設：目前“西部陸海新通道”已開通渝桂、川桂、滇桂、黔桂、隴桂、陜桂6條海鐵聯運班列線路，2020年 1-10月累計開行3655列，北部灣港已開通集裝箱班輪航線52條集裝箱班輪航線，大幅促進了軌道交通和船舶工業的發展；

• 優化營商環境 ：實現與世界100多個國家和地區的200多個港口通航；友誼關口岸進出口貨運量262. 86萬噸，同比增長13 .08 %；北部灣港集裝箱吞吐量達402 .4 萬標箱，同比增長35 .1% ，大大有利于外商投資和進出口貿易發展。