æ–°èƒ½æºæ±½è»Šç”¢(chÇŽn)業(yè)作為國家支持和重點發(fā)展的新興產(chÇŽn)業(yè)，近年來處在快速發(fā)展的階段。《中國制造2025》明確指出，將節(jié)能與新能源汽車產(chÇŽn)業(yè)列為重點發(fā)展領(lǐng)域。“十三五”規(guÄ«)劃中提出實施新能源汽車推廣計劃，至2020年全國新能源汽車?yán)塾嫯a(chÇŽn)銷量達(dá)到500萬輛。2016å¹´12月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chÇŽn)業(yè)發(fā)展規(guÄ«)劃》規(guÄ«)劃明確要求：“大幅提升新能源汽車和新能源的應(yÄ«ng)用比例，全面推進高效節(jié)能、先進環(huán)保和資源循環(huán)利用產(chÇŽn)業(yè)體系建設(shè)，推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chÇŽn)業(yè)成為支柱產(chÇŽn)業(yè)，到2020年，產(chÇŽn)值規(guÄ«)模達(dá)到10萬億元以上。”

    æ“š(jù)中汽協(xié)數(shù)æ“š(jù)çµ±(tÇ’ng)計：2016年新能源汽車生產(chÇŽn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%å’Œ53%。其中純電動汽車產(chÇŽn)銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，比上年同期分別增長63.9%å’Œ65.1%；插電式混合動力汽車產(chÇŽn)銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，比上年同期分別增長15.7%å’Œ17.1%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華近日在接受《經(jÄ«ng)濟參考報》記者采訪時表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計市場銷量在80萬輛左右。其中，乘用車的消費進一步增強，預(yù)計占比會突破70%。

新政策不斷助力

    2016å¹´8月，國家發(fā)展改革辦公廳發(fā)布《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見稿）》，這可以看成是一種激勵形式的補貼政策。能參與交易的主體，僅限于有一定規(guÄ«)模的燃油汽車企業(yè)、新能源汽車企業(yè)和政府授權(quán)的機構(gòu)。企業(yè)通過全國碳排放權(quán)交易市場進行交易，但新能源汽車碳配額作為一種獨立的交易產(chÇŽn)品，在交易體系中將單獨管理，避免與其他配額交易交叉。相比于財政補貼，推行碳配額政策既能有利于新能源乘用車市場的發(fā)展和生產(chÇŽn)比例結(jié)構(gòu)的調(diào)整，又能建立燃油汽車支持新能源汽車發(fā)展的有效機制，接力退坡的財稅扶持政策，成為新能源汽車發(fā)展的制度保障。

    同時，工信部于2016å¹´8月發(fā)布《新能源汽車生產(chÇŽn)企業(yè)及產(chÇŽn)品準(zhÇ”n)入管理規(guÄ«)則（修訂征求意見稿）》。《意見稿》重新劃定新能源汽車范圍，提高企業(yè)準(zhÇ”n)入門檻，強化產(chÇŽn)品安全監(jiān)控。工信部將新能源汽車范圍調(diào)整為純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車。

    在企業(yè)準(zhÇ”n)入方面，取消了企業(yè)應(yÄ«ng)掌握車載能源、驅(qÅ«)動系統(tÇ’ng)、控制系統(tÇ’ng)三項“核心技術(shù)”之一的要求，調(diào)整為應(yÄ«ng)具備生產(chÇŽn)新能源汽車產(chÇŽn)品所必需的設(shè)計開發(fā)能力、生產(chÇŽn)能力、產(chÇŽn)品生產(chÇŽn)一致性保證能力、售后服務(wù)及產(chÇŽn)品安全保障能力。按照《要求》，審查條件將有17項具體條款，其中有8項為否決條款，只要超過2項未達(dá)標(biāo)，則該企業(yè)就不被準(zhÇ”n)入。在產(chÇŽn)能方面，修改意見稿比之前的要求大幅度提升。生產(chÇŽn)多種類型的動力電池單體企業(yè)、系統(tÇ’ng)企業(yè)，其年產(chÇŽn)能力需分別滿足下表的要求。特別從鋰離子動力電池的增幅來看，國家對于動力電池行業(yè)的產(chÇŽn)能規(guÄ«)模要求提高不少。

    動力電池企業(yè)應(yÄ«ng)當(dāng)從建立原材料、部件到成品出廠完整的檢驗和可追溯體系，實施計算機信息化生產(chÇŽn)管理，建立生產(chÇŽn)管理數(shù)æ“š(jù)庫。

    技術(shù)方面，《征求意見稿》要求企業(yè)應(yÄ«ng)建立產(chÇŽn)品設(shè)計開發(fā)機構(gòu)，配備相應(yÄ«ng)的研究開發(fā)人員，其占企業(yè)員工總數(shù)比例不得少于10%或總數(shù)不得少于100人。動力電池產(chÇŽn)品應(yÄ«ng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhÇ”n)、行業(yè)標(biāo)準(zhÇ”n)要求，并經(jÄ«ng)具有資質(zhì)的汽車動力電池相關(guān)檢測機構(gòu)測試合格。

    動力電池檢測方面，要通過《汽車動力蓄電池單體和系統(tÇ’ng)生產(chÇŽn)企業(yè)延伸檢查要求》，否則搭載該電池的新能源車輛將無法進入推廣目錄、無法獲得補貼。已通過延伸檢查的單體和系統(tÇ’ng)生產(chÇŽn)企業(yè)，不需重復(fù)檢查。延伸檢查要求與《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guÄ«)范條件》中的要求一致。

    此舉有助于對新能源汽車生產(chÇŽn)企業(yè)的產(chÇŽn)品續(xù)航里程、電池型號、電池組容量等關(guān)鍵指標(biāo)與《道路機動車輛生產(chÇŽn)企業(yè)及產(chÇŽn)品公告》信息的一致性進行核查，防止騙補等事件發(fā)生。

    另外，為促進我國交通能源戰(zhàn)略轉(zhuÇŽn)型、推進生態(tài)文明建設(shè)、支持新能源汽車產(chÇŽn)業(yè)發(fā)展，同時也為了鼓勵消費者對于新能源車型的認(rèn)可和企業(yè)在新能源技術(shù)的研發(fā)熱情，國家自2014å¹´9月1æ—¥-2017å¹´12月31日之間，對在《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》內(nèi)的新能源汽車免征車輛購置稅。

    該政策執(zhí)行兩年多以來，獲得免征購置稅資格的新能源車越來越多，市場銷量也越來越高，消費者對于新能源車的認(rèn)可程度有很大的改觀。

新能源汽車驅(qū)動電機的分類（資料來源：中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心）

電機、電控是核心

    新能源汽車作為傳統(tÇ’ng)燃油汽車的替代品，其主要電氣系統(tÇ’ng)為電池、電機、電控。其中，電機、電控系統(tÇ’ng)作為傳統(tÇ’ng)發(fā)動機（變速箱）功能的替代，其性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)。據(jù)了解，現(xiàn)階段電機驅(qÅ«)動控制廠商開發(fā)的新能源汽車電機控制器主要用在商用客車市場，值得一提的是，有部分產(chÇŽn)品也開始被應(yÄ«ng)用在乘用車、物流車市場。

    總體而言，新能源電機電控系統(tÇ’ng)在技術(shù)上趨勢包括以下幾個方面：升電池電壓和控制器耐壓，來降低電流和損耗，提升系統(tÇ’ng)效率；其次，在電機本體技術(shù)方面，采用高性能的永磁材料以提升磁場強度從而提升電機功率密度。采用特殊工藝（比如扁銅線等），提升電機槽滿率，降低電機損耗和發(fā)熱；最后是采用高性能功率器件（比如碳化硅模塊），使其擁有更小的體積，更高的效率，同時可以承受更高的溫度。

（資料來源：中汽協(xié)海通證券）

1、電機、電控在新能源汽車中的成本占比

     æ ¹æ“š(jù)Argonne國家實驗室統(tÇ’ng)計數(shù)æ“š(jù)，新能源汽車動力總成（電機、電控、變速器）的成本分別占整車成本的15.67%（轎車）和13.69%（小型貨車），總成占比僅次于電池和BMS系統(tÇ’ng)。電機電控市場仍然在很大程度上影響新能源汽車市場的走向。

2、永磁同步、交流異步電機成為驅(qū)動電機主流技術(shù)

    目前，應(yÄ«ng)用于新能源汽車的驅(qÅ«)動電機主要包括直流電機、交流電機和開關(guān)磁阻電機三類，其中在目前乘用車、商用車領(lǐng)域應(yÄ«ng)用較為廣泛的電機包括直流（無刷）電機、交流感應(yÄ«ng)（異步）電機、永磁同步電機、開關(guān)磁阻電機等。其他特殊類型的驅(qÅ«)動電機包括輪轂/輪邊電機、混合勵磁電機、多相電機、雙機械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應(yÄ«ng)用較少，是否能夠大規(guÄ«)模推廣需要更長時間的車型驗證。

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

3、不同類型電機的性能對比

    新能源汽車所使用的電機以交流感應(yÄ«ng)電機和永磁同步電機為主。日韓車系目前多采用永磁電機，轉(zhuÇŽn)速區(qÅ«)間和效率相對都較高，但是需要使用昂貴的系統(tÇ’ng)永磁材料釹鐵硼；歐美車系則多采用交流感應(yÄ«ng)電機，主要原因是對于稀土資源匱乏，以及降低電機成本考慮，其劣勢則主要是轉(zhuÇŽn)速區(qÅ«)間小，效率低，需要性能更高的調(diào)速器以匹配性能。

全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

4、新能源汽車適配電機類型

    我國稀土資源豐富，因此電動乘用車多采用功率性能高、體積較小的永磁同步電機。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tÇ’ng)計數(shù)æ“š(jù)，2016年上半年，我國純電動汽車產(chÇŽn)銷量分別達(dá)到13.4萬輛、12.6萬輛，同比分別增長160.8%、161.6%。上半年生產(chÇŽn)純電動乘用車約70000輛，其中永磁同步電機的裝機占比約為65.7%，比15年同期增長21.25個百分點，比15年全年增長了19.99個百分點。

    同期，國產(chÇŽn)新能源乘用車用交流異步電機的市場分額在逐漸減小，從2015年上半年的35.1%下滑至2016年上半年年的32.9%；而混合勵磁同步電機的占比則從0.03%上升至1.10%，盡管絕對占比仍相對較小，但裝機率有望保持小幅穩(wÄ›n)定的增長態(tài)勢，未來有可能在純電動乘用車領(lǐng)域率先獲得突破性進展。

5、國內(nèi)新能源車電機、電控裝機來源分布（2016年1-7月）

    根據(jù)行業(yè)çµ±(tÇ’ng)計，2016å¹´1-7月國內(nèi)生產(chÇŽn)的超過18萬輛純電動汽車中，整車廠自行提供和第三方電機企業(yè)供應(yÄ«ng)的電機裝機占比分別為55.4%å’Œ44.6%，整車廠自行提供和第三方電控企業(yè)供應(yÄ«ng)的電控裝機占比分別為56.2%å’Œ43.8%，比例基本持平。

    而根據(jù)中機中心公布的新能源汽車裝機數(shù)æ“š(jù)çµ±(tÇ’ng)計，2016å¹´1-7月，第三方電機企業(yè)達(dá)到92家，第三方電控企業(yè)達(dá)到98家，分別提供了44.6%å’Œ43.8%的裝機量。第三方電機、電控企業(yè)，在第三方市場中的最高市占率僅分別為14.5%å’Œ18.4%，在整體電機、電控市場的市占率更是僅為6.48%å’Œ8.07%。整個電機、電控市場仍處于未定型的競爭格局，尚無任何企業(yè)對市場形成統(tÇ’ng)治性優(yōu)勢，轉(zhuÇŽn)型企業(yè)、新興企業(yè)均有機會在市場中脫穎而出，迅速獲得較大的市場份額。

    在電機-電控廠商方面，近年來一個較為明顯的趨勢是，借助整體資源實力，一些電機-電控廠商正頻頻進行著跨界整合的嘗試，例如，部分電機廠商對驅(qÅ«)動控制、電池廠商做整合并購（如2015大洋電機全資收購上海電驅(qÅ«)動、2016年大洋電機入股燃料電池廠商巴拉德等等）。另外，電控廠商與車廠聯(lián)合開發(fā)的形式也越來越普遍，例如，今年6月北京新能源汽車股份有限公司（下稱：北汽新能源）與菲仕集團戰(zhàn)略合作簽約儀式在意大利熱那亞PHASE公司舉行，雙方將通過對新能源汽車電控領(lǐng)域的研發(fā)及投資合作，加強雙方的戰(zhàn)略合作。整車廠商與電控供應(yÄ«ng)商的合作、聯(lián)合開發(fā)，比較成功的例子還有匯川與宇通客車、藍(lán)海華騰與一汽、東風(fÄ“ng)、大運等。

    匯川技術(shù)作為電控的龍頭，近年來大力推進新能源汽車動力總成，在新能源客車電機控制器領(lǐng)域與宇通深度合作，目前已成為客車電控領(lǐng)域領(lǐng)軍，同時，匯川技術(shù)還將拓展物流車并將發(fā)展重心放在新能源乘用車這一廣闊市場，目前已搭建了國內(nèi)一流的新能源乘用車動力總成團隊，與擁有超30年新能源汽車研發(fā)經(jÄ«ng)驗的瑞士Brusa戰(zhàn)略合作，引進技術(shù)并本土化，瞄準(zhÇ”n)國內(nèi)外一流乘用車市場。

2016年中國鋰電池下游應(yīng)用分布（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

鋰電設(shè)備市場崛起

    除了新能源汽車電控市場之外，當(dāng)前另一大與新能源汽車相關(guān)的熱點就是鋰電池設(shè)備行業(yè)的迅速增長。鋰電設(shè)備主要用于鋰離子電池生產(chÇŽn)，因此鋰離子電池需求的增長是鋰電設(shè)備市場增長的根本驅(qÅ«)動力。根據(jù)çµ±(tÇ’ng)計，2016年全球及中國鋰電池產(chÇŽn)值分別為1850億元和1182億元，預(yù)計2020年產(chÇŽn)值分別將達(dá)到3436億元和2165億元。尤其是中國新能源汽車的快速發(fā)展，帶動了動力鋰電池的旺盛需求。調(diào)研數(shù)æ“š(jù)顯示，2016年中國動力鋰電池市場規(guÄ«)模達(dá)到780 億元，相比2015年增長78.9%，預(yù)計 2020年中國動力鋰電池產(chÇŽn)業(yè)規(guÄ«)模有望 突破1600億元。根據(jù)çµ±(tÇ’ng)計，2016年中 國鋰電池電芯設(shè)備規(guÄ«)模為75億元，同比 增長超過100%，其中國產(chÇŽn)設(shè)備占55å„„ 元，預(yù)計未來國產(chÇŽn)比例將提升。目前動 力電池的產(chÇŽn)能和性能，遠(yuÇŽn)不能滿足終端 電動車及儲能市場的新增需求，未來3-5 年將是鋰電池設(shè)備高速增長期。

    隨著三元技術(shù)路線成為動力電池行 業(yè)主流，電池制造水平和效率要求將提 高。目前我國動力鋰電池廠商與國際龍 頭廠商差距主要體現(xiàn)在自動化程度與生 產(chÇŽn)良率上。當(dāng)前國際動力鋰電池龍頭企 業(yè)生產(chÇŽn)線自動化率約85%，而國內(nèi)一線 企業(yè)生產(chÇŽn)線自動化率不到 60%，二三線 企業(yè)平均不到 30%；國內(nèi)動力鋰電池制 造合格率 為 70%-80%，而國外企業(yè)çš„ 全自動化生產(chÇŽn)線合格率達(dá) 90%，且產(chÇŽn)品 ç©©(wÄ›n)定性、一致性和使用壽命更高。

    為提升生產(chÇŽn)良率和產(chÇŽn)品性能，國內(nèi) 動力鋰電池企業(yè)陸續(xù)引進全自動化生產(chÇŽn) 線。2015 年比亞迪、力神已有全自動 生產(chÇŽn)線投產(chÇŽn)，中航鋰電、猛獅科技、億 緯鋰能等企業(yè)也已開工建設(shè)全自動化生產(chÇŽn)線，在一線動力鋰電池企業(yè)引領(lǐng)下，預(yù)計未來全自動化生產(chÇŽn)線將是行業(yè)主流。此外，一體化是鋰電設(shè)備另一大趨勢。近兩年動力電池企業(yè)采購模式逐漸從單機采購轉(zhuÇŽn)向分段采購或整線采購，并希望與設(shè)備企業(yè)深度融合，共同開發(fā)生產(chÇŽn)系統(tÇ’ng)一體化解決方案，高效集成不同工藝下設(shè)備，實現(xiàn)更快更好的供貨與售后服務(wù)。這些技術(shù)和產(chÇŽn)業(yè)趨勢都將對包括鋰電池生產(chÇŽn)設(shè)備、控制系統(tÇ’ng)、伺服電機、整車等在內(nèi)的新能源汽車產(chÇŽn)業(yè)鏈帶來巨大的影響。