時間:2024-08-09 17:17:52來æºï¼šé‰…大LARGE
ã€€ã€€ç¬¬ä¸€ï¼Œè² æ¥µææ–™æ¦‚è¿°
ã€€ã€€è² æ¥µææ–™çš„作用,主è¦å°±æ˜¯åœ¨é‹°é›»æ± å……é›»éŽç¨‹ä¸èµ·åˆ°å„²é‹°ä½œç”¨ã€‚è©•åƒ¹è² æ¥µææ–™æ€§èƒ½çš„ä¸»è¦æŒ‡æ¨™æœ‰å››å€‹ï¼šä½Žçš„脫嵌鋰電壓,高的比容é‡ï¼Œè‰¯å¥½çš„å€çŽ‡ç‰¹å¾å’Œå¾ªç’°ç‰¹æ€§ã€‚
ã€€ã€€æ»¿è¶³é€™äº›è¦æ±‚çš„ææ–™ä¸»è¦æœ‰ä¸‹é¢å¹¾é¡žï¼Œé€™äº›ä¹Ÿå°±æ˜¯ç›®å‰å¯ç”¨ä½œè² æ¥µææ–™çš„主力è»ï¼š
  其ä¸ï¼ŒçŸ³å¢¨ææ–™çš„æ€§åƒ¹æ¯”最高,所以是目å‰çš„主æµã€‚ä»–åˆåˆ†ç‚ºå…©å€‹æ–¹å‘ï¼šå¤©ç„¶çŸ³å¢¨å’Œäººé€ çŸ³å¢¨ã€‚å¤©ç„¶çŸ³å¢¨ç”¨åœ¨æ¶ˆè²»é›»åé ˜åŸŸè¼ƒå¤šï¼Œäººé€ çŸ³å¢¨ç”¨åœ¨å‹•åŠ›é›»æ± è¼ƒå¤šã€‚
ã€€ã€€è€Œç¡…åŸºç¡…ææ–™ï¼Œç”±äºŽå…¶åœ¨æå‡é«˜èƒ½é‡å¯†åº¦æ–¹é¢å„ªäºŽçŸ³å¢¨ï¼Œæ‰€ä»¥é€™å¡Šæ˜¯æœªä¾†çš„發展方å‘。石墨的ç†è«–能é‡å¯†åº¦åœ¨372mAh/gï¼Œè€Œç¡…åŸºè² æ¥µï¼Œå¯ä»¥é”到其10倿°´å¹³ã€‚ä»Šå¹´çš„ç‰¹æ–¯æ‹‰é›»æ± æ—¥ä¸Šé¢ï¼Œé¦¬æ–¯å…‹å°±æåˆ°äº†é€™å€‹æ–¹å‘。
ã€€ã€€ç¬¬äºŒï¼Œè² æ¥µææ–™çš„產æ¥éˆæ ¼å±€
ã€€ã€€è² æ¥µçš„ç”¢æ¥éˆå¦‚下圖所示:
  其ä¸ï¼Œæ–°èƒ½æºè»Šçš„éœ€æ±‚æ˜¯ä¸»åŠ›ï¼Œæ±ºå®šè‘—è² æ¥µææ–™çš„用é‡ã€‚
  ç¾åœ¨æˆ‘國已經æˆç‚ºå…¨çƒæœ€å¤§çš„è² æ¥µä¾›æ‡‰åœ°ï¼Œè¶…è¶Šæ—¥éŸ“ï¼Œæœªä¾†é€™ç¨®å„ªå‹¢å°‡ä¸æ–·æ“´å¤§ã€‚
  目å‰è¡Œæ¥çš„ç«¶çˆæ ¼å±€æ˜¯å››å¤§å¤šå°çš„ç‹€æ…‹ã€‚å››å¤§ä¸»è¦æ˜¯è²ç‰¹ç‘žï¼Œç´«å®¸(璞泰來)ï¼Œæ‰æ‰ï¼Œå‡±é‡‘。而A股上市公å¸ä¸åªæœ‰ç’žæ³°ä¾†ï¼Œæ‰æ‰è‚¡ä»½å…©å®¶ã€‚
  目å‰å¸‚å ´ä¸»æµæ˜¯äººé€ çŸ³å¢¨è² æ¥µï¼Œ2019å¹´å¸‚å ´æ»²é€çŽ‡é«˜é”78.50%。這方é¢çš„è€å¤§æ˜¯æ±Ÿè¥¿ç´«å®¸(璞泰來)。而è²ç‰¹ç‘žçš„天然石墨更具優勢。
ã€€ã€€è² æ¥µææ–™ç«¶çˆæ ¼å±€çš„æ¼”變,ä¾ç„¶è·Ÿé›»èН伿¥å¯†åˆ‡ç›¸é—œã€‚ä½ æŠ±äº†å€‹ç²—å£¯çš„å¤§è…¿ï¼Œé‚£ä¹ˆä½ å°±èƒ½å¦‚éšå¾—æ°´ã€‚ä¸‹é¢æ˜¯å„å€‹è² æ¥µææ–™å…¬å¸æŠ±çš„大腿:
  而璞泰來和è²ç‰¹ç‘žçš„è¡Œæ¥æ¯›åˆ©çŽ‡æœ€ç‚ºå„ªç§€ï¼Œå°¤å…¶æ˜¯ç’žæ³°ä¾†ï¼Œå‰å¹¾å¹´å°±æ˜¯ç§’殺所有人的å˜åœ¨ï¼Œä¸éŽéš¨è‘—ç«¶çˆå°æ‰‹çš„å´›èµ·ï¼Œå…¶å–®å™¸æ¯›åˆ©ä¸æ–·ä¸‹æ»‘。
  主è¦è² æ¥µææ–™ä¼æ¥çš„單噸毛利(è¬å…ƒ/噸)
  第三,未來發展空間
  2019å¹´ä¸åœ‹é‹°é›»æ± è² æ¥µææ–™å¸‚å ´å‡ºè²¨é‡26.5è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”增長38%。其ä¸ï¼Œç”±äºŽå¸‚å ´å°é«˜å€çއã€å¿«å……åž‹ç”¢å“æ‡‰ç”¨é€²ä¸€æ¥å¢žå¤šï¼Œé€²è€Œå¸¶å‹•äººé€ çŸ³å¢¨å‡ºè²¨é‡å¿«é€Ÿå¢žé•·ï¼Œ2019å¹´äººé€ çŸ³å¢¨å‡ºè²¨é‡20.8è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”增長56.3%;份é¡å æ¯”è² æ¥µææ–™ç¸½å‡ºè²¨é‡78.5%,相比2018å¹´å æ¯”æå‡9.2個百分點。
  未來需求目å‰ä¸»è¦ä¾†è‡ªå‹•åŠ›é›»æ± ï¼Œæœªä¾†æ¶ˆè²»é›»å和儲能å¯èƒ½æœƒæŒçºŒç™¼åŠ›ã€‚
  2020å¹´å…¨çƒå‹•åŠ›é›»æ± è² æ¥µææ–™éœ€æ±‚é‡ç´„28è¬å™¸ï¼Œå¾©åˆå¢žé•·çއé”22%;到2025å¹´åƒ…åœ‹å…§å‹•åŠ›é›»æ± éœ€æ±‚é‡å°‡é”到310GWhï¼Œç›¸æ‡‰è² æ¥µææ–™éœ€æ±‚é‡å°‡é”26è¬å™¸ã€‚
  第四,相關標的
  目å‰Aè‚¡åªæœ‰ç’žæ³°ä¾†ï¼Œæ‰æ‰è‚¡ä»½å…©å®¶åšè² æ¥µææ–™ã€‚而璞泰來的æ¥å‹™æ›´ç´”æ½”ï¼Œæ¯›åˆ©çŽ‡ä¹Ÿæ¯”è¼ƒé«˜ã€‚æ‰€ä»¥è² æ¥µææ–™æ–¹é¢å¯ä»¥é‡é»žé—œæ³¨ç’žæ³°ä¾†å³å¯ã€‚åŽçºŒå¦‚æžœæœ‰æ™‚é–“ï¼Œæœƒå–®ç¨æ·±æ‰’一下璞泰來。
  å¦å¤–,隱è—在新三æ¿ä¸è² æ¥µææ–™é¾é 之一,è²ç‰¹ç‘žçš„æœªä¾†ç™¼å±•也éžå¸¸å€¼å¾—期待。
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ä¸‹ä¸€ç¯‡ï¼šé‹°é›»æ± ç¡…åŸºè² æ¥µé›»æ¥µè¨è¨ˆåƒæ•¸...
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