在新能源不得不大發展而風電又必須停下來休整的背景和間隙下，太陽能光伏看到了希望。

　　從2008年開始，以風電為代表的新能源行業在中國崛起。風電裝機以每年翻番的速度大發展，國內一二類風區也基本被瓜分完畢，只有三四類風區和海上風電還有空間可挖。今年開始，又傳出一些風機制造商遭遇財務困境和風機頻頻脫網的消息。

　　而另一方面，同樣從2008年開始起步的太陽能光伏卻沒有風電的好運氣，一直糾結在高額的成本上，但可喜的是招投標價格從最初的4元已經降到1元，甚至更低。

　　另一方面，伴隨著國際太陽能光伏市場的補貼削減，出口企業開始掉頭轉向國內市場。在新能源不得不大發展而風電又必須停下來休整的背景和間隙下，太陽能看到了希望。

　　最新的一則消息是，太陽能光伏的“十二五”規劃正在從5吉瓦修改到10吉瓦，業內甚至認為會更高。而當前的裝機容量僅僅為0.6吉瓦。

　　本組文章試圖層層解析，通過每個環節的動向來展現一條正在蠢蠢欲動的利益鏈條。

　　發電企業的新機會

　　“滾滾黃沙掩怒馬，大漠孤煙顯豪俠。”這是《新龍門客棧》里的場景。

　　在很多人的眼中，西北地區就是荒漠和戈壁的代名詞，相比內蒙古草原上悠悠轉動的風機，太陽能光伏電站在這里顯得那么不和諧。

　　來到甘肅敦煌，你會驚奇地發現，“敦煌光伏電站—敦煌影視基地—鳴沙山”，竟然是一條旅游線路。有名的敦煌影視基地就是《新龍門客棧》的拍攝現場，與光伏電站隔墻相望。而這里的光伏電站就是國內第一次招投標時中標的一個光伏項目。2009年，中廣核聯合江蘇百世德太陽能科技公司和比利時Enfinity公司共同中標敦煌項目，當時的中標價1.0928元/度一時被稱為標桿電價。

　　再到河北省張北草原看看，站在中節能集團修建的觀光塔上，會發現風機和太陽能板交相呼應，風光互補項目在這里發揮得淋漓盡致。而在上海高鐵，大廳前后的停車雨篷屋頂都裝上了太陽能板，除了供應車站本身用電外還有富余，已經成為附近居民供電的來源。

　　僅僅兩年的時間，觀賞、參觀、示范的字眼慢慢被抹去。太陽能光伏發電變得切實可行。

　　“在寧夏的荒漠地區，每隔50公里一個太陽能光伏電站，頗為壯觀。”寧夏發電集團副總工程師、太陽能事業部總經理盛之林接受采訪時，一直在很熱情地講述寧夏是多么適合太陽能光伏的發展。

　　寧夏是我國太陽輻射的高能區之一。寧夏太陽輻射資料統計顯示，全區平均5781MJ/㎡.a，且太陽輻射直接輻射多、散射輻射少，這是太陽能利用得天獨厚的優勢。全年平均日照時數多達2835h，年日照百分率達64%，北部石嘴山地區年日照時數高達3100h。這些數值在國內城市位于前列。

　　“按照我們公司的規劃，太陽能業務一定會趕超風電。”盛之林信誓旦旦的說。

　　寧夏發電集團是寧夏回族自治區人民政府控股的大型骨干企業集團，也是寧夏發展新能源最早的企業。起初是風電，現在開始轉向太陽能光伏，并建成了全球最大的冶金物理法太陽能光伏電站。

　　在業內小有名氣并敢于與西門子等成熟技術叫板的盛之林總是侃侃而談。5月10日他所帶領的冶金物理法太陽能光伏項目被任命為國家“十二五”科技部項目課題。寧夏發電集團在建的多晶硅2000多噸規模，今年6月全面投產。已經建成了23兆瓦的冶金物理法太陽能多晶硅電站。現在從硅礦石，到工業硅、高純硅、多晶硅一應俱全，多晶硅有2200噸，還有1000多噸的單晶硅，50兆瓦的切片，100兆瓦的電池生產線，100兆瓦的組件。

　　從礦石開始到電站建設形成了一條完整的產業鏈。

　　盛之林介紹，四個電站的規劃是120兆瓦。其中，10兆瓦的太陽山項目是全國并網最早的，上網電價為1.15元，隨著貸款的償還，利潤逐步在體現出來，高沙窩電站20兆瓦，現在并網6兆瓦，紅寺堡電站50兆瓦，現在建成了10兆瓦，還有兩個已經開工的，太陽山二期10兆瓦，三期30兆瓦。

　　其實，跟其他發電企業發展新能源一樣，最初寧夏發電集團選擇的也是風電。據盛之林介紹，當初上風電的時候阻力很大，甚至企業內部也有很多不同意見，因為風電電價非常低，當時寧夏是0.4元，直到推出電價改革后，才回到現在0.58元的理性價格。

　　但是，“我們預測太陽能光伏的業務將超過風電，目前，雖然寧夏還有一些風資源，等過兩年利用完以后太陽能就必須頂上來了。”盛之林說，只是現在國內太陽能電價還是非理性的，現在0.7—0.9元的招標價格顯然是虧本的，因為成本價應該在1.2元左右，一旦電價回歸理性，在全國范圍內，太陽能必將趕超風電。

　　無疑，像寧夏發電集團這樣的地方國企有著先天的地理優勢，但是中央企業也有其發展之長，各種布局已經悄然展開。

　　“發展風電時，五大發電集團沒有搶先進入，國資委不得不規定其可再生能源比重必須達到30%，于是吃了啞巴虧的五大集團不會再放過任何一個發展新能源的機會。”華彩咨詢總裁白萬綱如此表述。

　　5月10日，中電國際新能源公司與第一太陽能簽署國際合作框架協議，其間，中電國際新能源公司公布其2020年的太陽能目標是2吉瓦。如今，已經在開展甘肅武威和白銀等太陽能光伏發電項目。

　　“金張掖，銀武威”，武威地處甘肅省河西走廊東端。正是這樣一個以歷史和旅游而聞名的城市，現今成為各新能源公司圈地太陽能的必爭之地。截至2011年5月，武威的太陽能光伏發電項目裝機容量規劃達到107.5兆瓦，其中，已建成太陽能發電裝機容量1.5兆瓦，累計發電270萬千瓦時以上。甘電投、華電集團、中節能公司3個10兆瓦光伏并網發電項目將于年內全部建成發電。中電國際新能源公司武威20兆瓦光伏并網發電特許權招標項目、中節能二期20兆瓦，大唐甘肅、華能甘肅、黃河上游水電、國電武威公司4個9兆瓦光伏發電項目也都將于今年開工建設。

　　大唐新能源公司這家從內蒙古做風電起家，后經歷內部重組、上市的新能源公司也宣布進入到太陽能行業，而且不僅僅是光伏，更是成為國內光熱招標第一個項目的中標者，僅這一個項目就是50兆瓦。

　　國內最大的風電企業龍源電力也表示，將大力發展太陽能，龍源電力與格爾木市政府簽訂了《青海省格爾木20萬千瓦大型荒漠并網光伏電站投資協議書》。幾乎同時，華能集團也與青海省政府簽署了戰略合作協議，聯手在青海開發包括光伏電站在內的能源項目。

　　青海也是日照豐富的地區。中電投旗下的黃河上游水電公司借助地處青海的優勢，早已在布局太陽能業務，甚至是上游的多晶硅，并形成了硅產品和太陽能發電設備的生產、銷售的產業鏈條。在位于北京總部基地的黃河水電北京辦事處見到其董事長李樹雷時，他的太陽能業務主管們正在抱怨快成為空中飛人了，“我應該準備三套西裝，一套放在北京，一套放在西寧，再留一套放在西安”。

　　李樹雷說，光伏太陽能產業鏈是黃河水電布局中的重要一環。目標是，要從引領國內多晶硅科技發展的高度出發，抓好多晶硅的生產調試，努力消化吸收核心技術，占領技術制高點，并加快西安光伏產業基地建設，適時擴大多晶硅、光伏產能，計劃“十二五”末多晶硅產能達到7500噸，光伏電池產能達到100萬千瓦，形成具有一定規模的從多晶硅到光伏并網發電的完整產業體系。

　　設備商轉向

　　如果說新能源公司們轉向看的是現狀和規劃，那設備商們的轉向則重點是訂單。

　　以提供節能設備為主導的ABB今年第一季度在中國的訂單額增長達到了70%。ABB集團首席執行官昊坤說，最近很愿意來中國，并把自己的行程安排得滿滿的，“在美國，訂單額增長雖然為71%，但美國的增長主要源于2010年末收購了美國葆德電氣公司，剔除因并購產生的增長，美國業務只有20%的增長。所以，中國市場比其他市場都更加強勁。”

　　昊坤介紹，ABB成立了專門針對太陽能等垂直領域的專業團隊，以開發出客戶所需要的產品、技術和解決方案。

　　光伏逆變器是系統端最為核心的器件，ABB的專長也在于此，“我們剛剛開始在中國市場上推廣太陽能逆變器，但是預期非常好，要在國內全面鋪開，以后肯定會超過風電逆變器的銷量。”ABB離散自動化與運動控制業務部新能源行業銷售經理桓毅表示。

　　桓毅介紹，ABB在中國并沒有專用的光伏逆變器生產線，但是由于其與風電逆變器硬件相類似，只是軟件部分的區別，故一直借用風電的逆變器生產線，光伏逆變器不管在研制、生產，還是推廣中都變得簡單易行。

　　對此，ABB離散自動化與運動控制業務部全球負責人史畢福說：“ABB已經做好準備，從方方面面去支持中國太陽能的發展，從家居到產業。”

　　史畢福介紹，太陽能是從完全政策性補貼的階段慢慢向完全商業化在過渡。目前這種不成規模的小型家居用太陽能必將會被越來越大的成規模的太陽能光伏電站所取代。只有產業成規模了，成本才能降下來，才能有挑戰。

　　但是，離散自動化與運動控制部中國及北亞區負責人羅森則認為，“中國的風電和太陽能還不太一樣，風能起步早，十年前就滲透了，ABB在太陽能市場的滲透方面晚了，所以要抓緊追趕。

　　好在太陽能的一些電站產品與風電是類似的，所以很容易轉化。”

　　羅森說ABB可以提供設備和太陽能電站的整體解決方案，但是不會向上游的電池行業發展，而是發揮系統集成和大型設備的優勢，迅速占領中國興起的市場。

　　ABB中國有限公司總裁方秦也認為，中國的太陽能發電在快速發展，“未來中國在太陽能領域也將在全球占據重要位置。從ABB產品組合來講，我們在兆瓦級太陽能光伏發電領域實力強大，在更高功率級別上也實現了發展。”

　　ABB在努力追趕太陽能設備進程的同時，GE等設備商已經在悄然轉型。

　　4月7日，GE宣布計劃建造美國最大的光伏組件工廠，該工廠預計年產量400兆瓦，這相當于該廠每年生產的太陽能電池板能為八萬戶家庭提供電力，用GE太陽能技術平臺負責人的話說，裝配線上每十秒鐘就生產一塊面板。

　　GE可再生能源業務負責人公開表示：“過去五年GE在太陽能領域投入大量資金，規模生產是下一步目標。”這意味著太陽能正式升級為GE的下一個能源業務發展重點。

　　除去ABB、GE這種綜合型的設備商，第一太陽能(FirstSolar)作為專業性的太陽能企業則顯得更為積極。2011年上半年，第一太陽能已經接連與中國的兩家大型發電央企——中廣核和中電國際(中電投旗下)簽約，并參與到中廣核的鄂爾多斯(18.20,0.09,0.50%)項目中。

　　對第一太陽能的采訪中，其駐北京的代表白凱文介紹，去年9月份就從國家能源局拿到了鄂爾多斯項目的預可研審批，“我們和中廣核進行合作，希望盡快能建成作為示范的中國第一家薄膜太陽能電站項目，并最終建成2吉瓦的電站項目。”另外，第一太陽能負責零部件業務開發的全球總裁TK·卡倫巴還表示，當中國市場有1吉瓦的需求后，第一太陽能會在中國設立工廠，他認為時間不會太長，因為他們剛剛簽署戰略合作框架協議的中電國際一家公司的目標就是2吉瓦。

　　作為目前世界上最大的薄膜太陽能組件生產制造商，第一太陽能的年產能高達2個吉瓦。TK·卡倫巴介紹今年的銷售還將增加。因為要想贏得市場份額，在保證質量的同時必須降低成本，而第一太陽能公司是太陽能組件制造成本最低的一家。在全球范圍內，第一太陽能最新的數據是2011年第一季度已經達到每瓦特太陽能組件生產成本是75美分，這個數據要比全球平均的1美元以上要低了四分之一。

　　風投的靈敏嗅覺

　　如果說發電企業和設備商的轉向還猶抱琵琶半遮面，風投們則可謂是赤裸裸。

　　“風電和太陽能相比，毫無疑問，資本會傾向于太陽能。”生態亞洲清潔發展與氣候項目組(ECO-ASIA)中國商務發展專家李虎回答得極為干脆，“投資都是投資未來，沒有潛力的產業是無法引起風投興趣的，所以我接觸的PE和產業基金，不管國內還是國外的，比如深圳創投等，都對風電不太感興趣，因為風電已經沒有潛力可預期，而且并網的問題又讓投資人頭疼。所以多數轉投太陽能。”

　　李虎介紹，太陽能行業中的投資熱點，主要是逆變器、關鍵部件、電站運營和維護方面的監測技術，而這些也正是中國所欠缺的。

　　“今年和明年是太陽能逆變器行業爆發的時機。”李虎如此斷言。他剛做的一個項目是給南京冠亞的，這是一家在國內太陽能逆變器行業名列前三的企業，“我們跟發改委能源所去日本拜訪能源經濟研究所，南京冠亞的副總經理孫邦伍就在我們團里。今年南京冠亞的業績增速太快了，去年是200萬千瓦，今年預計是500萬千瓦。行業爆發毋庸置疑，也成為PE們關注的焦點。”

　　而且光伏產業鏈很長，還有一些有價值的投資沒被挖掘，比如裝備方面，中國是從日本、美國進口一些高端設備，所以還有待開發。

　　蘆紅是美國能源基金會項目主管，第一次見到她是兩年前在內蒙古調研風電并網難題期間，“以前我們多支持一些做風電研究的項目，現在轉向太陽能了。

　　”蘆紅坦言，風電當前最突出的難題依舊是并網，所以他們一直沒放棄對并網研究的支持，只是現在更多精力放在了太陽能的政府補貼、上網電價、分布式能源并網、屋頂計劃等項目上，“我現在每天都奔波在各種關于太陽能的會議中”。

　　據介紹，美國能源基金會每年給中國的投入是3000萬美元，但只是支持一些政策研究項目。

　　之所以轉向支持太陽能，蘆紅認為，太陽能一定是下一個投資熱點，她和她供職的基金會所做的工作屬于鋪墊性質，但是很有意義，“從2008年招標的4元，后來降到1元左右了，現在基本上0.7到1元之間，依舊是一個可喜的信號，太陽能熱發電現在也很多，投資的熱情很大，但重點是中國政府是否愿意接受，成本必須下降才能說服政府大力支持太陽能的發展”。

　　提起太陽能，專家們還是不自主地與風電相對比，蘆紅說：“風電的技術成本也會下降，但是資源肯定會越來越差了，總體成本不會大幅度下降，但是太陽能不同，可以帶來成本快速下降，而且下降空間非常大。”

　　政策異動廠商回歸

　　“十二五”規劃中，太陽能比重的提高也再次佐證了該產業即將爆發的傾向。

　　“現在國家的新能源規劃一直沒有出來，就是出于太陽能的考慮，2020年50吉瓦我覺得遠遠止不住，應該在50到100吉瓦的區間范圍內。”李虎說。

　　而另一方面，一直處于新能源主導地位的風電卻在收緊。中投顧問高級研究員李勝茂一直致力于風電和太陽能的研究，通過對這兩個產業的長期觀察，他判斷“政策在異動”，“雖然我們還有7個千萬千瓦的風電三峽沒有開發，但是可以看出國家能源局在刻意控制風電開發的節奏，下達的目標是每年增加1000萬千瓦，而不是前幾年的每年翻番了。”

　　的確，風電需要控制節奏。從2008年開始風電大發展，每年都翻番增長，因此也出現了一些問題，比如倒塌、著火、脫網等。金風科技董事長武鋼表示，“長期高速發展的背后一旦出現質量問題，會對整個風電行業產生很大損失。”所以，包括金風科技在內的一些大型風機制造商都放緩了腳步，提出不冒進，穩步發展，甚至不惜從老大的位置上滑落。

　　就風電發展中積聚的問題，國家層面也展開了新一輪的“整風”運動。

　　5月9日，國家能源局下發《關于酒泉風電基地建設有關要求的通知》，對甘肅酒泉市能源局在酒泉風電基地二期工程建設中給企業定任務指標、設備招標要求選本地產品等行為提出嚴厲批評，同時強調“未經國家核準的項目不得開工建設”。這是繼3月27日后國家能源局針對酒泉風電建設方面第二次批評。

　　無獨有偶，內蒙古針對自治區內風電存在的問題，主動進行了風電整改。5月初，內蒙古自治區能源開發局局長王秉軍宣布，“十二五”期間，內蒙古將以減少區內風電開發企業的方式進行風電開發企業的資源整合，同時提高新進企業準入門檻。

　　據李勝茂介紹，風機一般運行三年后是大批量質量問題的爆發期，而我國的風機大規模運行也有兩年了，所以，更應該控制速度以騰出時間解決現有問題。

　　7個千萬千瓦級基地沒大規模開發，就是因為并網、質量、大兆瓦風機都沒有達到更高水平的情況下不敢展開。

　　“就風機制造企業而言，今年華銳和金風的報表不太漂亮，雖然他們的業績、產銷規模還可以，但是現金流極具惡化，華銳是負的，金風好一些，有1億多元。

　　可能是他們沒有預見到國家調控的速度，產能擴張的規劃與國家的緊縮政策不相匹配了，也就是說市場需求沒有達到企業預期的目標。”李勝茂說。

　　李勝茂還提出了更為重要的一點，即風機市場已經從賣方市場轉為買方市場了，以前是風電運營商開車去生產線上等待風機下線，但是現在不同了，更多的主導權掌握在買方，這樣也就有了討價還價的資本。

　　但李勝茂認為，考慮到華銳和金風還有品牌效應，下游風電場還是更愿意把僅有的訂單給他們，所以他們的訂單不會下降，小企業就不好接訂單了，接到也做不起。現在1.5兆瓦的風機每千瓦已經跌破4000元，那些買圖紙的小企業均是買一些零部件后組裝，組裝下來的成本就遠遠高于4000元，所以得不償失。“現在處于整合前夜，很多小企業還在堅持，我認為風電整合期在2011年末到2012年上半年就會到來。”

　　某大型風機制造商也坦言：“排在前幾名的風機制造商的競爭也接近白熱化了，國內，一些發電央企提倡購買自己旗下的風機，國外，又遭遇一批國外風機制造商的競爭。所以，預計今年的利潤一定會下降，以后要看能保持多少穩定的增長水平了。現在我們公司已經從行政方面開始提出節約了。”

　　另一方面，太陽能的訂單卻在急速上升。發改委能源所傳出的消息是“十二五”規劃中將從5吉瓦調整到10吉瓦。而截至目前，國內的太陽能電站只有0.6吉瓦。前后數據的差距顯而易見。

　　中國可再生能源學會副理事長孟憲淦近期在到處調研太陽能項目，他說：“未來五到七年，光伏發電將可以實現平價上網即0.6元左右，而現在的火電雖然低，但是加上環保成本，煤價上漲等因素，火電的成本一定會上升，這樣太陽能就能平價上網，實現公平競爭了，并且一旦實現平價，太陽能的發展規模一定會超過風電。”

　　中國的光伏一直是兩頭在外，近期，國際市場出現一些問題，即各國紛紛提出削減光伏補貼，國內很多出口企業不得不重新把目標轉向國內。

　　國內很多光伏上游企業，產能按照進度已經快達產了，不能因為國外的補貼減少而停止生產，所以只能轉向國內消納。也可能會達到降價的效果，因為產能必須消化，企業的利潤就會變得薄一些，自然電站成本也會相應降低，這對發展太陽能發電是有利的。

　　由此可見，當各個環節都在轉向或者有轉向傾向時，這個產業鏈條也在不由自主地發生傾斜。但是，風電的大發展依舊有很多問題值得回味，太陽能大發展準備好了嗎?是否還會像風電一樣先是大規模爆發然后停下來整頓?有人說這是市場行為必須如此優勝劣汰，也有人說大可不必如此，提前規劃和設定門檻或許才是正確的出路。