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機械行業：傳統產業猶在新型產業蓄勢待發

時間：2011-07-06

來源：網絡轉載

導語：工程機械中周期景氣將下降，但在相對高位;小周期景氣向上，估值變得有引力，看好未來3個月的反彈。

      行業趨勢兼顧估值

　　景氣下行時，只有估值低，且小周期相上時推薦;景氣上行，持續推薦，除非估值高或者小周期下降。

　　未來5年是傳統產業向新興產業過渡期

　　未來5年是中國經濟轉型期，轉型期間，經濟“棘輪”效應導致增長方式慣性依賴投資，同時轉型新型產業處于孕育過程。在過渡期，傳統周期產業和后勁依舊，景氣雖回落，但仍在高位;新轉型新型產業需要依賴宏觀政策、中觀產業集群及產業鏈支持、下游需求支撐，導致轉型新型產業需要一定時間周期達到其盈利爆發點，但正孕育新的長周期高增長的機會。

　　傳統產業景氣猶在

　　工程機械中周期景氣將下降，但在相對高位;小周期景氣向上，估值變得有引力，看好未來3個月的反彈。造船景氣在低位，中周期向下，小周期向上;航母下水及資產注入預期，短期看好。煤礦機械景氣一般，持續。

　　新型轉型產業景氣蓄勢待發

　　高鐵、核電景氣維持，難超預期;航天國防、海工、金剛石、智能裝備、民生裝備景氣持續向上，處于蓄勢階段，中期看好。

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