【編者按】由中國汽車技術研究中心主辦，中國汽車工業信息網承辦的2011（第四屆）中國商用車發展交流研討會于2011年6月23-24日在北京廣西大廈舉辦。會議繼續圍繞"探索中國特色商用車產業發展之路"這一永久主題，并以"技術升級與核心競爭力"為年度主題展開論述。

　　下面是中國機電產品進出口商會汽車分會副秘書長楊愛國先生的演講，他演講的題目是"中國商用車及零部件產品出口現狀及發展趨勢"：

　　楊愛國：我講的主要是商用車的出口，這兩天其他很多專家，包括企業家、領導講的都是國內商用車產業發展情況和技術情況。我主要講一下商用車國外國際化的情況，包括出口，包括在海外建廠一系列的問題和現在的趨勢。我們在講商用車以前，我們先需要了解一下，中國整車出口的情況，其實說到整車出口，我們國家是世界第一大汽車市場，去年銷量產量都突破1800萬輛，按照去年到今年生產銷售的情況來看，今年應該也能夠與去年的產銷量持平，今年因為受到很多其他因素的影響，比如說政策因素、零部件，國內的市場沒有去年增量快，但是應該和去年持平沒有太大問題。接近2000萬輛的國內市場水平，但是我們出口什么情況？現在出口的情況跟國內市場比起來應該說微不足道。前幾年最好的出口年份，整車是08年，金融危機發生那一年，全年出口了67萬輛，這個數值和整個國內市場比起來可以說很好的了，即使算上我們企業在國外生產全部總數加起來也不是特別多的。本身我們國家國際化水平相對比較初級，哪怕在國外建廠的這些企業，他們走的還是一條出口路線，只不過利用國外的經銷商、代理商跟他們進行合作，在當地生產，其實是一種CKD的方式出去，實際上還是出口。

　　我們出口潛力是非常大，但是現在中國的汽車產業國際化水平，談到國際化其實重點還是放在國內，國內整個市場國際化程度比較好。比如我們很早就引進了全世界各大跨國公司的投資，各大企業都在中國進行投資生產。現在國內合資品牌汽車銷量占到70%，我們國內自主品牌占到不到30%。我們看歷年銷量，從2002年出口開始增長到金融危機以前，平均的增長速度都是比較快的，基本上達到80%，年增幅達到80%。

　　金融危機發生以后，對于我們整個汽車出口造成了非常大的影響，尤其是對商務車，09年，我們基本上在銷量上要基本上減少了一半。從去年2010年開始，這個幅度又開始逐漸的增加，增幅還是比較快的。今年1—4月份增幅能夠達到50%，如果按照這個出口走副來算，今年全年的出口量差不多能夠恢復到金融危機以前最好的水平，差不多能達到08年的水平，這是一個量的情況。

　　從我們出口地區來看，我們現在整車出口主要的還是向發展中地區出口比較多，包括整個亞洲、越南、朝鮮、中東的伊朗、伊拉克、敘利亞、沙特，非洲主要是阿爾及利亞，最近鬧動亂的國家，埃及、利比亞出的也比較多，這是出口地區。

　　往歐洲和美國和北美地區，西歐地區的出口相對比較少了，因為這些國家本身市場已經相對比較成熟，各大跨國公司在歐洲跟北美地區相對的市場份額已經比較穩定。我們中國的車如果再想插進去，可以說比較困難，他們的本身技術標準、排放標準、安全標準比較高，我們很多汽車技術在這方面還達不到他們的要求。很多企業通過了歐盟、北美的認可，但是單純通過認證可能離打開當地的市場還有很遠距離要做，因為企業考慮的不一定非要打開這個市場，可能出于一種宣傳和對自身的品牌和技術認可度的考慮來通過這個認證，通過這個認證之后再往其他國家推的時候就有一個宣傳的資本。出口地區里面，我們現在著重提一下俄羅斯，俄羅斯金融危機發生之前，一直排在我們整車出口第一位，而且是非常快的。

　　從03年開始出口，03年以前往俄羅斯出口非常少，不超過3年，大概05、06年就成為我們出口第一位的國家。金融危機發生以后，就開始限制我們出口的政策。近期我們往俄羅斯的出口開始增長起來，1—4月份的統計能排在前五位，一是與經濟的復蘇有關系，二是因為我們往俄羅斯的出口，尤其是商用車往俄羅斯出口都是灰色通關，關稅的壁壘才采取的，即使是新車也是二手車報關過去，對當地市場擾亂有影響，尤其對本國汽車產業有負面因素，政府就開始采取了一些政策限制中國的汽車出口。他們無非就是提高認證壁壘，提高認證的水平，標準來限制。尤其這兩年，據我了解，很多商用車企業不只是商用車，包括乘用車都已經開始的認認真真按照俄羅斯標準來走，積極參與俄羅對整車生產的認證。服務這幾年對俄羅斯，尤其前幾年限制中國車很大原因在當地的服務做得不是特別好，對于渠道的控制不是特別有利，造成我們在那里售后服務方面出現一些問題，近期都在間接的好轉，所以這個量逐漸的增長起來。

　　商用車是我們整車出口重點車型，輕卡又是商用車出口最多的車型，另外轎車增幅非常快的。大部分的產品面對市場上相對低端的需求，這幾年產品結構都在升級，整體來看還是面對國際低端市場需求，價格與其他跨國公司同類產品比起來，是非常低的。

　　我舉幾個例子，就平均價格來看，我們出口的輕卡，我們出口的平均價格是4500美元，這是輕卡，進口平均價格是4.1萬美元，差了將近10倍，出口大中客車是2.8萬美元，進口大中客車平均價格是4.6萬美元，所以幅度差別非常大，跟我們本身出口產品結構有關系，總體還是有代表性，面向國際市場的產品大部分比跨國公司的產品價格低很多。現在很多整車企業逐漸把目光挪到海外市場，考慮在海外建廠或者是通過兼并收購國外的廠家，通過全球范圍內的資源配置來推動自己的產品的出口。目前我們中國國內的市場確實非常大，走出去肯定是必然趨勢，這是一個時間問題。

　　商用車作為我們整車出口最主要的車型，因為他自己本身比較獨特的特點。

　　第一，商用車在我們國家發展相對比較成熟，我們最早生產的車就是商用車，這幾年技術引進最早的也是跟國外合資也是商用車，我們商用車在國內的發展在技術方面相對成熟。出口方面，我們是從基本上九幾開始出口，經過這幾年的出口對海外市場出口經驗也比較豐富，一直是我們這幾年對外出口的主力車型。

　　第二，商用車與各國經濟發展相關性非常強。某種程度上可以看作是對經濟的一種比較敏感的指標，尤其是我們總前兩年經濟危機對商用車影響可以看出來，影響最大就是商用車，因為商用車本身跟各國的基礎設施建設，城市化，包括人員的流動都有關系，相應的影響了載重車、客車，包括其他的一些特種車的銷量。

　　第三，今年，出口回升迅速，全年出口有望達到危機前的最高水平。

　　第四，商用車出口以載重車為主要出口車型。

　　第五，商用車出口全部為我國自主品牌。

　　讓大家分別看一下各個車型的出口數據，這都是比較粗淺的數據，比較細的數據，由于時間關系，我就不過多的解釋。

　　首先，看一下載重車，去年全年出口21萬臺，1—4出口8.75萬臺，占我國出口整車總量37.7%，占商用車出口總量的75%。178家載重車生產和貿易企業出口到世界上164個國家和地區。5噸以下的輕卡是主要出口車型，占載重車出口的470%，出口地區以亞飛為主，前五位的目的過分別是越南、阿爾及利亞、秘魯、伊朗、巴西。

　　大中型客車，面向低端市場10—19座為主車型，定制化現象比較明顯。出口價格偏低，處于上升趨勢。出口地區亞非為主，拉美增長迅速，地區集中度較高。出口企業113家，前五位企業出口量占全部出口的55%，年出口量超過1000臺的有8家。

　　特種用途車，2010年出口2.7萬臺，出口金額15.2億美元，1—4出口8656臺，出口金額5.1億美元。平均出口價格較高，為5.7萬美元，主要出口車型為半掛車用的公路牽引車、起重車及混凝土攪拌車。出口前五位的目的國家分別是伊朗、阿爾及利亞、蒙古、委內瑞拉和巴西。

　　商用車出口面臨的困境，這些問題可以從兩個層面來剖析，一個層面是大環境方面的問題，也就是說我們企業控制不了的，國際市場因素決定的因素。第二方面企業本身的因素，企業本身開拓國際市場對外投資并購這個過程中的問題。從市場環境方面來看，主要有這么幾個問題，我們不得不面對的。

　　商用車出口幾大市場，尤其目前政治動蕩幾個國家都是商用車出口的重點地區，比如利比亞、埃及、敘利亞等等，這些國家出現的政治動蕩可能對我們未來商用車出口造成一定的影響，最起碼帶來很大的不確定性。短期來看，往動亂國家出口的車型就要暫緩一段時間，因為國內的金融系統或者整個運輸系統或者基礎建設方面就會受到影響，我們不得不跟這些經銷商、合作伙伴關系不能很好的維持。從長遠來看，這些國家都是石油生產比較大的國家，產量比較多的國家。這些國家造成的國際市場零部件的上升，可能對發展中國家的經濟，尤其石油經濟依賴比較大的國家造成負面的影響，這些國家的動蕩對于我們整個商用車出口來說造成很大負面影響，也可能是相對長期的。一旦經濟形勢、政治形勢穩定了之后反而對我們商用車有促進作用。

　　人民幣不斷升值造成的價格壓力，我們整車出口的利潤，包括零部件出口的利潤不是特別高，最起碼不如前幾年高，人民幣的升值給我們造成利潤的壓力還是很大的。

　　因為中國車因為價格方面，另外我們的產品性價比比較高了，出口很多國家之后引起很多國家的警惕，很多國家就開始采取政策性的壁壘來限制中國汽車的出口，比如俄羅斯、伊朗，阿根廷最近也要采取一些政策性的措施限制進口汽車，當然不指明是是中國的車，只是說可能對周邊國家，他們跟中國出口車的車型價格，還有性能都差不多，所以對他國內造成沖擊，現在也在關注這個市場。

　　地區結構還有問題，出口過于集中，對我們整車出口造成的風險比較大，一旦這些國家政治不穩定，生產出現倒退就會帶來很大問題。在高端市場，我們還沒有辦法涉及，核心的技術還是掌握在跨國公司手里。

　　最后造成的結果，同樣品質的車出去以后，我們國內的企業出口的車在國內的競爭轉變成一種國際市場自己對自己的同質性比較嚴重。

　　我們企業自身的問題，自身在出口過程也面臨很多的問題，國際市場信息的獲取面臨很大困難有實力的企業，或者走出去的企業還好一些，他們的布局完成了一些布局，可以通過這些國外的網絡逐漸滲透其他國家。但是對于一些小型整車企業或者實力不是特別強的企業，他們在信息獲取方面面臨很多困難，包括市場信息、整車認證、汽車產業政策這方面各種信息方面他們面臨很多的困難，信息的獲取渠道并不是特別寬。

　　我們現在商用車企業對國際市場的渠道控制力還不是特別的強，很多企業都是通過選擇當地的代理商或者經銷商這種方式把車出口過去，但是后續的服務配件實際上都是掌握在外商手里面。我們本身對于服務和配件的供應還是有限的。現在企業并購行為越來越多，對外投資跟并購，我們上次開會的時候企業反映最多一是人才問題，把企業并購來以后實際的真正的問題是在后期的管理，包括整個文化的融合，這是最大的問題。而真正能找到既懂語言又懂管理，又懂資本運營，又懂產品的技術，這種人才是非常難找的。所以很多企業在剛剛走出去的時候，這是面臨第一個問題。第二個投資并購本身獲得者也不是很容易，因為本身我們汽車產業也是剛剛走出去，對國際市場的信息的獲取渠道并不是特別多，比如說哪些企業有兼并意向，哪些企業有其他的各方面的信息，我們很難獲取，但是這種信息的獲取在歐美國家已經是比較成熟了，他有一個很流暢的信息反饋渠道，大部分有時候掌握在咨詢公司，投資公司手里面，但是國家現在手里面在這方面還是剛剛起步，信息獲取比較困難。

　　企業平時抱怨最多就是出口退稅問題，一旦有了有潛力國際市場，所有的企業都會去那兒找單子。去年全年整車出口企業是1130家，出口部到十輛的企業，它就800多家，一半以上零散的出口，它后續的服務還是跟不上，他也沒有這個能力和財力來支撐，很多產品都是這么出去的，給我們后續整個品牌中國制造的品牌，中國產品的形象造成了很大負面性。現在零配件主要生產能力控制在外商手里。

　　這里講的零部件，不只是商用車了，本身零部件的界定或者說統計的還是有困難的，我這里說的零部件基本上所有汽車的零部件，當然商用車的零部件占了很大一部分，零部件出口是這么一個層次。從量上來看，我們汽車零部件的出口這幾年一直處在加速增長這么一個趨勢，即使是金融危機發生對我們零部件的出口量來說造成的影響并不是特別大。

　　我們本身國內生產零部件的企業，有一部分外商獨立企業，有一部分中外合資企業，還有一部分我們內資企業。有外資背景的這些企業包括獨資企業和合資企業，他們要占了絕大部分，大概是60%。如果不考慮企業的背景，我們現在從中國出口出去的零部件的產品，主要國家出口第一是美國，第二是日本，第三是韓國，德國。最主要亞洲地區包括日本跟韓國。

　　我們出口的產品主要以技術含量比較低的初級的零部件為主，比如說車輪、剎車片等等。但是在高端的電子產品，比如說GPS，其他的控制系統，整個汽車用的電子軟件系統，我們內資企業生產的還是比較好的。內資企業主要向這些發展中地區出口，也有往發達國家出口的。但是大部分還是面向他們比較低端的售后服務市場服務，真正的OEM配套市場，我們中國的內資企業是很少能擠進去的，大部分都是跨國公司，跟跨國公司有資本關系的外商投資和中外合資企業在中國生產，生產完了之后再供給整車生產企業。

　　整個零部件產品的分類來看，出口的汽車關鍵件占30%，零部件占70%，排在第一位就是汽車輪胎，第二位是汽車電子，汽車電子主要是外資企業出的，我們本身出的就是一些比較邊緣的產品，比如音箱、收音機這些產品比較多，一些核心關鍵產品都是在外資企業。

　　出口企業外商獨資最多的，中外合資企業，企業加起來之后超過60%，這是從出口額上來說，我們從單筆出口的數額，我們也能看出來外商獨資企業單筆出口數額能夠達到230多美元，我們自己自主企業，單筆也是50萬美元卓有，相差將近5倍左右。外資企業面向本身跨國企業的配套系統，而且比較集中。

　　零部件出口面臨的問題的關鍵說一下知識產權，這兩年我們接到外商企業的投訴最多。我們自己企業之間也有很多投訴，但是大部分都是外資。貿易壁壘，這兩年針對中國零部件出口的法傾銷，反補貼的調查越來越多，美國針對中國鋼輪的反傾銷的調查，前幾年歐盟針對中國鋁制輪轂的調查等等越來越多。對整車目前還沒有，但是汽車還是應該小心一點，一旦被他抓住把柄以后，他會毫不猶豫。我們說商務車，現在是中國汽車主流，將來肯定也是，基于這么幾點說一下就可以了，現在技術提升較快，國際市場現在回暖，對于商用車的需求也是促進。中國簽訂了很多自貿協定，這些自貿區的發展，包括關稅壁壘的降低會對整車出口有很大促進作用，雖然一些零部件產品在這些協議里面，但是都會設為敏感群體，有一個降稅的時間表。但是無論多長時間，最后會對我們整個汽車產品的出口關稅壁壘逐漸降低，汽車應該在這方面多關注。另外，我們的價格雖然現在各種成本在上升，人民幣在升值，但是我們以前的價格優勢一時半會不是特別容易被完全剝奪，它是有過程的。

　　最后，我想提站在我們機電商會的角度提出幾點建議：

　　一、加強重點市場建設，中國有幾大市場，這幾大市場是中國走出去的根據地，他們在這些市場的占有率包括渠道的建設，售后服務的提供，包括市場信息獲取方面都有非常大的優勢，我們應該把這種地方作為一種根基，把這些地區的基礎打牢以后，我們逐漸往四周拓展。同時我們知道由于動亂地區的不穩定性，可以借著這些時機從這些地區逐漸向其他的重點國家重點滲透，以點帶面，拓展汽車商用車的出口。

　　二、加強渠道建設，完善售后服務體系。我們出口量很少的時候，十臺，八臺，幾十臺后續的服務系統，服務渠道，包括人員包括其他的渠道鋪設都是一大筆，需要花一大筆費用，這些成本如何承擔，這些服務渠道如何建立？應該都要考慮。我們考慮是不是可以整車和零部件企業采取某種合作方式，通過我們跟政府部門的協調，能不能政府再給予一定的支持。最后把我們整個服務瓶頸打破。

　　三、積極探討海外建廠和投資并購的可能性，國內企業做強國內市場已經有了相當的積累，可以考慮通過資本輸出的方式，在國內和國外建立整車廠，組裝廠或者直接收購有利于我們汽車產業，汽車國際化布局的實力比較強的。比如說銷售渠道，比如零部件生產企業等等，對于我們快速的走向國際市場可能是比較有利的方向。

　　四、避免惡性競爭，維護"中國制造"的整體形象。本身整車企業和零部件企業，本身利潤率是非常低的，現在零部件企業的利潤率在3%到5%的樣子，而且現在人民幣升值過程一直在升值，原材料一直在漲價，所以對于我們本身自己的利潤就是很大的壓力。這點利潤出去以后，相互競爭，在惡性競爭，就是一種自殺行為，而且長遠來說對于我們本身的整個中國制造形象也是很大的損傷，整個中國的形象不好，對于我們個別企業來說也是非常大的負面的作用。所以說，企業還是應該往長遠考慮，往品牌的樹立，口碑的樹立考慮。可以說軟性的東西都不容易被復制的，產品都好辦，技術方面的車型我們都模仿，制造能力本身就達到了。如果軟性的東西真正提高上去，對于我們整個汽車產業才是根基性的提高。