停牌一個月的本鋼板材今日披露非公開發行預案，公司擬以不低于每股6.95元定向增發不超過5.43億股，募資不超過37.7億元。其中，15.5億元用以購買本鋼集團持有的本鋼浦項75%股權，13億元購買本鋼集團礦業公司擁有的徐家堡子鐵礦探礦權，另將補充流動資金8.5億元。

　　公司第一大股東本鋼集團曾于2005年承諾，旗下子公司本鋼浦項建成達產后，將注入上市公司，解決其與上市公司存在的同業競爭問題。本鋼浦項主要產品為冷軋板卷、鍍鋅板卷等高端鋼材產品，年設計生產能力195萬噸，產品廣泛用于汽車制造，冰箱、洗衣機等家電制造，以及產業設備、各種建筑材料等領域。本鋼集團持有本鋼浦項75%股份，韓國POSCO株式會社持有25％股份。

　　公開資料顯示，本鋼浦項2010年實現營業收入82.22億元，凈利潤3.28億元。根據本鋼浦項2010年財務數據測算，經內部交易抵消后，本鋼浦項將每年為公司增加約10億元收入，約2.4億元的凈利潤，對公司盈利產生積極影響。本鋼板材去年凈利潤9.25億元。

　　此外，本鋼集團承諾，若將來本鋼浦項實際收益低于盈利預測，差額部分由本鋼集團按持有本鋼浦項的股權比例在本鋼板材該年度財務報告公告后15個工作日內以現金方式補足。

　　收購徐家堡子鐵礦探礦權則是基于完善產業鏈、提升公司業績的考慮。本鋼板材披露，目前公司鐵礦石年進口量超過300萬噸，徐家堡子鐵礦投產后，能夠大大降低對進口鐵礦石的依賴，增強公司盈利能力并降低進口鐵礦石價格波動對經營業績的影響。

　　徐家堡子鐵礦是本鋼集團擁有的第二大礦山，也是本鋼集團目前唯一具備轉讓條件的鐵礦資源，已探明儲量2.08億噸。徐家堡子鐵礦探礦權收購完成后，本鋼板材無形資產占凈資產比例提高至8.7%。

　　公司預計徐家堡子鐵礦達產后年生產規模530萬噸，目前預測徐家堡子鐵礦基建期從2013年開始，2017年開始生產，2020年達到正常產能，全部投資將于2024年收回。未來三年公司主要工作集中在辦理采礦權證以及基礎設施建設方面，不會對公司的盈利產生影響。

　　另外，公司披露，本鋼集團目前正積極推進其他礦山各類事項的解決，但達到可轉讓給上市公司條件的時間無法估計，本鋼集團將在其他礦山符合條件時，將其他礦山資產注入上市公司。

　　本鋼集團不參與此次非公開發行股票，若按上限發行，發行后本鋼集團持股比例將從82.07%降至69.95%，第一大股東地位保持不變。本鋼板材表示，本次發行完成后，公司原材料自給率將進一步提高，產業鏈得以進一步的完善，有利于公司最大限度地發揮生產主業的優勢，實現持續快速發展，公司的持續盈利能力將得到較大提升。