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光大證券：首推南部水泥，看好新疆水泥

時間：2011-04-12

來源：網絡轉載

導語：逐步上調以維護行業及相關公司價值穩健上行；除繼續推薦南部地區水泥外，我們看好新疆水泥公司的走勢，

       我們對行業的買入評級沒有改變，主推南部地區水泥企業：需求端具備保護，供給端減法持續，行業供求格局持續改善中，實體企業心態進一步穩定；盈利預測角度我們更愿意逐步上調以維護行業及相關公司價值穩健上行；除繼續推薦南部地區水泥外，我們看好新疆水泥公司的走勢，標的：天山股份、青松建化，新疆跨越式發展首年，旺季中疆內水泥需求超預期已基本確定！

　　推薦青松建化：公司水泥產能集中于新疆，南疆占比高；目前市場對南疆水泥行業景氣判斷仍存在2010 年景氣下行的慣性預期，這一慣性提供預期差的投資機會。需求端：南疆11 年的需求主要來自民生、對口援建、棚戶區改造和城市化建設，需求會較去年顯著提升；供給端：近兩年新疆產線投放重點在東北疆，2010 年至今南疆投產4 條線，沖擊動能弱；供求格局改善助力產品價格提升；重點工程占比小使得南疆企業業績對提價的敏感性在今年完全體現；預計公司11-12 年EPS（不考慮能源業務業績貢獻）1.25、1.60 元，維持買入評級。目標價30 元，對應2011 年25 倍PE 水平。

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