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水泥行業：二季度水泥需求可能超預期

時間：2011-03-30

來源：網絡轉載

導語：目前市場普遍擔憂二季度實體經濟和地產開工增速下滑，從而導致水泥需求增速下滑。

       目前市場普遍擔憂二季度實體經濟和地產開工增速下滑，從而導致水泥需求增速下滑。從我們調研了解到，二季度水泥需求可能超預期。目前行業內大中小企業限產保價提價意愿都非常強烈，在目前新增產能很少、大企業市場掌控能力強的情況下，水泥價格表現有望超預期。

　　我們認為二季度水泥價格有望出現超預期上漲，而這對企業盈利影響巨大。以海螺為例，我們預計一季度噸毛利約為125元，正常情況下對應噸凈利約為70元，由于1、2月份量較少，單位成本費用可能較高，按照70元的噸凈利年化，1.6-1.8 億噸銷量，則全年EPS 約為3.0-3.5元，一旦后面水泥價格上漲，業績仍將超預期。新疆地區完全不受流動性收縮和地產調控政策的影響，是財政轉移主陣地，今年景氣度有望持續超預期，建議二季度重點關注青松建化和天山股份(000877,股吧。

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