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電子元器件行業：普漲之后關注結構性的投資機會

時間：2010-09-30

來源：中國傳動網

導語：增速漸漸回歸，電子行業在經過多年調整之后，行業調整充分，前期復蘇的勢頭強勁。

      增速漸漸回歸，電子行業在經過多年調整之后，行業調整充分，前期復蘇的勢頭強勁。但是隨著補庫存的階段漸漸進入尾聲，行業的高速增長將漸漸回落到正常的增速水平。從目前的數據來看國內的電子元器件行業雖然仍保持同比高速的增長，但是從單月產值和投資的增速來看均有所下降。經過前期需求的釋放增速的下降屬于正常現象，符合我們增速漸漸歸于正常的預期。雖然行業增速開始漸漸步入正常軌道，但是由于電子行業今年的業績增長確定，預計市場的強勢仍然能夠延續。
　  　新興領域將保持高速增長綜合全球以及國內的經濟、政策和市場環境，我國電子元器件行業的復蘇基礎堅實，后續動力更加強勁。在新興產業崛起和新興消費品的普及的驅動下，我們認為作為有良好發展前景的LED、LCD、OLED 以及觸摸屏、智能終端相關電子元器件和功率半導體行業的成長更加確定。
　  　普漲之后關注結構性機會在經過一年多來的強勢之后，電子元器件行業在今年后續時間里仍然有望保持強勢，但是隨著行業增速開始歸于正常，超預期因素漸漸減少，一些不利因素也開始出現，如人民幣升值給給行業利潤帶來的壓力，行業整體的估值壓力開始顯現。行業整體的投資機會減小，我們更加關注確定性的新興消費和新興產業帶來的結構性的投資機會。

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