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農行成全球最大IPO

時間：2010-08-16

來源：網絡轉載

導語：農行IPO已經成為一個經典的IPO成功案例，寫進國內及國際資本市場歷史的一頁。

      農行在面臨極其不利的國內外資本市場環境下成功地完成了A+H股的同步發行上市，籌集了221億美元，成為全球最大IPO，通過幾項制度創新創造A+H股發行上市第三種模式，為國有商業銀行股份制改革系統工程成功收官。農行IPO已經成為一個經典的IPO成功案例，寫進國內及國際資本市場歷史的一頁。
      發行人按照本次發行價格2.68元人民幣，在初始發行222.35億股A股的基礎上超額發行33.35億股，占本次發行初始發行規模的15%.發行人因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，連同初始發行222.35億股A股對應的募集資金總額約595.91億元人民幣，本次發行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣，扣除發行費用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。
　　中金公司作為本次發行具體實施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。2010年8月13日后，中金公司不再利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。
      在“綠鞋”行使結束之后，農行A股會不會破發？這已成為眼前內地市場的一大懸念。據專業人士分析，在8月13日上交所收市之前一小時，農行A股成交量急劇放大，當天收盤在2.69元。由于主承銷商用“綠鞋資金”護盤只能在2.68元及其以下買進，顯然當天有其他機構投資者大量買進農行A股，他們十分看好農行A股的后續走勢。據此分析，農行A股2.68元的發行價，還是定價低了一點，因為當時市場不好，銀行股在估值洼地，而且農行A股發行時正值A股大跌之際，有一些低估。現在農行A股已計入上證指數，其股價應當有穩定的基礎。
      A股超額配售選擇權全額行使后，本次發行的最終發行規模為255.71億股，發行結構為：戰略配售102.28億股，占本次最終發行規模的40%;網下發行50.32億股，占比為19.7%;網上發行103.1億股，占比為40.3%.
　　公司表示，本次行使超額配售選擇權對應的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補充發行人資本金。

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