機床是將金屬毛坯加工成機器零件的機器，它是制造機器的機器，所以又稱為“工作母機”，習慣上簡稱機床。在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占總制造工作量的40％-60％左右，因而機床業發展水平通常是一個國家工業發展水平的標志。大類來看，機床業可以分為金屬切削機床、成形機床及機床工具及附件三個行業；其中金屬切削機床包括車床、鏜床、銑床等，成形機床包括鍛壓設備、鑄造設備、沖壓設備等。通常意義上的機床是指金屬切削機床，本報告中的機床如無說明，均指金屬切削機床。 1. 世界機床行業現狀 從全球范圍來看，機床行業主要集中在亞洲、歐盟、美洲等區域：2008 年，以上三個區域機床行業產值占全球91%。從生產來看，日本、德國、中國、意大利等國家或地區是機床行業的主要生產國家：2008 年以上四個國家機床行業產值占全球的65%左右。 [align=center]圖1.機床行業主要生產國家 資料來源：中國傳動網整理[/align] 從消費來看，中國、德國、日本、美國、意大利等國家是機床的主要消費國家，2008 年我國機床消費額達到194.4 億美元，連續七年保持世界第一機床消費國位置。 [align=center]圖2.機床行業主要消費國家 資料來源：中國傳動網整理[/align] 2.我國機床行業發展的現狀 行業增長迅速；數控化水平不斷提升；機床進口比重不斷降低，大型數控機床仍依賴進口；中低端市場競爭激烈；市場集中度低。 近年來，我國機床行業發展迅速，2008 年我國機床行業總產值達到130 億美元，2003 年-2008 年行業的年均增長率達到26%，遠高于同期GDP 增長率，顯示出我國機床行業巨大增長空間；同時，我國機床行業產值占全球行業產值的比重不斷提高，2008 年已達到17%，我國機床行業已經連續 4 年在規模和產值上成為世界第三大機床生產國。從行業生命周期來看，目前我國機床行業處于成長期，表現為行業增長速度較快，盈利能力趨于穩定。 數控化水平不斷提升。近年來，隨著我國機床行業產業升級，我國機床行業數控化水平不斷提升，截止2009 年6 月，我國機床行業產量數控化率已經達到23%。 [align=center]圖3.我國數控機床行業發展情況 資料來源：中國傳動網整理[/align] 機床進口比重不斷降低，但大型數控機床仍依賴進口。隨著我國機床行業不斷發展，我國機床行業進口比重不斷降低，也就是說我國機床行業國產化率不斷提高。國產機床國內市場占有率從 2000 年的不到 40％，提高到2008 年的61％。其中數控機床發展迅速，數控金屬切削機床的年產量從2000 年的1.4 萬臺，提高到2008 年的12.2 萬臺。但目前我國大部分高檔數控機床依賴進口的局面仍未打破， 我國國產數控機床大都是附加值較低的簡單經濟型數控機床，占比近 70%，而進口的卻是具有高附加值的高中檔數控機床，國外公司大約占領我國高檔機床 85%的市場份額。 中低端市場競爭激烈。隨著我國機床行業不斷發展，我國機床企業數量不斷增加。目前，我國有機床企業6400 多家，比2007 年增加近50%，同時國外機床行業通過進口等方式參與國內機床行業競爭，使得國內機床行業競爭異常激烈。從市場競爭領域來看，市場競爭主要集中在中、低端領域，而高端市場競爭有限。 市場集中度低。與日本、德國等國家相比，我國機床企業數目較多（截止2009 年二季度，我國機床工具行業共有5769 家企業），但企業規模偏小：2007 年，排名前10 位的機床企業銷售收入占比為32%，與德國、日本等國家集中率存在較大差異。 [align=center]圖4.我國機床企業數量情況 資料來源：中國傳動網整理[/align] 3.2009年我國機床行業分析及第四季度機床市場發展預測 2009年我國機床行業整體特點：產量回升，但基礎不穩； 結構分化明顯；季度機床行業將實現正增長，獲利空間較大。 2009 年1-8 月份，在內需政策的刺激下，機床行業觸底反彈，月度產量數據同比數據已有最低點-34%縮窄至-9%，表現出觸底反彈態勢，其中數控機床表現好于普通機床，8 月份數控機床產量增長率為-5%，而全部機床為-9%。由于我國機床出口占比較小，因而機床行業觸底反彈主要受內需政策影響。從盈利指標來看，2009 年1-8 月份機床行業利潤總額同比依然負增長，甚至8 月份該指標負增長有所上升，與產量指標形成鮮明對比，說明機床行業回升的基礎不穩固。 隨著我國產業結構升級的深入，機床行業內也顯示產業結構升級的趨勢，即數控機床比例逐步上升，在數控領域，高端數控機床（如重型機床、智能機床等）所占的比例也不斷上升，重型機床產品主要是為國家能源（火電、水電、核電、風力發電）、船舶制造、工程機械、冶金、航天、軍工、交通運輸（鐵路、汽車）等主要工業支柱產業以及國家重點工程項目服務，國家重點工程項目為重型機床提供了廣闊市場。 季度機床行業將實現正增長，獲利空間較大。從機床行業主要下游來看，汽車行業是機床的主要下游行業。2009 年前3 季度，在相關政策推動下，我國汽車行業出現了井噴行情，特別是8 月份汽車產量同比增長達歷史新高。從機床行業與汽車行業走勢來看，2007 年1 月-2009 年1 月之間兩者呈現了較高的吻合關系，但這種吻合關系在2009 年2 月份后出現了背離。 4.發展高端數控機床是本輪產業升級的必經之路 1.高檔機床發展的背景。“高檔數控機床與基礎制造裝備”是《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006—2020年）》確定的16個重大專項之一，《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》也把發展高檔數控機床和基礎制造裝備作為16個重點之一。中國的數控機床與基礎制造裝備經過上世紀末和本世紀初的發展，特別是2002～2004年，我國連續三年成為世界上最大的數控機床生產國，但是我國數控機床依然存在自主開發能力薄弱，專業化的配套體系尚未形成，功能部件發展滯后，產品自動化水平低，可靠性、精度保持性差等落后狀況。高端數控機床國產化并沒有實質性的突破，基本還是依賴進口。十一五期間我國的航空航天、造船、電站設備和汽車制造業將快速發展，高檔數控機床一直是這些行業發展的瓶頸，這些行業要發展必須突破高端數控機床國產化這個瓶頸。 2.目標規劃。按目標規劃，到2020年，我國將形成高檔數控機床與基礎制造裝備主要產品的自主開發能力，總體技術水平進入國際先進行列，部分產品國際領先；建立起完整的功能部件研發和配套能力；形成以企業為主體、產學研相結合的技術創新體系；培養和建立一支高素質的研究開發隊伍。航空航天、船舶、汽車、發電設備制造所需要的高檔數控機床與基礎制造裝備80%左右立足國內。國家累計將投資80億元用于專項實施。 發展高端數控機床是本輪產業升級的必經之路。隨著國內勞動力成本上漲，環境壓力下的節能減排的迫切需求，以及對外人民幣長期升值，國外需求不足的現狀。這將促使中國制造業的新一輪產業升級。新一輪的產業升級必將是高端制造業代替簡單制造業，技術密集型代替勞動密集型。這種轉型將會大大減少簡單機械的需求，增加更加高效、更加精確的數控機床需求。政府加大投資的領域包括以高速客運專線為主的鐵路設施，航空制造業等產業尤其對高端的數控機床提出了更高的要求。作為制造業母機的機床行業，是產業升級的必經之路。 中國數控機床行業發展正當其時。中國機床出口盡管比例不高，總金額也較小，但增長速度遠高于進口產品增速。目前中國國產數控機床技術水平正在提高，在部分領域已經能夠替代進口。占據國內高端數控機床主要市場的進口產品即將面臨國產產品的沖擊。未來高端數控機床對進口產品的替代潛力巨大。而對外出口的市場現在還處于萌芽期，未來發展潛力巨大。 相關文章:"數控機床技術發展現狀” 未經授權不得轉載、摘編。已經本網授權使用的，應注明“來源： 中國傳動網”。違反上述聲明者，本網將追究其相關法律責任。