中興，華為斷供事件使更多的人關注“工業軟件”，雖然最近幾年，“工業軟件”一直在國內升溫，在因新冠病毒疫情中美交惡的背景下，更加劇了“工業軟件”在國內的熱度，國內高校的MATLAB禁用事件似乎將“工業軟件”的討論推到了一個高峰。

　　數字化時代，軟件和信息技術服務產業進入融和創新、快速迭代的關鍵期。軟件業正在重新定義服務，并在一些因素的催化下帶來社會各領域、多維度、深層次的變革。

　　事實上，得益于國內廣闊的市場、大量的消費人群，中國的應用技術領域迅速發展，已經形成了全球性的互聯網巨頭。但當人們沉迷于工業互聯網、AI、大數據來推動制造業轉型升級的時候，很少有人意識到，如果扒開這些領域一層層的外衣，會發現最內核的就是工業軟件。

　　外企壟斷工業軟件國產化任重道遠

　　工業軟件是現代制造業的基礎，是聯系傳統工業生產與現代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業軟件對工業流程進行數字化表達，打通各個生產環節，實現工藝與管理的優化。目前全球工業軟件市場規模龐大，而2019年我國工業軟件產品收入1720億元，較2018年增長16.45％。2012至2019年，我國工業軟件產品收入年復合增長率為20.34％。中國增速持續領先于全球工業軟件市場。

　　但是，從全球來看，我國工業軟件市場規模僅為全球的5.5％左右，而我國工業生產總值占全球比重卻超過20％，由此不難發現，我國工業軟件行業發展程度未能與工業化發展進程相匹配。

　　根據工業軟件的應用層級及產品通用性，工業軟件可以劃分為設計軟件、平臺軟件、專項軟件三類。

　　其中，設計軟件：主要包括CAD（計算機輔助設計）、CAE（計算機輔助工程）、CAM（計算機輔助制造）三部分，分別針對圖紙設計、物理設計、加工設計三大環節。安信證券研報觀點認為，CAD軟件通用性最強，產品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產品技術含量最高；CAM與實際生產最為接近，和硬件產品綁定更為深入。

　　平臺軟件：主要包括PLM（產品生命周期管理）、MES（制造執行系統）兩部分，分別針對產品生命周期管理和產品制造流程管理。安信證券分析師表示，目前國內平臺軟件有傳統制造業巨頭、工業設計軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現出“三足鼎立”的競爭格局。

　　專項軟件：指工業軟件中面向具體工業細分領域的專項設計及管理軟件。目前，建筑與電子兩大領域均存在專項工業軟件，分別為BIM（建筑信息化）、EDA（電子設計自動化），主要針對建筑業的信息化、芯片設計等特定工業領域。專項軟件本身處于高度非標準化行業，高護城河保障其穩定經營能力，行業性利好則提供長期發展引擎。

　　政策支持技術變革構建完善的產業發展生態

　　在新一輪科技革命來臨的當下，各國競爭的焦點已經放在底層技術領域，通過重新搭建新技術、新業態的基礎框架，來避免未來被“卡脖子”的局面。

　　事實上，自2009年起，以美國為代表的發達國家逐步提出新工業化相關戰略，以擺脫“工業空心化”現象，并實現產業升級。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目標的一部分，而工業軟件是落實以上目標的重要工具。

　　對于中國來說，近年來，國家政府發布了多項政策支持基礎軟件領域的發展。其中，2020年3月份，工信部就明確表示，要開始啟動國家軟件重大工程，集中力量解決關鍵軟件卡脖子的問題，著力推動工業技術軟件化，支持高端工業軟件的發展。8月4日，國務院發布了《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，要求聚焦基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關鍵核心技術研發。

　　根據產業調研發現，現階段工業軟件中多個產品呈現出研發投入高、盈利周期長、行業需求分化的特性。不同技術或工業發展階段，工業軟件的需求導向也不盡相同。當前，云計算、物聯網、5G等底層技術日趨成熟，因此我國工業軟件可以遵循和國外工業軟件不同的發展路徑，著眼于用新技術解決產業鏈研發、制造協同的效率問題，挖掘工業軟件增量價值。

　　軟件業上市公司業績短期承壓加大研發蓄力筑未來

　　從二級市場來看，基礎軟件和工業軟件均歸屬于申萬行業分類中的軟件開發和IT服務細分行業。據金融界上市公司研究院ICT工作室統計，截至2020年9月2日，A股共計有198家軟件開發和IT服務上市公司，總市值達到3.14萬億元。

　　據中報披露，上半年，上述198家上市公司共計實現營業收入2306.49億元，同比減少1.53％；實現歸母凈利84.99億元，同比減少48.8％。從數量來看，5成上市公司實現營業收入同比增長，52％的上市公司實現歸母凈利同比下滑。

　　研發投入是取得重大技術突破的基礎。2020年上半年，198家軟件開發和IT服務上市公司共計投入研發210.64億元，同比增長6.48％，研發投入均值為1.06億元。疫情影響之下，部分企業在業績下滑的背景下，仍然堅持加大研發投入，實屬不易。

　　因為長期趨勢非常明顯，美國在科技上利用自己的優勢，對中國的打壓將是全方位的。在商用技術領域，我們的工業軟件需要有自己的核心產品，困難固然有，摸石頭過河的也不少，長期看，機遇和風險并存。