證券代碼：000333  證券簡稱：美的集團  公告編號：2020-026

        美的集團股份有限公司關于收購北京合康新能科技股份有限公司控股權的提示性公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        重要內容提示：

        1、本次收購尚需取得國家市場監督管理總局反壟斷局批準以及深圳證券交易所進行合規性確認，仍存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

        2、本次收購完成之后，美的暖通將成為合康新能控股股東，美的集團將成為合康新能的間接控股股東。

        美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“美的集團”或“本公司”）擬通過下屬子公司廣東美的暖通設備有限公司（以下簡稱“美的暖通”）以協議方式收購北京合康新能科技股份有限公司（一家于深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼300048，以下簡稱“合康新能”）控股權（以下簡稱“本次收購”），現發布提示性公告如下：

        一、本次收購的概述

        1、本次收購的相關方

        2020年3月25日，美的暖通與上海上豐集團有限公司（以下簡稱“上豐集團”）、劉錦成簽署了《股份轉讓協議》，其中：美的暖通為收購方；上豐集團和劉錦成為本次收購的轉讓方，上豐集團為合康新能控股股東；葉進吾為上豐集團實際控制人。

        2、本次收購的標的股份數量

        本次收購的合康新能股份總數為208,685,418股（約占合康新能總股本的比例為18.73%），其中：向上豐集團收購合康新能197,543,645股股份；向劉錦成收購合康新能11,141,773股股份。

        3、本次收購的標的股份總價款

        本次收購合康新能股份的總價款為742,582,087元，其中：向上豐集團支付的總價款為702,935,421元；向劉錦成支付的總價款為39,646,666元。

        根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，本次收購未達到公司董事會審議的標準，不需要提交公司董事會及公司股東大會審議。

        4、本次收購涉及的表決權委托安排

        2020年3月25日，美的暖通與上豐集團以及葉進吾簽署了《表決權委托協議》，上豐集團、葉進吾同意將其持有的合康新能55,747,255股股份的表決權（約占合康新能總股本的5%）不可撤銷的委托給美的暖通，委托期限為自本次收購的交割日起15個月。

        5、本次收購不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為，不存在損害公司中小投資者利益的情形。

        6、本次收購完成后，公司通過美的暖通合計持有合康新能208,685,418股股份，并通過上豐集團及葉進吾委托的55,747,255股股份表決權，合計控制合康新能264,432,673股股份表決權（約占合康新能總股本的23.73%）。本次收購完成后，公司將成為合康新能間接控股股東。

        二、標的公司基本情況

        （一）基本情況

        本次收購的標的公司為合康新能，其為深交所創業板上市公司，其基本情況如下：

        （二）財務數據

        根據合康新能公開披露的2017年度以及2018年度財務報告，其主要財務指標如下：（單位元）

        三、本次收購的目的以及對公司的影響

        （一）本次收購的目的

        1、合康新能的核心業務包括工業變頻器、伺服系統，屬于電氣工控領域，是工業互聯網架構中與工業自動化緊密相關的核心控制系統。隨著中國的工業自動化程度不斷提升，在產業升級、節能改造以及國家開始大力推動包括工業互聯網在內的新基建背景下，工業變頻器與伺服系統正面臨巨大的發展機遇。

        2、在工業變頻與伺服領域，國產品牌的市場份額逐年提升，合康新能在工業變頻器領域已處于行業市場領先地位，其工業變頻器、伺服系統將使美的集團進一步加強工業自動化與電力電子軟件驅動領域的產業布局，提升工業自動化產業鏈協同機會，拓展美的集團ToB業務規模，強化ToC和ToB業務“雙輪驅動”的業務模式。

        3、合康新能的高、低壓變頻器有助于加速美的大型中央空調的變頻化進程，提升對傳統定頻產品的競爭優勢。同時，借助美的集團在暖通、樓宇控制領域的優勢資源，將進一步拓展新的應用領域。

        4、合康新能在節能環保、新能源汽車等業務方面的業務布局，增加了美的集團業務的多元性，也為美的集團在新業務、新模式的拓展上提供了積極有效的探索基礎。

        （二）本次收購對公司的影響

        本次收購完成后，合康新能將成為公司控股子公司，導致公司合并報表范圍發生變化，暫不會對公司資產總額、凈資產、凈利潤、負債等財務指標以及經營成果產生重大影響。

        就本次收購的詳細情況請投資者仔細閱讀合康新能在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

        公司特別提醒，本次收購尚需取得國家市場監督管理總局反壟斷局批準以及深圳證券交易所進行合規性確認，仍存在不確定性，敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

        特此公告。

        美的集團股份有限公司董事會

        2020年3月26日