4月4日丨匯川技術公布，公司擬分別向趙錦榮、朱小弟、王建軍發行股份及支付現金購買其合計持有的上海貝思特電氣有限公司(“貝思特”)100%股權，貝思特100%股權的預估值約24.87億元，以上述預估值為基礎，經交易各方初步協商，此次交易標的資產交易作價暫定約24.87億元，其中51%以現金方式支付，49%以發行股份的方式支付。

此外，公司擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.2億元。

此次交易的發行價格為每股21.69元，其中發行股份支付金額約12.19億元。經初步計算，公司此次向交易對方發行股份數量合計約5619.25萬股。

其中，公司先以支付現金方式購買交易對方合法持有的貝思特51%股權，擬在上市公司股東大會審議通過及國家市場監督管理總局反壟斷審查通過后實施；再以發行股份方式購買交易對方合法持有的貝思特49%股權，擬在上述審批程序通過及中國證監會核準后實施。

公司以現金方式購買貝思特51%股權是發行股份購買貝思特49%股權的前提；后續發行股份購買貝思特49%股權是否被證券監管部門核準不作為以現金方式購買貝思特51%股權的前提條件。

公告顯示，貝思特成立于2003年5月19日，主要業務為電梯零部件的研發、生產和銷售，目前主要產品為人機界面、門系統、線纜、井道電氣及其他電梯零部件等。

2017年、2018年，貝思特實現營收分別約21.87億元、24.24億元；利潤總額分別為2.50億元、2.65億元；凈利潤分別為2.18億元、2.35億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.18億元、2.35億元。

此次交易前，朱興明直接持有公司約9256.30萬股股份，通過匯川投資間接控制公司約3.10億股股份，合計控制公司約4.03億股股份，占總股本的24.23%。此次交易前，朱興明為公司的實際控制人。

此次交易完成后(不考慮配套融資)，朱興明合計控制公司約4.03億股股份，占總股本的23.44%，仍為上市公司實際控制人。此次交易未導致上市公司的控制權發生變化，不屬于《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。

標的公司是一家國內專注于電子和結構結合類的電梯配件的行業領先企業，致力于為電梯客戶提供全方案的產品服務，包括需求方案的形成、研發設計、生產制造、工程應用、現場支持、持續改進的產品全生命周期服務，以支持電梯客戶提升品牌價值。目前，標的公司的產品涵蓋人機界面、門系統、線束電纜、井道電氣、控制系統等電梯電氣部件。其中按鈕、操縱盤、顯示器等人機界面系統產品處于行業領先地位。

通過此次交易，公司將形成完整且具有領先水平的電梯電氣類產品體系和技術能力，從而能更好的滿足電梯廠商個性化、多樣化需求，為其提供綜合的電氣零部件，以及一體化、大配套的電氣系統及整體解決方案，增強客戶粘性，鞏固并擴大市場占有率，提升核心競爭力，保持公司在電梯行業的領先地位。

公司現有電梯一體化業務產品和標的公司的產品共同構成了完整的電梯電氣產品線，但雙方的主要產品和核心優勢并不相同，各自在其主要業務領域均處于行業領先地位。雙方在產品、業務方面具有很強的協同互補性，雙方將根據取長補短、效益最大化優化資源配置的原則，按產品或技術模塊對相關業務、人員、組織機構等進行優化整合，對采購、研發、生產、銷售、服務等平臺體系進行共建共享和協同管理，全面提升智能制造、精益制造、信息化應用水平，雙方現有業務將有較大的降本增效空間，同時還可業務聯動催生新的利潤增長點，有助于進一步提升公司經營業績和營運效率。

目前，公司電梯一體化業務客戶已覆蓋了絕大多數國產品牌電梯廠商，并已實現為部分知名國際品牌廠商進行批量供貨。標的公司作為國內領先的電梯零部件供應商，與包括奧的斯、通力、蒂森克虜伯、迅達等絕大多數國際品牌電梯廠商形成長期穩定合作關系，且已進入其中部分廠商的全球供應商體系。

此次交易后，公司與標的公司將充分協同發展，積極相互導入市場、客戶和渠道資源，利用產品和技術聯動、大配套等方式共同做大增量，一方面公司將協助標的公司產品加大滲透國產品牌廠商市場，另一方面標的公司將協助公司開發進入更多國際品牌及海外客戶的供應鏈體系。公司將以本次交易為契機，致立于由目前的國內領先的電梯控制系統供應商逐步發展成為全球領先的電梯電氣系統整體解決方案供應商。

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