【韋爾股份發布重大資產重組預案，交易額近150億！】8月14日晚間，韋爾股份(603501)發布重大資產重組預案，擬以33.88元/股發行約4.43億股股份，收購北京豪威96.08%股權、思比科42.27%股權、視信源79.93%股權，同時擬募集不超過20億元配套資金。標的資產股權預估值為149.99億元。擬合計作價近150億元收購兩家芯片設計公司和一家持股型公司，交易對方包括公司實際控制人虞仁榮控制的企業紹興韋豪。

根據公告，韋爾股份與標的公司業務高度協同，收購標的主營業務均為CMOS圖像傳感器的研發和銷售，符合上市公司未來發展戰略布局。公司股票暫不復牌。

交易方案顯示，韋爾股份擬以發行股份的方式購買27名股東持有的北京豪威96.08%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權，同時擬采取詢價的方式向不超過10名特定對象募集配套資金不超過20億元，用于標的公司建設項目及支付中介機構費用。

上述交易標的中，視信源為持股型公司，其主要資產為持有的思比科53.85%股權。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權，直接及間接持有思比科85.31%股權。值得注意的是，上述交易以購買北京豪威96.08%股權交易的成功實施為前提條件。

公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應股權分別作價145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計初步作價149.99億元。

韋爾股份的控股股東、實際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對方紹興韋豪的實際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權，為其第一大股東。

韋爾股份主營半導體設計及分銷業務，其中設計業務的主要產品包括分立器件（TVS、MOSFET等）、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯片等，公司分銷業務主要代理及銷售數十家國內外著名半導體生產廠商的產品，與設計業務相互補充。

標的公司豪威科技、思比科為芯片設計公司，主營業務均為CMOS圖像傳感器的研發和銷售。韋爾股份與標的公司的客戶均主要集中在移動通信、平板電腦、安防、汽車電子等領域，終端客戶重合度較高。

韋爾股份表示，通過本次交易，一方面豐富了上市公司設計業務產品類別，帶動公司半導體設計整體技術水平快速提升，另一方面也為公司帶來智能手機、安防、汽車、醫療等領域優質的客戶資源。此外，借助韋爾股份的分銷渠道優勢，能夠快速獲取更全面的市場信息，標的公司可以將精力集中于客戶設計方案的理解和芯片產品研發上，進而使得公司整體方案解決能力得到加強。

在業績承諾方面，業績承諾方承諾北京豪威2019年-2021年經審計的合并報表中扣非后歸母凈利潤分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元；同期思比科的承諾凈利潤分別為2500萬元、4500萬元和6500萬元；視信源的承諾凈利潤則分別為1346萬元、2423萬元和3500萬元。