【2018年芯片設計行業分析，中國仍處于追趕階段】芯片設計位于半導體產業的最上游，是半導體產業最核心的基礎，擁有極高的技術壁壘，需要大量的人力、物力投入，需要較長時間的技術積累和經驗沉淀。目前，全球芯片設計仍處于高度壟斷格局，美國占據著最大市場份額。

2017年，美國集成電路設計業營收額占到全球集成電路設計業的53%(約535.3億美元)，居全球第一位；中國(大陸)位居第二，占到21%(約212.1億美元)；中國臺灣地區占到16%(約161.6億美元)，歐洲地區占到2%(約20.2億美元)，日本占到1%(約10.1億美元)，其他地區占到7%左右。

圖表1：2017年全球集成電路設計行業區域分布(單位：%)

企業方面，2017年，全球純設計IC公司營收前十排名中，美國占據了7席；中國大陸僅有2家進入前十，分別位列第7位、第10位，營收規模均在50億美元以下，而美國高通2017年營收高達170.78億美元。

具體產品來看，在CPU市場，英特爾持續領跑全球。2018年第二季度，由于新產品“SandyBridge”處理器銷售強勁，英特爾市場份額進一步擴大，市場份額達到81.8%，增加了1.1個百分點。

在GPU市場，由于AMD在通用計算及生態圈構建的長期缺位，深度學習GPU加速市場目前呈現英偉達一家獨大的局面。根據MercuryResearch的統計，目前在“PC+工作器+服務器”獨立GPU領域英偉達市場占有接近70%。直到2017年，AMD才正式推出RadeonInstinct系列產品，主要面向深度學習和HPC數據中心應用。

模擬芯片方面，2017年，全球前十大模擬IC供應商的總銷售額達到了323億美元，與2016年的284億美元相比，增長了14%。市場份額則增長了2%。在具體廠商排名上，TI以99億美元的銷售額和18%的市場份額，繼續領銜2017年模擬IC市場。根據ICInsights的統計，2017年，TI的IC銷售額為130億美元，半導體總銷售額為139億美元，模擬IC占其總銷售額的76%，占其半導體總銷售額的71%。

圖表2：2017年全球模擬芯片市場份額(單位：%)

中國處于追趕階段

從目前產業發展情況來看，我國所需核心芯片主要依賴進口的局面并沒有改變。在高性能運算芯片CPU/GPU/FPGA以及高性能模擬芯片領域目前的國產芯片占有率仍幾乎為0。

即便在國家政策及大量資金推動下，也僅有海思、展訊在移動通信應用處理器、通信芯片，兆易創新在利基型存儲、部分領域微處理器、并向dram主流市場拓展，景嘉微、飛騰、兆芯等在部分CPU\GPU領域，矽力杰、圣邦股份在模擬芯片領域實現了部分國產替代，且主要集中在消費級及通信領域，汽車電子、工控、軍工領域依賴性更為嚴重。

具體來說，在CPU市場，經過數年的追趕，國產CPU在部分領域具有完全的自主核心技術，涌現出一批科研院所和骨干企業，擁有“完全自主可控的指令集”和“兼容國際主流、自主指令系統”的CPU產品，其中幾個比較有名的是飛騰、龍芯、中科曙光、兆芯等。

在GPU市場，國內企業同樣意識到當前核心技術受制于人，在政策支持、技術研發與下游廣闊空間下正不斷追趕。

模擬芯片領域，根據WSTS數據，2016年中國模擬芯片市場規模達到1994.9億元，同比增長13.55%，占全球模擬芯片銷售額的62%。從下游應用結構來看，國內模擬IC主要應用在網絡通信、消費電子、計算機、汽車電子以及工業控制等領域，分布占比40%、27%、9%、9%以及12%。

圖表3：2009-2017年中國模擬芯片銷售規模及增長(單位：億元，%)

圖表4：中國模擬芯片下游應用結構(單位：%)

盡管國內模擬IC市場巨大，但前五大廠商全為歐美跨國公司，2016年，德州儀器、恩智浦、英飛凌、思佳訊以及意法半導體分布占據我國模擬IC市場12.4%、6.3%、5.9%、5.3%以及5.2%的市場份額。可見，模擬芯片市場進口替代空間巨大，國內企業有待成長。

圖表5：中國模擬芯片市場份額(單位：%)

總的來說，國內企業在CPU等關鍵領域與國外企業仍有較大的技術差距，短時間內實現趕超具有很大難度。但從近幾年的產業發展來看，技術差距正在逐步縮小。同時，在國家大力倡導發展半導體的背景下，逐步實現芯片國產化可期。

未來，半導體設計行業的發展重點是面向國家信息和社會安全，發展自主的CPU和安防產品；面向移動通信和智能電視，發展高端集成電路產品；面向安防行業、汽車、智能電網等特定領域，開發特色產品及IP。