春節剛過，西部兩個自治區板塊便迎來了股價上漲的“春天”。2月9日，新疆、西藏區域板塊的多只個股表現搶眼，天山股份、北新路橋、新疆城建、青松建化、西藏天路等悉數漲停。有分析認為，自治區加大基礎設施建設投入是相關板塊和個股大漲的主要原因。

2月9日上午一開盤，天山股份、北新路橋便引領一眾新疆基建個股大幅拉升，中間漲幅雖略有收縮，但截至收盤維持了漲停板狀態。青松建化、西部建設、新疆城建等則在上午大漲之后，午盤繼續爆發，紛紛漲停。截至收盤，新疆板塊60只個股中，有7只漲停，42只飄紅。

同樣因基建提速產生利好的還有西藏板塊。西藏天路在開盤一小時內便漲停，維持至收盤。截至收盤，西藏城投上漲6.28%，奇正藏藥上漲5.08%，西藏珠峰上漲3.32%，西藏發展上漲3.31%。

與上述兩個地區建設板塊相呼應的是，水泥板塊繼續走強。2月9日，水泥行業全線上揚。天山股份連續第三天漲停，行業龍頭海螺水泥今年1月以來漲幅已經超20%，同力水泥近10個交易日漲逾90%。此前表現搶眼的上峰水泥、四川雙馬同樣來自水泥板塊。

有市場分析人士表示，水泥股的強勢表現有“忽如一夜春風來”之感，令人振奮。消息面上，2月初，官方統計數據顯示，2016年我國水泥行業實現收入8764億元，同比增長1.2%，實現利潤518億元，同比大幅增長55%，盡管行業利潤率依舊處于較低水平，但是方向正在好轉。

另據交通運輸部披露的信息，2017年公路、水運將完成固定資產投資1.8萬億元，新增高速公路5000公里，新改建農村公路20萬公里，新增貧困地區7000個建制村通硬化路，這些建設都將推動對水泥的需求。

此外，房地產的回暖和基建投資成為拉動水泥需求的重要支撐，經濟下行的背景下，固定資產投資仍將是推動經濟增長的重要引擎。

券商對于水泥板塊也是十分肯定，僅2月就有10份券商報告關注水泥行業，均對水泥行業維持了樂觀態度。中泰證券分別在1月和2月連發兩份研報看多水泥板塊。研報認為2016年下半年水泥價格大幅上漲帶來盈利反轉，2015-2016年呈現“深V”。受益于需求側企穩、行政錯峰以及企業間的自律控產，下半年水泥價格將大幅回暖。

國聯證券的研報中稱，水泥板塊的機會主要集中在價格上漲推動盈利能力提升、基建等固定資產投資回暖推動需求增長、去產能和國改增強改革預期等三方面。節前節后建材板塊表現不錯，其中水泥板塊的大幅上漲是帶動建材板塊上漲的原因。當前水泥板塊的機會大于風險，建議持續關注。

國泰君安也將水泥行業列為目前重點推薦的板塊，認為隨著2016年12月地產投資、信貸等數據強勁，供給側改革的邏輯有望疊加需求超預期，維持對水泥板塊“增持”評級。

申萬宏源證券認為，近期行業變化主要在需求面，12月地產銷售、投資數據超預期，1月份信貸大幅擴張，積極信號頻頻釋放，短期行業景氣度持續向上，疊加市場風格切換，水泥板塊表現亮眼。配置上建議關注華新水泥、海螺水泥、冀東水泥等，國企改革關注寧夏建材、祁連山，消費建材龍頭推薦偉星新材、新材料推薦菲利華等。

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