對于機器人及自動化收購而言,2016年是標志性的一年:一共有50宗交易,其中11宗交易金額超過5億美元,5宗超過10億美元。其中30宗公布了交易金額,總計達188.67億美元。
中資參與了超過47%的收購,包括美的收購庫卡(KUKA),凱傲(Kion)收購德馬泰克(Dematic)有濰柴動力的身影,中國化工收購克勞斯瑪菲(KrayssMaffei),浙江萬豐并購Paslin,漢德資本收購Gimatic,沈陽藍英集團收購杜爾Ecoclean。
30宗已公布交易金額的收購
1、美的收購庫卡(KUKA)
交易金額:51.1億美元
經過幾個月的努力,美的成功收購了德國著名工業機器人制造商庫卡集團94%的股份。此交易還涉及德國及美國政府的審批,最后將庫卡Aero(涉及敏感的航空航天技術)出售給AIT,并保持德國的工廠及員工工作至少到2030年。同時,美的也不追求控制協議(dominationagreement)或去掉庫卡的股份。
2、凱傲(Kion)收購德馬泰克
交易金額:21億美元
在中國合作伙伴的支持下,凱傲集團以21億美元收購了德馬泰克。Kion最大的單一股東是中國柴油發動機制造商濰柴動力,持股38.3%。Kion收購了一系列的物流公司:gemin、Linde、Retrotech以及現在的Dematic。
3、霍尼韋爾(Honeywell)收購Intelligrated
交易金額:15億美元
霍尼韋爾的物料搬運解決方案已經陳舊,因此迫切需要獲得更新的技術。Intelligrated是移動和固定機器人解決方案和系統的成功集成商,在制造、倉儲和配送物料搬運以及自動存儲和檢索方面擁有20多年的經驗。近年來,該公司銷售額的年復合增長率均高達2位數。Intelligrated帶來了倉儲自動化、訂單履行和軟件解決方案方面的大量知識產權,并在北美電子商務,零售和食品飲料市場擁有廣泛的業務。
4、賽默飛世爾(ThermoFisher)收購Affymetrix
交易金額:13億美元
賽默飛世爾億13億美元收購Affymetrix。Affymetrix的產品將幫助ThermoFisher將其實驗室設備和機器人系列擴展到生物科學和遺傳分析中。
5、TDK收購InvenSense
交易金額:13億美元
TDK以13億美元收購了InvenSense。InvenSense提供運動傳感器,以其六軸和九軸運動傳感器而聞名,這些傳感器用于一些高級消費產品和應用。最近,它向其產品線添加了慣性,環境,麥克風和超聲波傳感器。
6、中國化工收購克勞斯瑪菲(KraussMaffei)
交易金額:10億美元
中國化工和中國國家基金等一批投資者以10億美元收購了德國的KraussMaffei自動化公司,后者是一家工業機器人集成商,也是全球領先的塑料和橡膠加工機械設備制造商。
7、GE收購ArcamAB
交易金額:8億美元
ArcamAB是全球電子束熔煉(EBM)金屬3D打印老大,主要客戶是骨科植入物制造商和航空航天等行業的制造商。Arcam在2015年銷售收入達6800萬美元,擁有員工285人。
8、Teledyne收購E2V
交易金額:7.8億美元
Teledyne是一家國際知名的分析儀表公司,其設計和生產的儀表廣泛應用于各種工業過程的氣體和液體分析,以7.8億美元現金收購了英國成像傳感器廠商E2V。E2V的成像設備,用于敏感,高速檢測過程的機器視覺相機,工業處理系統和其他傳感器,使工業機器人和自動化系統能夠更有效地工作,并用于空間科學和天文學應用。
9、優步(Uber)收購Otto
交易金額:6.8億美元
優步以6.8億美元收購自動駕駛卡車新創公司Otto,本次收購規模將為優步估值的0.9%。作為交易的一部分,Otto將獲得他們最終創造的任何卡車業務利潤的20%。前Google工程師AntoonyLevandowski,也是Otto的創始人之一,將負責Uber的自動駕駛汽車業務,以及繼續經營Otto的貨運業務。
10、通用汽車(GeneralMotors)收購CruiseAutomation
交易金額:6億美元
通用汽車收購CruiseAutomation公司,旨在借助CruiseAutomation公司經驗豐富的軟件人才及快速的開發能力,加速通用汽車在自動駕駛汽車技術領域的研發。通用公司表示他們的目標是創造業內最大的無人駕駛車隊,這就是為什么他們要為Cruise支付如此巨額的收購費,并投資5億美元給汽車共享服務公司Lyft,另外還以2500萬美元收購Sidecar的員工和技術。當然,這些收購幫助通用汽車實現其自動駕駛車隊計劃獲得人才和技術。
11、GE收購SLM
交易金額:6億美元
SLMSolutions集團位于德國呂貝克,為航空航天、能源、醫療保健和汽車行業的客戶生產混有金屬添加劑原料的3D激光打印機。SLM在2015年銷售收入達7400萬美元,擁有260名員工。
12、英特爾(Intel)收購Movidius
交易金額:4億美元
英特爾以4億美元收購了IrishMovidius公司,后者是無人機和虛擬現實的圖像處理器芯片制造商。Movidius的視覺處理器芯片將來可為智能手機、平板電腦、無人機、清潔機器人、虛擬現實和增強現實用途的頭戴顯示設備、可穿戴設備以及更多可嵌入式物聯網設備提供計算機視覺技術支持。
13、TritonPartners收購福伊特(Voith)
交易金額:3.42億美元
福伊特是德國工業工程領域一家家族企業,以3.42億美元的價格將其80%的工業服務業務出售給TritonPartners集團,以獲得資金用于計劃投資。福伊特還將其持有的25.1%的KUKA股份出售給美的。據福布斯信息,福伊特在全球家族企業中排名第200位,收入為7.5億美元,員工人數為43,000人。
14、浙江萬豐收購Paslin
交易金額:3.02億美元
浙江萬豐以3.02億美元收購Paslin。Paslin成立于1937年,總部位于美國密歇根州沃倫市,是國際領先的焊接機器人應用系統服務商。Paslin共有員工800多人,其中一半以上是工程師及編程人員。萬豐成立于1994年,在汽車零部件制造,機器人和智能設備,鎂合金和金融投資等領域擁有年銷售額30億美元的業務。
15、CTB收購CabinplantA/S
交易金額:3億美元
CabinplantA/S是丹麥的食品加工設備集成商,包括沙丁魚包裝機器人系統,將其80%的股份出售給CTB,一家設計、制造和銷售農產品、乳制品和家禽加工設備的BerkshireHathaway(WarrenBuffet)公司。Cabinplant擁有300名員工,在全球30多個國家設有代表處。基于2015年銷售額4300萬美元(來自他們的年度報告),并假設10倍的收入,可能的售價在2億美元到4億美元的范圍內。
16、Omnicell收購Aesynt
交易金額:2.75億美元
藥品和耗材信息自動化管理解決方案供應商Omnicell以2.75億美元收購了醫療機器人公司Aesynt。兩家公司合并后,其產品包括藥房機器人、自動靜脈注射系統和物流管理軟件。
17、FLIRSystems收購PointGreyResearch
交易金額:2.53億美元
紅外熱像儀知名廠商FLIRSystems收購PointGreyResearch,后者是一家生產機器視覺相機的業界領先廠商,相機應用在工業、零售、科學、交通、測圖等圖像應用領域,最終收購金額為2.53億美元。
18、蘋果(Apple)收購Turi
交易金額:2億美元
蘋果收購了Turi公司,該公司位于美國西雅圖,是一家致力于從事機器學習和人工智能研究的創業公司。這次蘋果花費了2億美元來收購,但并沒有公開收購項目和規劃,也沒有說明目的。
19、HorizonGlobal收購WestfaliaGroup
交易金額:1.86億美元
DPEDeutschePrivateEquity將德國拖載設備制造商也是機器人倉儲解決方案集成商WestfaliaGroup以1.86億美元出售給HorizonGlobal,包括承擔債務。Westfalia專門從事倉庫自動化,為制造商和分銷商的現有空間和新建設施設計、集成和安裝自動化存儲解決方案。
20、漢德資本收購Gimatic
交易金額:1.5億美元
Gimatic是意大利一家抓手制造商,被專注于歐洲先進技術投資的跨境私募基金漢德資本收購其大部分股權,金融時報估計其未披露的交易金額在1.12億美元至1.69億美元之間。
21、沈陽藍英集團收購Ecoclean
交易金額:1.34億美元
中國沈陽藍英集團(SBSGroup)以1.34億美元收購杜爾集團旗下的Ecoclean。Ecoclean年銷售額2.24億美元,擁有850名員工,在8個國家有10個辦事處,為汽車工業的零部件制造商提供清潔及表面處理系統,其中有部分是機器人。杜爾集團是為全球汽車工業提供噴涂、密封和搬運機器人的供應商。沈陽藍英集團擁有700名員工,年銷售額達2.24億美元,是物料搬運機器人系統集成商。
22、FLIRSystems收購ProxDynamics
交易金額:1.34億美元
FLIRSystems以1.34億美元的價格收購了挪威的無人機制造商ProxDynamics,ProxDynamics研發的名為黑色大黃蜂的小型無人機可廣泛應用于軍事偵察、執法調查等領域。
23、ZimmerBiomet收購Medtech
交易金額:1.32億美元
ZimmerBiomet以1.32億美元收購手術機器人公司Medtech。根據SEC提交的文件,ZimmerBiomet同意以每股55美元的價格從創始人BertinNahum和其他股東那里購買140萬股股票,以及Medtech向私募股權公司AllyBridgeGroup發行的所有未兌換可轉換債券和認股權證。Medtech是機器人手術平臺和ROSA手術機器人的開發商。
24、AurisSurgicalRobotics收購HansenMedical
交易金額:8000萬美元
HansenMedical和AurisSurgicalRobotics都是手術機器人制造商,Auris以8000萬美元收購Hansen。根據漢森醫療提交給SEC的文件顯示,漢森醫療將成為Auris的全資子公司。通過合并協議,Auris要按照每股4美元的價格現金支付,這約合漢森醫療普通股收盤價的39.9%。
25、盛通印刷收購RoboRobo
交易金額:6200萬美元
RoboRobo是一家韓國機器人初創企業,主要提供教育機器人套件及相關課程,被深圳的盛通印刷以6200萬美元現金及股票收購。RoboRobo于2012年在北京成立作為韓國教育機器人課程的中國總代理。現在,它在北京、上海、廣州、深圳、南京和其他城市經營16家學校。
26、EndeavorRobotics收購iRobot國防業務
交易金額:4500萬美元
iRobot以4500萬美元向阿靈頓資本合伙公司(ArlingtonCapitalPartners)出售其國防業務,該公司是一家政府監管部門和垂直公司,設立了EndeavourRobotics。新的獨立公司將完全專注于國防、公共安全和安保的需求。現有的iRobot管理層和員工已轉移到將留在馬薩諸塞州貝德福德的新公司。
27、EgeminAutomation收購Retrotech
交易金額:4000萬美元
Retrotech由Kion集團通過其EgeminAutomation子公司以4000萬美元收購。Retrotech是一家紐約州的物料搬運集成商,擁有140名員工,2015年年銷售額約為7000萬美元。注意,Kion于2015年以約8,200萬美元收購了Egemin。
28、Zano收購JorgensenEngineering
交易金額:3500萬美元
JorgensenEngineering是丹麥一架系統集成商,已經被瑞典控股Zano億3500萬美元收購。Jorgensen的年銷售額為4000萬美元。Jorgensen將被整合到Zano的工業解決方案部門,為食品和醫療技術行業提供客戶特定的自動化解決方案,以及用于飲料和其他食品包裝的包裝機。
29、BionikLabs收購InteractiveMotionTechnologies
交易金額:2360萬美元
加拿大創新型醫療機器人公司BionikLabs以2365萬美元收購了沃特頓康復機器人公司InteractiveMotionTechnologies的全部股權、資產和負債。
30、Howco收購DroneServicesUSA
交易金額:350萬美元
Howco是一家為全球客戶提供建筑,運輸,采礦和重型設備備件和更換零件的供應商,由DroneServicesUSA以350萬美元收購,以增加國際和西海岸配送能力和表現。無人機服務美國計劃繼續收購公司,使其成為低空無人機(UAV)和相關技術的主要開發商和制造商。
未披露交易金額的20總收購
1、5DRobotics收購Aerial
5DRobotics,一個使用超寬帶(5D)通信的無人機和移動機器人的圣地亞哥地區集成商,收購了AerialMOB,一個無人機航空電影攝影公司。這項收購讓5D航空部門的建成,其將向包括石油和天然氣、公用事業和建筑在內的垂直市場提供3D映射、攝影測量、熱和多光譜圖像數據。
2、英特爾(Intel)收購AscendingTechnologies
英特爾收購無人機制造商AscendingTechnologies,具體金額未知。AscTec為德國Ascending公司旗下的無人機品牌,與大疆創新、Parrot、3DRobotics一起成為最大的四家四軸飛行器品牌。Ascending在2002年開始研發無人機,他們的X-UFO是最早的玩具四軸飛行器之一。在一篇博文中英特爾表示公司的此次收購使得它“集合了制造更加智能、更具連通性的無人機所需的計算、通信、傳感器和云技術。據悉,AscendingTechnologies的75名員工都收到了加入因特爾的工作邀請。
3、GeneralDynamics收購BluefinRobotics
藍鰭金槍魚BluefinRobotics被通用動力任務系統分部GeneralDynamicsMissionSystems收購,交易金額尚未披露。Bluefin公司是由麻省理工學院AUV實驗室的一些工程師在1997年成立的,其Blufin系列水下無人自主航行器在AUV行業有較高知名度。
4、DeveronUAS收購EagleScoutImaging
DeveronUAS公司(以前是加拿大礦業勘探公司DeveronResources)收購了EagleScoutImaging公司(一家農業UAS數據提供商),交易金額尚未披露,其目標是將EagleScoutImaging和DeveronResources重新命名為DeveronUAS,為農民提供航空數。
5、PascoScientific收購Ergopedia
為教育業提供無線和行動解決方案的PascoScientific公司收購機器人運動系統公司Ergopedia。
6、Delair-Tech收購Gatewing
法國公司Delair-Tech10月10日收購美國天寶公司下屬公司Gatewing,該公司位于比利時根特,此次收購是商業無人機領域中的重大事件,但雙方并未透漏收購價格。Gatewing主要生產用于空中數據收集和攝影、測量應用的小型無人機,如UX5、UX5HP和ZX5。Delair-Tech總部位于法國圖盧茲,主要為DT18和DT26小型固定翼無人機提供一攬子服務,其中包括為工業檢驗和資產管理提供數據處理和分析。
7、特斯拉(Tesla)收購GrohmannEngineering
特斯拉正式宣布收購德國專業自動化系統廠商GrohmannEngineering,以期實現年產量50萬輛的增產目標,但具體收購金額特斯拉并未對外公布。GrohmannEngineering公司主要負責開發和設計汽車自動化生產系統,其技術涵蓋了組裝線、激光壓焊系統以及液體分配系統等,目前公司規模700余人。
8、蝶和科技(DIHInternational)收購Hocomo
Hocomo是瑞士的機器人和傳感器康復解決方案提供商,與蝶和科技合并,提供全面的康復解決方案。蝶和科技是香港控股集團,在中國、韓國、荷蘭和美國設有辦事處。
9、豐田(Toyota)收購JaybridgeRobotics
豐田研究院收購了美國汽車自動化技術公司JaybridgeRobotics,幫助公司研發人工智能和機器人。豐田雇用了JaybridgeRobotics的全部16名軟件工程人員,該公司提供工業車輛軟件自動化在一系列工業應用,包括農業、采礦、海運和鐵路。Jaybridge設計的自主系統已經在終端用戶手中記錄了數千小時。JaybridgeRobotics仍然是一家獨立的公司,將繼續為現有客戶提供支持。
10、AIT收購庫卡(KUKA)航空航天公司
AIT收購KUKA北美航空航天公司(KUKAAero),以符合美國監管機構的要求及規定,他們反對將KUKA出售給中國消費品制造商美的。庫卡和美的交易隨后獲得批準。
11、波音(Boeing)收購LiquidRobotics
波音公司同意收購制造利用波浪動能和太陽能的自動化機器人的LiquidRobotics,兩家公司之前已有合作,這項交易將擴大波音公司在水下無人航行器領域的開發能力。LiquidRobotics的水下機器人名為WaveGlider,用于海洋數據采集和通訊。
12、羅克韋爾自動化收購MaverickTechnologies
羅克韋爾自動化已收購領先的系統整合商MAVERICKTechnologies,以拓展其知識領域并幫助向客戶交付創新的控制和信息解決方案,例如化工、食品和飲料以及油氣行業的客戶。這一收購極大地增強了羅克韋爾自動化在關鍵流程和批處理領域的專長,有助于其客戶通過流程控制和信息管理解決方案,實現更高的生產力,并改善全球競爭力。
13、AmbientaSGR收購Mikrotron
意大利的VC,AmbientaSGR投資兼并了德國公司Mikrotron。該公司的技術和產品專長在于智能影像和圖像處理系統、以及智能化質量管理等。
14、谷歌(Google)收購Moodstocks
谷歌已收購巴黎機器學習技術開發商Moodstocks。這家公司的技術將直接并入Google,以大范圍提升Google目前基于圖像的人工智能能力。Moodstocks的app可以識別用戶拍攝的或網頁上的圖像,并為用戶提供注解,可以被看做是一個以圖片為基礎的搜索引擎。
15、Dematic收購NDCAutomation
Dematic是AGV和物料搬運技術的全球供應商,收購了澳大利亞和新西蘭AGV制造商NDCAutomation。Dematic后來被Kion集團收購。
16、Swisslog收購PowerAutomationSystems
Swisslog成功收購國際知名托盤式密集自動存取系統制造商PowerAutomationSystems(PAS)。Swisslog攜手kuka集團,共同為客戶打造更為全面的自動化智能物流系統供應鏈,提供更完美的解決方案,產品范圍更是擴大至智能機器人、箱式穿梭車系統和托盤式穿梭車系統。
17、ABB收購SVIA
ABB收購瑞典系統集成公司SVIA,將為包括汽車、塑料和3C在內的不同行業提供更多先進的應用解決方案。SVIA是一家全球領先的提供上下料自動化解決方案的公司,總部位于瑞典延雪平鎮。公司為上下料流程提供自動化解決方案,例如使用機器人為車床和銑床上料,以及二次加工如組裝、清洗和零件制作。SVIA提供800余種上下料解決方案,結合機器人自動化以提高生產效率、生產柔性以及產品質量。
18、PCSEdventures收購ThrustUAV
PCSEdventures是STEM,機器人和UAS教育工具和編程的提供商,以109,000美元收購了ThrustUAV(一家愛達荷州創業公司)的資產,IP和庫存。此后不久,一家擁有賽車無人機的服務提供商宣布了一筆825,000美元的合同,向一家經銷商提供無人機。
19、5DRobotics收購TimeDomain
5DRobotics公司,宣布收購TimeDomain公司。TimeDomain公司在超寬帶(UWB)技術產品和服務方面是全球領先的。然而收購的具體條款沒有對外公布。TimeDomain公司生產的微型、低功耗UWB無線電和雷達傳感器產品占據了市場大部分份額;它們可以實現精確測距,測量精度達到2厘米以內,主要應用于數據發送、檢測人、物體障礙等。
20、蘋果(Apple)收購Tuplejump
蘋果確認收購Tuplejump,一家來自印度的初創企業,該公司目前主要做的是對數據進行儲存、處理、查詢數據以及可視化的工作。Tuplejump公司2013年成立于印度海得拉巴,與多數機器學習公司一樣,其并非家喻戶曉。目前該公司網站無法進行訪問。該公司自稱是大數據技術早期使用者,主要幫助財富500強公司來使用這些技術。Tuplejump還建立了一個開源目錄搜索系統,簡化數據管理技術,使數據使用起來變得非常簡單。
為什么會有那么多收購?
一些世界級的超級大公司推動核心業務領域的重大收購,以實現經濟的進一步增長。
摩根大通全球并購主管ChrisVentresca表示:“公司正在重塑自己,以一種新的方式看待他們的業務,如何成為一個顛覆者,以及如何防止他們被顛覆-這打開了交易流。”
2015年將丹麥優傲機器人出售給欸過泰瑞達公司的EnricoKrogIversen在問及他的公司為什么不上市時,他是這樣說的:
我們退出并把公司出售給那公司更有意義,不僅是出于經濟原因,更是為了人,向他們開放更多的工作機會。你將成為更大公司的一部分,并可以立即獲得額外的資源。當然,如果你選擇這條道路,也有一些政治考慮。你可能會獲得一個非常強大的董事會,他們可以幫助您更快地發展公司。
IPO可以帶來更多名義上的錢,但它是一個非常有限的方式退出,也是非常官僚的運行一家上市公司。在我們的例子中,我喜歡在銀行有很多錢,而不是名義上的很多錢。我也不喜歡像所有上市公司首席執行官那樣官僚地工作。