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傳感器市場營收下降3.4% 預計明年恢復增長

時間:2016-08-05

來源:網絡轉載

導語:由于終端產品市場的增長放緩,MEMS市場缺乏有機增長的潛力,因此,對市場份額地爭奪將成為2016年的市場主旋律。

根據咨詢公司IHS的數據,2015年,消費類和手機應用的MEMS傳感器的市場營收下降了3.4%,該領域的市場營收預計會在2017年恢復小幅增長。

2015年,MEMS麥克風等器件的市場營收獲得了增長,中國廠商歌爾股份和瑞聲科技分列MEMS麥克風排名第二位和第三位;但其它的MEMS器件則呈下滑趨勢,其中跌幅最大的是運動傳感器,但是中國廠商美新半導體營收仍持平。

根據2015年的市場營收數據,全球消費類和手機應用的MEMS傳感器供應商前三甲分別為:ST(意法半導體)占17.85%、Knowles(樓氏電子)占17.32%以及InvenSense(應美盛)占17.26%。2015年全球消費類和手機應用的MEMS傳感器供應商TOP10還包括Bosch(博世)、歌爾股份(中國)、瑞聲科技(中國)、AKM和Rohm(羅姆)、美新半導體(中國)、BSE。

傳感器廠商已經面臨MEMS市場放緩的現實,它們已經開始積極地拓展自己的產品線并尋求適合自己的商業模式。(麥姆斯咨詢注:如歌爾股份積極開拓環境類傳感器,研發MEMS出麥克風壓力傳感器的組合傳感器;歌爾股份與英飛凌合作研發光學傳感器解決方案,助力心率監測應用。)

由于終端產品市場的增長放緩,MEMS市場缺乏有機增長的潛力,因此,對市場份額地爭奪將成為2016年的市場主旋律。

MEMS供應商們將因此更多的專注于傳感器的提升(如功耗和性能)、產品線的擴展及創新(新型傳感器的開發)、并購(快速地整合資源和產能)、新商業模式(基于傳感器的軟件服務)以及進入新的產品應用領域(如無人機、智能家居等)。

盡管運動傳感器和其它一些傳統MEMS器件的市場有所下滑,但是還是有新的增長機遇出現,包括:

-應用運動傳感器和MEMS麥克風的VR(虛擬現實)頭戴設備,是游戲產業的新增長點,HTC、Facebook和Sony都推出相應的產品。

-應用運動傳感器的無人機產品也在2015年開始爆發。雖然該領域市場潛力巨大,但是,法規問題使無人機的未來市場還不夠明朗。不過,亞馬遜已經開始考慮使用無人機來運送快遞,并在近期獲準在英國試驗無人機送貨。

-應用氣體、濕度和溫度等傳感器的家居環境監測應用顯示了很好的市場前景。該領域的產品以Nest和霍尼韋爾的智能家居產品為代表,還包括一氧化碳探測和日益增長的消費類空氣凈化產品等。

NO.1意法半導體

意法半導體仍能保持其消費類MEMS市場營收的領導地位,主要得益于其廣泛的傳感器產品組合。不過,隨著競爭對手對市場份額的持續蠶食,其市場營收的領先幅度正逐年下滑。2014年,意法半導體的市場營收領先第二位1億美元,到了2015年,這一數字已經下降到約1000萬美元。2015年,意法半導體的運動傳感器市場營收繼續下滑,但是,其6軸慣性測量單元則繼續在市場上大獲成功,這方面貢獻主要來自中國的廠商。

意法半導體這兩年受到了沉重打擊,是因為蘋果公司在2014年將其陀螺儀訂單轉給了應美盛。不過,2015年,意法半導體的6軸慣性測量單元(IMU)獲得了蘋果手表業務。2016年,得益于三星的訂單,其運動傳感器市場份額也獲得了增長。

N0.2樓氏電子

樓氏電子仍是MEMS麥克風領域的絕對領導者,其出貨量和市場營收達到了該領域第二位供應商(中國廠商歌爾股份)的四倍。樓氏電子不僅能夠提供廣泛的模擬和數字輸出的MEMS麥克風,2016年,其具有自我處理功能的VoicelQ麥克風也已經開始出貨,樓氏電子希望其MEMS麥克風產品不僅能夠覆蓋手機應用,還能滿足未來的物聯網應用。

盡管因為MEMS麥克風的價格下跌導致了樓氏電子的營收下降,但是得益于MEMS麥克風的大量應用,樓市電子仍緊隨意法半導體占據營收榜第二位。而且,樓氏電子大幅縮小了與第一名意法半導體的差距,從2014年的1億美元,縮小到了2015年的1000萬美元。樓氏電子為蘋果公司的產品提供了大量的MEMS傳感器,當然也為其它制造商的大部分手持設備、平板電腦以及可穿戴設備提供相關MEMS傳感器。

N0.3應美盛

應美盛在去年取代了博世,位列消費類MEMS市場營收第三位。應美盛在消費類運動傳感器領域的市場營收處于領先地位,得益于其6軸慣性測量單元的爆發性增長,以及其光學防抖應用的陀螺儀產品。應美盛是運動傳感器領域的杰出供應商,在該領域,正當其它傳感器領導者都遭遇市場下滑時,其市場營收年增長率達到了驚人的26%。

蘋果公司是應美盛營收增長的關鍵也是決定性因素,尤其是在2016年,意法半導體拿走了其三星的訂單。面對激烈的市場競爭,應美盛正持續的推廣其MEMS麥克風產品,并希望在2017年推出一款超聲波指紋識別傳感器,以抓住這一快速增長的細分領域。

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