企業優勝劣汰加快，兩極分化明顯 2007年以來，在國家宏觀調控政策和國內外經濟形勢的變化中，規模以上紡織企業消化了多種不利因素帶來的利潤損失，行業整體上仍保持了較為平穩的發展；但從行業的結構變化中發現，企業優勝劣汰進程加快，兩極分化現象明顯，有2/3企業陷入困境。紡織工業協會對2007年1～11月數據進行了分析，紡織工業規模以上企業44232戶，實現利潤總額1063.46億元，平均利潤率3.97%。其中利潤總額的90%是由利潤率大于3.97%的1.4萬戶企業取得的。這些企業約占全行業的1/3，平均利潤率達到8.46%,比2006年提高1.35個百分點。他們加快創新和產品結構調整，化解了諸多成本提高的不利因素，從而適應了新形勢，在國際競爭中爭得了主動，也帶動了行業整體的持續較快發展。而平均利潤率小于3.97%的約占行業2/3的30161戶企業，其利潤只占全行業的10.8%，平均利潤率僅為0.74%，比2006年同期1.19%下降了0.62個百分點，處于虧損的邊緣，其中虧損企業達到7506戶。 對于他們來說，形勢發展帶來的壓力進一步增大，消化繼續增加的不利因素的能力已十分有限。這部分企業涉及職工700多萬人，如果考慮到規模以下企業，影響面還要大得多。到了2008年，情況更加嚴峻。上述占全行業2/3的3萬戶企業平均利潤率由0.74%降為-0.67%，由上年的微利變成虧損。其中虧損企業達到11,072戶，比去年11月底增加47.51%。 多重因素集中作用，困難前所未有 在三月上旬對浙江、江蘇、廣東、福建、山東和河北六省紡織產業集群的調研中，企業反映的困難主要集中在以下方面： 1、勞動力成本大幅上升 2007年絕大多數企業都為職工普漲工資，基礎工資水平上漲在10%以上。今年隨著物價上漲，提高幅度將遠高于去年。正式生效的新《勞動合同法》加快了勞動力成本的上升，成為企業反映最普遍的問題。 首先，紡織服裝企業趕訂單加班很普遍。如果嚴格按照《勞動合同法》支付加班工資，工作時間增加50%，加班工資將比法定工時工資高出90%。 其次，以往的社保不能跨地區轉移致使絕大多數農民工沒有落實社會保險。據調研，有的國有企業為95%以上的職工繳納了社會保險，但大多數企業執行情況并不理想：浙江省紡織企業職工參保率僅在6.5%～48%之間；廣東地區以前是按比例要求企業上社保，大部分也是按最低工資標準，有些地區企業出360元，個人出148元。如嚴格執行，企業將為每個職工多支付基礎工資收入20%～40%以上不等的社會保險。 從立法目的來說，加強了對勞動者利益的保護，但是目前確實對傳統制造業造成很大影響。紡織服裝行業由于企業用工多、工人流動性大、生產季節性強、經常加班加點、多實行計件工資制，受到的沖擊更大更明顯。據估算，基礎工資、加班費和社保這三大塊如果嚴格落實，人均勞動報酬將比上年提高一倍左右，企業難以承受。浙江省以家庭經營模式從事紡織生產加工的情況非常普遍，收益僅足以維持生計，很多家庭戶只能解雇員工。義烏襪業協會談到，一戶僅有3臺圓機的家庭戶由于無法執行新法將僅有的2個外雇員工解雇，轉為由2個家庭成員自己生產，實際上是減少了2個就業機會。 2、人民幣持續升值影響大 去年全年人民幣升值達到6.44%，對出口企業的影響最大。廣東鹽步鎮某出口企業的內衣，2006年報價每件1.87美金，折算人民幣每件14.22元；2007年報價升為1.95美金，才折合13.90元。去年匯率損失約500萬元，今年估計700～800萬元。浙江平湖一家為迪斯尼、HM等國際知名品牌加工服裝的企業在依靠議價能力消化700多萬元匯率成本后，仍然有200多萬元的匯兌損失，企業利潤率因此下降約1.5個百分點。 雖然企業對升值的中長期有判斷，但是在實際操作中存在諸多不確定因素，在節奏上很難把握。河北容城、寧晉的出口服裝加工企業說，二三月份正是接單的季節，訂單雖然很多，但不敢接單。因為無法預測今后幾個月匯率到底是多少？有的先前接了單子，現在叫苦不迭。一些企業在座談中說：“經過20年發展，廠區漂亮了，設備先進了，產品水平提高了，但由于政策變化，企業在國際市場的競爭力反而下降了”。 3、出口退稅率下調直接抵消出口利潤 紡織品和服裝出口退稅率下調，直接抵消企業的出口利潤，沖擊較為明顯，難以消化。國外進口商一般認為出口退稅率下調是政府行為造成的，與市場無關，普遍不接受議價。廣東沙溪金鷹王公司說，市場競爭日益激烈，使企業不敢貿然加價，提價就有失去市場的風險。 青島某行業排頭兵企業2007年銷售收入同比增長16.93%，而利潤卻同比下降9.34%，其中2007年下半年因出口退稅率降低直接損失2218萬元；山東即墨市針織企業受出口退稅影響的有471家企業，占全部出口企業的91.46%，占全市出口總額的70.05%，減少退稅資金約2.6億元；海陽市毛針織產業集群因出口退稅率的降低直接減少利潤1.5億元。江蘇金壇、常熟、吳江和南通的企業家表示，網上稱出口退稅率還要繼續降低4個百分點，他們甚感焦慮。甚至有國外進口商稱今年出口退稅會全部取消。我們認為，目前有進口商故意利用出口退稅政策的不確定預期作為壓價籌碼，迫使企業接受比較低廉的價格。 4、銀根緊縮造成貸款難和融資成本上升 去年下半年以來的從緊貨幣政策，大大增加了企業的融資成本。江蘇盛澤鎮分析，該地中小企業貸款成本除按照基礎貸款利率上浮20%外，加上擔保成本1.8%，再加上貸出來都是現金，綜合成本達到12%～13%，企業負擔很重，基本上替銀行打工；江蘇張家港市某企業介紹，由于貨幣政策影響，企業現金流緊張，上下游企業用銀行票據付款，但現在貼現利息飛速上漲，已經從2007年1月的3.08%上升為6.05%；廣東沙溪企業反映，承兌匯票手續費有了十幾倍的增長；湖州織里鎮企業由于目前貸款困難，民間借貸年息已從2007年的10%提高到2008年的12%。 更為嚴重的是，一些行業優勢企業也出現了“貸款難”。山東魏橋集團反映，企業購買棉花原料有一定的季節性，短期內需要大量的流動資金，國家實行從緊的貨幣政策，銀行增加貸款的可能性不大，部分企業甚至面臨著貸不到款的危險，這種情況勢必造成棉花價格的不穩定。 5、勞動力結構性短缺問題突出 “招工難”問題在廣東、福建等地較為嚴重。廣東佛山祖廟的童裝企業反映，全街道2400家企業中，往年一線用工7萬多人，現在只召到5萬，存在較大缺口。造成企業一些訂單不敢承接。張槎光大公司說：“辦廠十幾年，今年招工最難。”2000人的企業，招工缺口有200多人。反映缺口較大的主要是縫合工等熟練工種，其實質是勞動力的結構性短缺。“招工難”不僅存在于珠三角地區。調研組在河北容城的一個服裝廠門口看到，盡管“招收熟練縫紉工600名”的大字標語十分醒目，但應聘情況卻很不樂觀。企業負責人介紹說，這條標語從過春節就掛上了，人一直未招滿。目前，容城服裝企業人均工資已達1300元/月左右，但仍缺乏吸引力，企業缺員成為普遍問題，大部分企業用工缺口都在20～30%，還有更嚴重的，缺口達30%以上。 但是在廣東的虎門、深圳等地，一些大企業反映近期招工形勢好轉。估計是勞動力正流向有吸引力的優勢地區和優勢企業。另一方面，專業人員和管理人員的緊缺更為突出。福建晉江經濟發展局表示，受到區域環境和配套環境的制約，該市紡織企業對人才吸引力不足，住房、子女入學、個人提高機會都很欠缺，使得紡織服裝創新所需人才資源匱乏。 6、美國等主要出口市場疲軟 由于美國次貸危機的后果在去年下半年逐漸顯現，導致美國市場需求不足，美國客戶訂單數量減少和推遲下單時間。其中一些大數量、低價位訂單的流矢與我國出口價格上升有關。深圳某服裝出口公司的產品出口美國占50%左右。2007年訂單數比2006年同期下降12.93%，出口金額基本持平；今年1～6月份又比去年下降63.39%，全年的下降趨勢已成定局。企業擔心這種現象擴大到其他市場。 7、滑準稅對棉紡企業影響明顯 在山東，棉紡行業的總產值占到全省紡織總產值的50%以上，棉紡總錠數超過3000萬錠的規模，占到全國棉紡錠數的近1/3，山東省去年棉花缺口達300萬噸，占到全國缺口的60%以上，因此棉花滑準稅對山東紡織服裝行業的影響是巨大的。 8、“兩機”進口政策影響棉紡織企業設備更新 棉紡織企業使用的自動絡筒機和噴氣織機（“兩機”）自2007年取消進口增值稅減免政策，造成用進口先進設備的投資成本增加17%。廣東、山東的棉紡廠等棉紡織企業反映了進口自動絡筒機征收增值稅問題。 9、環保壓力越來越大 浙江很多地區為嚴格項目建設環境準入，無論申請企業資質如何，對印染項目一律不予審批，造成幾乎全部新技術項目無期限推遲。海寧等很多具有集群優勢的縣鎮已經出現了印染行業生產能力不能滿足上下游需求的問題，產業鏈無法銜接，印染在浙江產業集群地區已經逐漸成為紡織產業調整升級的瓶頸環節。 廣東珠三角地區對環境保護的要求越來越高，盡管印染企業增大投入，但仍然面臨退出的難題。如佛山市要求張槎的36家針織印染企業在2009年底前必須全部搬出；深圳市雖然沒有明確時限，但碩果僅存的六、七家印染廠近期搬遷也是大勢所趨。這樣勢必切斷了地區的產業鏈，喪失了產業集群的優勢，對提高產品檔次和附加值造成影響，最終影響到產業升級。 10、土地資源緊缺 由于廣東地區制造業發展迅速，地價上漲較快，造成紡織企業用地緊缺，租用廠房租金上升明顯。如張槎廠房租金近期由每平米10～12元漲到13～15元，幅度為25%～30%；山東海陽某公司講，已得到通知土地稅將由當前的2元/m2大幅提高至4元/m2，并且山東省今年的政策將可能將提高到6元；福建某印染公司反映，該廠很好的節能減排新產品項目，因工業用地必須進入招拍掛市場，程序復雜繁瑣，新項目土地問題一直未能解決。 11、原材料能源運輸價格上漲幅度大 浙江紹興煤電和蒸氣價格上漲50%，運輸費提高一倍；織里鎮水價上漲一倍。廣東小欖鎮統計，2007年內，與石油相關的化纖原材料漲價30%，棉紗等原材料漲價也近10%，輔料漲價3%～5%不等，包裝材料漲價達20%以上；福建長樂運輸費用提高了100～200元/噸。 困難因素分析：“內憂外患”有待化解 分析以上各種困難因素，有來自內部和外部的不同情況：一是行業內部長期粗放經營和體制改革過程積累的深層次矛盾和問題。如廣東虎門鎮的領導指出，2007年的一些矛盾在近幾年已經初露端倪，是產業和企業自身長期存在問題的積累，集中在去年凸現；沙溪鎮分析，許多產業集群出口企業的競爭力主要依靠低成本，以貼牌加工為主，產品設計研發能力薄弱，缺乏自有品牌，出口議價能力不強，總體利潤水平偏低，體現為抗風險能力差。一旦外部環境變化，勢必措手不及，陷入困境。二是國際新形勢、新情況帶來的經濟貿易環境的變化，如美國次貸危機、國際經濟疲軟，企業必須有充分的思想準備。三是由于我國處在落實科學發展觀，轉變發展方式，構建和諧社會的時期，為了防止經濟增長過熱和全面通貨膨脹，企業必然要面對諸多挑戰。外部環境的壓力是前所未有的。主要是國家宏觀調控政策、國內經濟環境和國際貿易環境等多重因素在短時期內集中發揮作用，且力度較大，使企業很難在短時期消化和調整，盈利能力明顯下降，大部分企業很難承受。 直面嚴峻挑戰，多種措施積極應對 面對一系列的困難和挑戰，紡織企業認識到：隨著全球紡織產業轉移進程推進和其他發展中國家紡織產業日趨成熟，國際市場競爭也會愈加激烈。在這樣的環境下，必須端正對產業調整和升級的思想認識，發覺自身不足，積極地采取各項措施應對，主動進行調整提升。浙江省絕大多數產業集群地和紡織企業在面對困難的時候都能夠從自身挖掘問題，提出自己在創新能力、人的素質等方面的不足，并表現出了主動推進調整升級進程的熱情和信心；廣東大朗鎮明確提出，首先要實現思想觀念上的轉變，統一應對思路，不一味埋怨，不等待觀望，堅決推動毛織業實現“兩個轉變”，即由產品經營到品牌經營的轉變，由生產基地到現代商貿城的轉變。 1、堅持技術進步，加強研發能力 浙江大唐鎮的丹吉婭、步人、情怡等制襪骨干企業投入大量資金進行產品升級換代，進入高端市場，對其高附加值產品有主動定價權，出口時能與進口商協議鎖定匯率，化解匯率風險和損失。步人、富潤等企業還主動走出國門，在海外開設專賣店和網上直銷，取得了良好效益，這些都體現了企業長期以來技術進步所積累形成的較強議價能力和國際競爭力。 廣東新會美達先后與華南理工大學等單位建立合作關系，成立博士后工作站，建設了七個高水平實驗室，多項新產品得到市場認可；新會彩艷公司成功研制出芳綸生產技術，填補多項國內空白，具有很強的產品設計和研發能力。福建長樂市政府于2007年投入近千萬元建設紡織產業創新中心，與中國紡織科學研究院等科研院所簽訂了長樂紡織業創新機制建設合作框架協議。 2、推進品牌建設，提升產品競爭力 在困難形勢下，品牌企業具有較強的產品議價能力，可以有效消化成本上漲因素，使許多企業已經意識到到自有品牌的重要性，進行不同形式的品牌培育和推廣。廣東中山依之舍公司擁有自主品牌的內衣，年銷售1.8億元，出口7000萬元，具有很強的議價能力，可以一個季度換一個新價格，成本上升因素全部可以消化掉。當然，在自有品牌之外，該公司還具備產品設計、產品質量、先進設備、精益管理和客戶服務方面的優勢。江蘇南通市的通州和海門政府紛紛大力推進品牌群的建設，在政策上加以大力扶持。例如，通州市將高速公路旁的廣告牌全部讓與家紡類知名商標做廣告。2007年，海門家紡企業的版權登記量為1500多件，外觀設計專利申請量超過了250件。浙江紹興市政府大力鼓勵企業創建品牌，有中國名牌產品20個，中國馳名商標33個，并協助企業積極進行營銷推廣，提高品牌貢獻率。 3、加速設備更新，提高勞動生產率 加大對裝備更新換代的投入，尤其是自動化程度高，節能降耗效果好的新型裝備，來緩解產品結構調整和用工成本上升的壓力。湖州織里鎮童裝產業集群有5800戶企業，近年來大量采用電腦縫紉機、CAD、CAM裝備，加大研發投入，僅2007年勞動生產率就提高了7.89%；廣東大朗毛織企業近年投資6～7億元購置新型電腦編織機，年均增加500臺，現已超過4000臺。據稱一臺可以頂25個勞動力；山東鄒平洪成家紡利用國內外先進裝備，加快更新步伐，實現無接頭與無梭化雙100%指標，產品檔次與附加值較高，企業效益明顯；江蘇吳江盛澤的恒力集團，采取“加機器不加人，減人不減薪”的方式，通過引進先進設備，同樣產出所需勞動力已經從2006年的8000人下降到現在的7000人以下，減人增效成為趨勢。 4、建設公共服務平臺，完善產業配套 廣東大朗鎮著力建設了“六大服務平臺”，包括毛織品質量檢驗站、毛織貿易中心和物流中心、毛紡織產品研究中心、大朗毛織網站和相關數據庫、研究生創新基金和教育培訓中心；鹽步鎮與紡織工業協會合作建立南方內衣創新中心，作為集群內衣產業創新的服務平臺，發揮了很好的作用。一些地方注重了服務平臺功能的延伸和完善，開展專業市場建設，共性技術支撐服務、人力資源開發、區域品牌推廣等。如福建泉州市豐澤區投入了200多萬元建立區人力資源綜合服務平臺，為企業提供人力資源培訓、管理和引進服務，解決企業勞動力特別是熟練技工短缺的問題。 5、堅持節能減排，實現可持續發 印染為主的山東昌邑已規劃建設了5處污水處理廠，所有企業均已達標排放；即墨雪達集團2007年新投入400萬元建立一座3000噸的污水處理廠，高出企業污水產出量的3倍，為今后發展奠定基礎；即發集團污水處理排放達到了COD80的水平，廢水回用量達到30%；文登萬得集團在其建設的印染加工區內，投資600多萬元建立了自己的檢測中心，投資2700多萬元建立了一整套污水處理系統。有的企業反映，在多年來節能減排工作的基礎上，進一步深化存在難度，急需新技術的支撐，也亟待出臺可操作的行業化能耗標準。福建石獅市于2007年通過了《循環經濟發展規劃》和《節能減排工作方案》，鼓勵企業投資節能減排項目。 6、加強企業管理，穩定職工隊伍 廣東虎門義信公司在應對困難時首先談到“企業要練好內功”，通過現代化的管理降低生產成本，保證產品質量；通過人性化的管理，嚴格管理制度，穩定職工隊伍，提高勞動生產率；虎門以純公司有多年管理的基礎，加上與員工的多方面溝通，在兩天內就與企業一萬多名員工簽訂了書面合同，且一簽三年。企業呼吁盡快建立起勞動力市場的檔案制度和信用管理體系，減少勞動力惡性流動，保障勞動力市場秩序。 7、發揮自身優勢，積極開拓兩個市場 紡織出口企業在市場方面尋找新的出路。廣東佛山光大公司一是調整出口市場布局，在美國市場之外，開拓歐盟及新興經濟體市場，降低風險；二是調整內外銷比例，利用產品質量和加工水平的優勢，適當轉移到內銷市場。同時，采取多種金融工具和結匯方式，降低匯率風險。山東文登工藝家紡企業開始開辟國內市場，已在全國各地設立了500多個專賣店，正逐步形成市場營銷網絡。內銷利潤明顯高于出口利潤，但是資金占用大，回籠慢，庫存增加，營銷網絡建設及自有品牌宣傳更需要大量資金，也存在一定風險。 8、落實社會責任，構建和諧關系 福建石獅蓋奇集團在成為紡織工業協會CSC90000T企業社會責任試點企業之后，積極解決職工福利，提高職工待遇，成功化解了“招工難”問題，企業形象上升，海外訂單明顯增多。這類企業由于用工規范，在《勞動合同法》出臺之后，感覺到的用工成本上升壓力不大。 9、開展各種培訓，注重人才培養 浙江海寧倡導建立學習型企業，加強勞動者技能培訓，并引導中小企業從家族管理向現代管理制度過渡；廣東東莞大朗的一些企業開始注重改善員工知識結構，吸收更多的大學畢業生進廠。鎮政府與毛紡服裝設計師協會合作，探索校企聯合辦學模式。 行業堅持創新驅動，加快產業升級 行業中的骨干企業在結構調整中發揮了重要作用。調研中，浙江、江蘇、廣東的一些優勢企業采用了先進技術裝備，加大研發投入，注重自主品牌在海內外市場的成長；有些自主品牌企業站到了國內的中高端市場，有些出口企業以自身品質和管理基礎進入國際著名品牌的跨國供應鏈，都為行業持續發展做出了主要貢獻。這些企業普遍重視企業文化和人性化管理，重視節能減排，履行社會責任。他們發展的著眼點落實在加快創新和產品結構調整，化解了諸多成本提高的不利因素，從而適應了新形勢，在國際競爭中爭得了主動，也帶動了行業整體的持續較快發展。各類金融投資機構應該關注這些紡織優勢企業，對他們的技術改造和產業升級給予資金支持。 中國紡織工業已進入產業升級的關鍵時期，當前遇到的諸多困難和問題，既是挑戰，也是機遇。要從紡織大國發展成紡織強國，作為充分競爭的紡織工業，必須把握住戰略機遇期，主動調整產業結構，轉變發展方式，才是根本的出路。要落實創新驅動的方針，推動產業升級，增強產業創新能力，提高科技創新和自主品牌對紡織經濟增長的貢獻率；堅持以人為本，加強科學管理，深化企業改革，增強企業活力和核心競爭力；擴大對外開放，在全球化條件下發揮優勢，提高開放型經濟水平；加強行業自律，維護國內外公平競爭的市場秩序。 困難企業壓力增大，急需政策扶持 對于全行業2/3的困難企業，形勢發展帶來的壓力進一步增大。尤其是進入2008年以來，企業兩極分化的局面加劇，困難企業面臨的形勢更為嚴峻。盡管由于突發雪災、春節假期等偶然因素，一季度的運行情況并不能代表全年的發展趨勢。但是，由于國際市場疲軟程度超出預期，國內各項成本壓力進一步加大，2007年宏觀調控政策的滯后效果將不斷釋放，預計各項經濟指標增速水平將低于年初時做出的判斷。 這一現象必須引起行業內外，特別是政府宏觀調控部門的高度重視。在目前國內外經濟存在諸多不確定因素，多數紡織企業經營遭遇嚴重困難的情況下，確實要把握好宏觀調控的力度和節奏，給企業一定的緩沖期；同時，要從實際出發，對相關的政策進行適度調整，以改善企業的經營環境，減輕企業負擔，使其有時間進行主動的結構調整和升級，增強自身競爭力和抗風險能力。 紡織行業是民生產業，事關兩千萬職工就業和一億農民的生計。在今后的相當長一段時間內，紡織行業在穩定就業，穩定出口，促進區域經濟發展方面仍將發生重要作用，所以紡織工業能否健康平穩的發展，事關國計民生和社會穩定的大局。這既要靠企業自身努力，也需要國家政策的支持：如上調紡織品服裝出口退稅率，取消進口棉花滑準稅，恢復“兩機”進口免關稅增值稅，對紡織企業技術改造、節能減排、新產品開發等給予政策扶持等。同時盡快出臺《勞動合同法》實施細則，結合實際情況對不同生產力水平的地區和行業區別對待。