近期關(guān)注：德國總理訪華、11月世界機(jī)器人大會(huì)、核電產(chǎn)業(yè)進(jìn)展(習(xí)主席成功訪英，中廣核集團(tuán)和法國電力集團(tuán)21日簽署《英國核電項(xiàng)目投資協(xié)議》，這標(biāo)志著中國核電產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“零的突破”)。

看好中國制造2025、工業(yè)4.0、無人機(jī)、通用航空、高鐵設(shè)備、核電設(shè)備、環(huán)保裝備、鋰電設(shè)備、消防裝備等。

【無人機(jī)】未來15年中國無人機(jī)市場(chǎng)需求超3300億元，其中軍用近2000億；民用專業(yè)級(jí)無人機(jī)：安防領(lǐng)域、農(nóng)林植保、電力巡線等市場(chǎng)需求大。重點(diǎn)推薦威海廣泰。看好洪都航空、宗申動(dòng)力、隆鑫通用，關(guān)注金通靈、通裕重工等。

【通用航空】2015-2016年通用航空相關(guān)政策有望獲突破；重點(diǎn)推薦威海廣泰、海特高新、四川九洲；其余：中信海直、宗申動(dòng)力、川大智勝、洪都航空，國睿科技、四創(chuàng)電子。

【中國制造2025/工業(yè)4.0/智能裝備】中國制造2025已正式出臺(tái)，智能裝備行業(yè)需求、景氣度、催化劑將持續(xù)超預(yù)期。關(guān)注天奇股份、雙環(huán)傳動(dòng)、江南嘉捷、博林特、機(jī)器人、康尼機(jī)電、慈星股份、銳奇股份、上海機(jī)電、博實(shí)股份、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)等。

【服務(wù)機(jī)器人】未來10年服務(wù)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模超萬億，未來三年復(fù)合增速22%；爆發(fā)點(diǎn)臨近。看好康力電梯，關(guān)注GQY視訊(小市值)、巨星科技、博實(shí)股份、機(jī)器人、華麗家族等。

【鐵路設(shè)備】2015年鐵路投資超8000億元，新投產(chǎn)里程超8000公里，鐵路裝備采購量或達(dá)1500億元。重點(diǎn)關(guān)注康尼機(jī)電、鼎漢技術(shù)、北方創(chuàng)業(yè)，關(guān)注中國中車。

【核電設(shè)備】習(xí)主席訪美、訪英推動(dòng)中國核電走出去和核電重啟加速等因素疊加，核電主題持續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注南風(fēng)股份、通裕重工、海陸重工、應(yīng)流股份、紐威股份、中鼎股份，其余：中核科技、博林特、丹甫股份、久立特材、大西洋。

【環(huán)保裝備】環(huán)保設(shè)備中我們重點(diǎn)關(guān)注解決燃煤、燃油、黃標(biāo)車問題相關(guān)標(biāo)的。重點(diǎn)關(guān)注天地科技、中鼎股份、天奇股份、南方泵業(yè)；其余海陸重工、富瑞特裝、隆華節(jié)能、南風(fēng)股份、開山股份等。

【鋰電設(shè)備】首推先導(dǎo)股份，關(guān)注贏合科技、智云股份等。

【消防裝備】“大行業(yè)、小公司”，龍頭企業(yè)市占率提升成長性好。重點(diǎn)推薦業(yè)績確定性高增長的威海廣泰。

【電梯】出口+維保+轉(zhuǎn)型，現(xiàn)金流良好，民族品牌企業(yè)有望成為新巨頭。重點(diǎn)關(guān)注江南嘉捷、博林特、康力電梯，看好上海機(jī)電、廣日股份，關(guān)注匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)。

【船舶海工】民船業(yè)績小周期向上；軍船訂單放量、資本運(yùn)作提速。南北船續(xù)南北車成央企改革焦點(diǎn)。關(guān)注中國重工、中船防務(wù)、中國船舶、中集集團(tuán)、亞星錨鏈、濰柴重機(jī)、杭齒前進(jìn)。

【工程機(jī)械】行業(yè)單季度ROE處于歷史低點(diǎn)，2015年盈利有望逐步改善。行業(yè)PB平均在1附近，在整體大盤估值水平提升情況下和行業(yè)受益“一路一帶”預(yù)期下，行業(yè)估值水平有望提升。看好龍頭中聯(lián)重科、三一重工和柳工。

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