智能制造的發展以企業的信息化發展為基礎，以軟件技術在制造系統中的深度應用為特征，其“智能化”的核心是工業軟件的研發和應用。目前，全球范圍內智能制造總體仍處于概念和實驗階段，不容易對其開展研究，但是作為其發展基礎和支撐，工業軟件的發展為我們提供了一個絕佳的研究視角，可視為智能制造發展的風向標。

全球工業軟件發展

國際上以Gartner等公司為代表的主要市場研究機構，更多采用“企業級軟件”這一概念，代指在企業經營過程中所使用的各類應用軟件，包括經營管理軟件、生產管理軟件、研發管理及工具軟件、辦公工具及協同軟件等。

圖1：2012-2014年全球企業級軟件市場規模（單位：億美元）

市場規模

根據Gartner的市場調查報告，2014年全球企業級軟件市場規模為3175億美元，同比增長5.5%，基本維持了自2012年以來的高速增長態勢，但增長速度遠不及預期。2014年初，Gartner曾預測全年企業級軟件市場規模可達到3200億美元，實現同比增長6.8%。

市場結構

2014年，企業級軟件市場主要圍繞兩條主線發展：一是數據的生命周期，即數據的存儲、安全和分析；二是產品的生命周期，即設計、生產和銷售。反映到市場結構方面，數據生命周期主線上，市場規模占比較大的是存儲管理軟件和企業安全軟件，以商務智能和績效分析為代表的數據分析軟件的規模相對較小，但增速很快；在產品生命周期主線上，市場規模占比較大的是工業設計、仿真、ERP、CRM軟件等，生產調度和過程控制軟件的市場規模占比較小，但增長較快。

主要特點

市場規模保持增長但增速放緩。2014年，全球企業級軟件市場規模基本維持了自2012年以來的高速增長態勢，表示出企業為應對日益激烈的市場競爭，仍然把新一代信息技術的應用視為提升其競爭力的重要手段。但從增速看，近三年來呈現出較大波動，2014年同比增長雖然高于去年同期，但增幅仍不達市場此前的預期，表現出企業的投資能力以及對未來經濟發展的走勢預期不如此前樂觀。

數據驅動業務發展的理念深入人心。2014年，企業級軟件市場的增長主要受安全、存儲管理和客戶關系管理軟件及服務的推動，尤其是客戶關系管理和供應鏈管理軟件及服務的銷售增長較快。同時，與大數據有關的信息采集、管理和分析產品市場開始升溫，例如企業內容管理、企業數據采集工具、數據質量改善和集成工具、數據分析工具等軟件的銷售額穩步增長。這些產品的市場規模目前在產業結構中占比不高，但是在企業客戶群體中已得到廣泛的關注。

工業云服務市場迅速升溫。物聯網的發展催生了一種面向工業領域的新型云服務——泛在傳感信息的數據集成和分析，以GE為代表的工業技術和服務企業實現跨界發展，開拓出基于工業互聯網的新型工業云服務模式。

我國工業軟件發展

市場規模

據初步測算，2014年我國工業軟件市場規模約為1000億元，比2013年增長16.9%，增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構預測中國工業軟件市場將保持約19%的復合增長率直到2015，從2014年數據情況看遠不及預期。

圖2：2012-2014年中國工業軟件市場規模（單位：億美元）

市場結構

2014年，我國工業軟件市場仍以業務管理和市場營銷分析類軟件為主體。與上一年相比，生產調度和過程控制軟件市場規模出現明顯擴大，同比增長超過50%，增長主要來自軌道交通、能源、電力等重點行業的應用發展。

1000億元

2014年我國工業軟件市場規模約為1000億元，比2013年增長16.9%，增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構預測中國工業軟件市場將保持約19%的復合增長率直到2015，從2014年數據情況看遠不及預期。

主要特點

A.市場增長的動力主要來自重點行業帶動。2014年，我國工業發展進入轉型升級的陣痛期，工業企業平均利潤增長同比下滑，拖累企業的總體IT支出增長停滯。但隨著國家加大對兩化深度融合的推進力度，軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點領域加快發展智能制造，對工業軟件市場規模的增長形成了有力帶動。

B.業務管理和市場分析類SaaS產品市場快速增長。經濟形勢低迷以及電子商務的興起催生了企業利用信息技術提升市場營銷能力的需求，同時云服務交付靈活、按需付費的優勢降低了企業的一次性支付壓力，得到更多企業的青睞。2014年，用友、金蝶等業務管理和市場分析類軟件廠商紛紛加快了向云計算轉型的速度，而傳統的信息系統集成廠商的業務遭遇顯著沖擊。

C.生產調度和過程控制軟件市場快速升溫。2014年，國家做出以智能制造為切入點推進兩化深度融合的重要部署，陸續出臺了多項措施，促進工業和制造企業在生產過程應用軟件和信息技術，改善生產效率，降低能耗。受此利好帶動，生產調度和過程控制軟件市場的規模和關注度均迅速提升。

創新進展

公有云成為企業應用軟件的主要載體

2014年，企業逐漸對建設私有云的技術和成本開銷有了更加清晰的認識，開始愿意花費精力把自己的業務根據安全敏感性做剝離，除了把敏感數據相關的業務保持私有之外，其他IT需求轉向使用公有云。

用戶的這一重大態度轉變，促使大量軟件廠商必須認真考慮從傳統架構轉向適合在公有云部署，便于移動化訪問的架構。大量的集成商、應用開發商的業務因此遭受了明顯的沖擊，銷售模式和業務單價也大幅度改變，引發了2014年企業應用軟件市場最大的浪潮——面向共有云計算的轉型。

容器技術提高了市場競爭水平和產品迭代速度

2014年下半年，容器架構技術借助開源項目Docker卷土重來，引起廣泛關注，這種輕量級的封裝方式允許把單個應用進行打包，實現在不同云平臺之間的通用部署，給云服務的開發過程帶來根本性變革，重塑了企業軟件的開發流程，大幅度降低了開發云服務的工作量。

物聯網深入發展催生新的工業云服務

2014年4月，AT&T、思科、通用電氣（GE）、IBM和英特爾發起成立工業互聯網聯盟。截至2014年底，已有超過120家企業加入。GE所發明的工業互聯網概念，是物聯網的一種應用形式，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網絡的各種數據，可以優化設備的運行和維護，從而提升企業資產管理的績效。2014年底，GE宣布將其自用的資產績效管理服務平臺Predix開放，允許其他企業基于Predix平臺標準，自行構建定制化的資產管理服務，開創了新的工業云服務領域。

云協同功能成為企業級軟件的標準配置

企業級云協同有兩個層面：一個層面是單用戶多設備之間的協同，主要需求來自于自帶設備辦公（BYOD）的發展。蘋果公司的操作系統OSXYosemite和iOS8配合已經可以實現文檔文件在多臺設備上的自動同步，微軟、谷歌、三星也正在為各自的設備生態系統制定類似的產品計劃。另一個層面是企業應用在多個云平臺之間的協同，主要需求來自于企業在業務安全性方面的考慮。已經有一些初創公司推出了可供企業在多個云上管理、部署、優化IT資源的解決方案。

企業級安全創新發展進入新階段

公有云、多云、多設備，應用環境和信息交互方式的復雜和多樣正帶給企業級安全前所未有的挑戰。企業需要全新的安全策略、產品和服務，使用更加復雜的安全規則，不僅要做好安全防護和權限管理，還需要準備好應對攻擊發生后的應急和恢復措施。要完整覆蓋上述需求，需要信息服務全產業鏈環節都加強安全設計。國際領先的云計算企業和安全廠商已經開始建立合作關系，共同應對日益嚴峻的挑戰。

人工智能技術在眾多行業獲得實際應用

機器學習算法給人工智能的發展帶來重大突破，為工業軟件打開了全新的業務領域，已在銀行系統、醫療系統、生命科學領域、媒體與娛樂行業、能源行業、零售行業等獲得了實際應用，也有眾多電子消費品公司把機器視覺、機器學習等認知技術以嵌入式的形式部署在各自的產品上，比如機器人吸塵器，智能家居產品等。在上述這些應用中，人工智能所帶來的潛在商業收益遠遠超過了傳統的業務信息化和自動化所帶來的收益。

重點應用

市場營銷管理等SaaS云服務

SaaS通過網絡提供軟件服務，以成本低、部署迅速、定價靈活及滿足移動辦公而頗受企業歡迎。在SaaS模式下，用戶不再像傳統模式那樣花費大量金錢用于硬件、軟件、人員，而只需支出一定的租賃服務費用，通過互聯網享受到相應的硬件、軟件和維護服務，被認為是移動互聯時代最具效益的軟件應用營運模式。

基于混合云的ERP

2014年，以SAPHANA為代表的內存計算繼續風摩全球，越來越多的中小企業率先使用上新興的，可以按需靈活定制的云解決方案。同時，部分大型企業開始把一些專業服務向云端ERP遷移，而把制造、財務等與企業的數據資產緊密關聯的功能繼續留在本地。越來越多的供應商和用戶逐漸達成共識，面對私有云的成本壓力，ERP系統終將不可避免的走向云端，但是由于現實可操作性的限制，以及用戶企業對數據安全等方面的顧慮，基于混合云的ERP應該是現在以至于未來幾年內最主流的應用形態。

面向全價值鏈可定制的PLM、MOM集成服務

2014年，西門子公司在經過一系列并購之后，實現了PLM、MOM和工業自動化技術的整合，開始在全球范圍內聯合合作伙伴，推出行業集成數字化解決方案定制服務，劍指德國“工業4.0”戰略所描述的智能工廠。按照西門子的產品計劃，MES和PLM形成統一的數據庫平臺，實現PLM產品的設計信息與MES系統的實時互動，打通從設計到制造執行的信息共享。同時，MES系統向MOM升級擴展，增加工廠管理，例如倉庫管理、安全管理、能源管理、環境管理等功能模塊。

基于泛在傳感數據集成的工業互聯網服務

GE研發部門在2012年創造了“工業互聯網”概念，認為“傳感器物聯網+大數據+云計算”將提高全球能源效率，重塑工業的未來，并在自己的業務中貫徹這一理念，建設了資產績效管理（APM）云平臺，每天監控和分析來自1萬億臺設備上的1000萬個傳感器發回的5000萬條數據，據此優化設備的運行和維護，預測故障并避免損失。2014年底，GE宣布開放其APM平臺的操作系統Predix，允許并幫助各行各業的企業基于Predix標準，創建和開發自己的工業互聯網應用，從而讓更多企業使用GE的APM服務，而Predix有機會成為工業互聯網的操作系統標準。

重點企業發展

從全球范圍看，2014年工業軟件企業發展的關鍵詞是“調整”。一方面，受全球經濟發展形勢低迷的影響，企業在過去一年中的經營效益存在明顯的壓力；另一方面，新技術不斷發展促使新一輪工業革命呼之欲出。工業軟件企業紛紛對自身的長期發展戰略進行重新思考和定位，并采取了一系列舉措對公司架構、業務、產品、技術等方面做出優化和調整。

西門子PLMSoftware公司（研發設計軟件領域）

2014年，西門子PLMSoftware連續第13年被評為協同產品定義管理（cPDm）領域的市場領導者，并連續第9年被評為數字化制造市場的領軍企業。通過收購LMS等一系列舉措，西門子仿真和分析（S&A）軟件產品組合得以擴充，使得其在S&A領域的領導者地位升至第4位，較2013年的排名上升6位。2014年底，西門子成功收購企業級MES軟件市場的領導者之一Camstar系統公司（CamstarSystems,Inc.），強化了西門子MES產品在重要領域的領導地位，進一步完善了現有的行業產品線，向成為全面集成的數字化公司的發展目標邁進了重要一步。

歐特克（研發設計軟件領域）

2014年，歐特克完成對英國CAM軟件提供商Delcam公司的收購，“朝著提供更好的制造體驗的道路上又邁出了重要的一步”，并推出基于云的計算機輔助制造解決方案——CAM360，允許用戶可隨時隨地創建數字原型、進行模擬并轉化為實體，并可方便實現用戶與合作者以及客戶之間的互動。這一舉動說明，歐特克正在從數字化設計走向現實的加工車間，是其發展歷史上最重大的一次業務轉型。

西門子（生產調度和過程控制軟件領域）

2014年是西門子面向其2020公司發展愿景，調整動作最大的一年。一方面，公司大力推進各項業務部門的重組，把各項資源向優勢的工業業務領域集中：原先廣泛涉足的工業、能源、保健、基礎建設四大業務領域全部取消，公司部門從16個縮減為9個；剝離出書助聽器業務；出售博西家電所持的全部股份徹底退出家電領域；競購法國阿爾斯通能源業務（因法國政府干預而失敗）；并購英國發動機制造商羅-羅公司；并購美國壓縮機和渦輪制造商Dresser-Rand；與三菱重工成立冶金工業合資公司等。另一方面，公司正式啟動了對組織架構的調整，精簡機構、裁撤冗余人員以提升公司的決策和運行效率。

通用電氣（生產調度和過程控制軟件領域）

通用電氣在2014年進行了大規模的資產重組和轉型，將媒體、電器、消費者金融等不符合其全球基礎設施供應商定位的資產出售，同時對原油和天然氣、發電和高級制造等業務加大投資力度。GE目前正在剝離旗下北美零售金融業務，進一步縮減金融服務公司的規模，同時其170億美元收購阿爾斯通旗下能源資產的交易預計將在2015年中期完成。

和利時

2014年，和利時在我國火電機組市場份額約為33%，核電機組市場份額約為40%，另外在軌道交通控制領域實現營收增長超過50%。2014全年財報顯示，和利時全年營收5.2億美元，同比增長38%，和利時將在2015年在離散制造行業投入更多市場精力，以帶動營收的進一步增長。

中控集團

2014年，中控技術公司順利通過CMMI5級評估，并連續第6年獲評“年度軌道交通創新力百強企業”，其在全國自動化解決方案市場中的份額已提升至11.6%，在化工領域其市場份額更是高達34%。